| 금융감독원장 귀하 | 2025년 06월 17일 |
| 회 사 명 : | 에이치엘디앤아이한라 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 홍 석 화 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 289 (신천동) |
| (전 화) 02-3434-5114 | |
| (홈페이지) http:// www.hldni.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획실장 (성 명) 윤 창 영 |
| (전 화) 02-3434-5807 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권상장일 : 2025년 06월 18일 나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 06월 04일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 06월 11일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 06월 11일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2025년 06월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진기재 정정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 06월 17일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | 에이치엘디앤아이한라(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 289 |
| 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14 | |
| 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 | |
| (주)아이엠증권 →부산광역시 동래구 온천장로 121 | |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 | |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 | |
| (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제156-1회 및 156-2회 무보증사채 발행금액 900억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 종목명 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 차환금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제144회 무보증 공모사채 | 회사채 | 공모 | 2024-06-21 | 2025-06-20 | 8.50% | 600 |
| 기업어음증권 | CP | 사모 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 6.70% | 100 |
| 기업어음증권 | CP | 사모 | 2025-01-17 | 2025-07-17 | 6.70% | 30 |
| 기업어음증권 | CP | 사모 | 2025-02-07 | 2025-08-07 | 6.70% | 150 |
| 기업어음증권 | CP | 사모 | 2025-02-07 | 2025-08-07 | 6.40% | 40 |
| 합계 | 920 | |||||
| 자료: 당사 제시 주1) 당사는 상기 자금사용예정 시기까지 회사채 발행을 통한 자금 조달 금원 전액을 금융기관에 예치하여 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.주3) 당사는 상기 채무상환대상인 기업어음보다 이자율이 높은 미상환 사모사채를 보유하고 있으나, 해당 사모사채에는 조기상환권 등 조기상환 관련 옵션이 부여되어 있지 않아 만기 이전 상환이 불가능합니다. 이에 따라, 본건 조달자금은 만기가 먼저 도래하는 기업어음 등 상기 채무상환대상에 우선적으로 사용될 예정입니다. |