주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 라온피플 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2024 년 01 월 17 일
회 사 명 : 라온피플 주식회사
대 표 이 사 : 이석중
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B 동 402-3호
(전 화) 070-4496-2525
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작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김종훈
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전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채26,000,000,000187,402,056,548-------10,500,000,00015,500,000,000--012029년 01월 19일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 만기일에 전자등록금액의 105.101%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1007,408본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.라온피플 주식회사 기명식 보통주3,509,71916.842025년 01월 19일2028년 12월 19일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가("증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 라목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 본 사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 본 사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다

5,186증발공규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)2항 가목의 "발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액"에 의거-가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 01월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2025년 01월 19일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 01월 19일)까지 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 한다.1) 발행회사가 지정하는자 성명 : 발행일 현재 미정(발행일 현재 최대주주 및 그 특수관계자 중 결정 예정)2) 발행회사가 지정하는자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 최대주주 및 그 특수관계자3) 취득규모 : 최대 78억원 (Call Option 30%)4) 취득목적 : 경영참여5) 발행회사가 지정하는자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 최대주주 및 그 특수관계자6) 발행회사가 지정하는자가 얻게 될 경제적 이익 : 발행회사가 지정하는자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,052,915주를 취득 가능함. 이에 발행회사가 지정하는자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.3%까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.-2024년 01월 19일2024년 01월 19일현금---2024년 01월 17일20참석아니오사모발행(사채발행일로 부터 1년간 거래단위 분할 및 행사금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2026년 01월 19일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2026년 01월 19일 : 전자등록금액의 102.01%

2026년 04월 19일 : 전자등록금액의 102.2766%

2026년 07월 19일 : 전자등록금액의 102.5158%

2026년 10월 19일 : 전자등록금액의 102.7729%

2027년 01월 19일 : 전자등록금액의 103.0301%

2027년 04월 19일 : 전자등록금액의 103.2841%

2027년 07월 19일 : 전자등록금액의 103.5409%

2027년 10월 19일 : 전자등록금액의 103.8006%

2028년 01월 19일 : 전자등록금액의 104.0604%

2028년 04월 19일 : 전자등록금액의 104.319%

2028년 07월 19일 : 전자등록금액의 104.5778%

2028년 10월 19일 : 전자등록금액의 104.8393%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From

To

60일 전

30 일전

1차

2025-11-20

2025-12-22

2026-01-19

102.01

2차

2026-02-18

2026-03-20

2026-04-19

102.2766

3차

2026-05-20

2026-06-19

2026-07-19

102.5158

4차

2026-08-20

2026-09-21

2026-10-19

102.7729

5차

2026-11-20

2026-12-21

2027-01-19

103.0301

6차

2027-02-18

2027-03-22

2027-04-19

103.2841

7차

2027-05-20

2027-06-21

2027-07-19

103.5409

8차

2027-08-20

2027-09-20

2027-10-19

103.8006

9차

2027-11-20

2027-12-20

2028-01-19

104.0604

10차

2028-02-19

2028-03-20

2028-04-19

104.319

11차

2028-05-20

2028-06-19

2028-07-19

104.5778

12차

2028-08-20

2028-09-19

2028-10-19

104.8393

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 : 우리은행 야탑역금융센터

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2025년 01월 19일)부터 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 01월 19일)까지 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 단, 발행회사는 마지막 매매대금 지급기일(2026년 01월 19일)에 대해서만 매매대급지급기일의 90일 전부터 61일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 한다. 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)에 매도청구권 프리미엄(연 1.0%)을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.

구분

매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구 대상

사채의 매매대금(%)

From

To

1차

2024-12-19

2025-01-06

2025-01-19

102.0000

2차

2025-03-24

2025-04-07

2025-04-19

102.5029

3차

2025-06-23

2025-07-07

2025-07-19

103.0115

4차

2025-09-15

2025-09-29

2025-10-19

103.5257

5차

2025-10-21

2025-11-19

2026-01-19

104.0400

3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.

4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

5) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 사채권자는 본 협약에 따른 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 01월 19일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제25항 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조 13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

케이비증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

2,000,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

800,000,000

-

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,200,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

200,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

600,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

800,000,000

-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

400,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

2,000,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

700,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

800,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

700,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,800,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

300,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

200,000,000

-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

500,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

500,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,500,000,000

-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

800,000,000

-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

700,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

2,000,000,000

-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드24의 신탁업자의 지위에서)

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

500,000,000

-

주식회사 씨에스어드바이저스

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

신한투자증권 주식회사

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

인피니티투자자문 주식회사

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-

엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합

-회사경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함-

1,000,000,000

-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

구분

집합투자기구

집합투자업자

신탁업자

본건 펀드1

지브이에이 M2-365 일반 사모투자신탁

지브이에이자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드2

라이프 IPO 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제6호

라이프자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드3

스카이워크 밸류업 일반 사모투자신탁 제1호

스카이워크자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드4

스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호

스카이워크자산운용㈜

한국투자증권㈜

본건 펀드5

아이디어브릿지코스닥벤처일반사모증권투자신탁9호

아이디어브릿지자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드6

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호

오라이언자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드7

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제83호

오라이언자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드8

오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제85호

오라이언자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드9

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호

오라이언자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드10

NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호

엔에이치헤지자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드11

씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 22호

씨스퀘어자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드12

씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 24호

씨스퀘어자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드13

씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모증권투자신탁 23호

씨스퀘어자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드14

씨스퀘어 프레스티지 일반 사모증권투자신탁 1호

씨스퀘어자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드15

프라핏 Reach-Rich 킹덤 메자닌 일반 사모투자신탁

프라핏자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드16

프라핏 AI-메자닌 코스닥 벤처 일반 사모투자신탁

프라핏자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드17

프라핏 Reach-Rich 코스닥 벤처투자 일반 사모투자신탁 제4호

프라핏자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드18

타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

삼성증권㈜

본건 펀드19

타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁

㈜타임폴리오자산운용

삼성증권㈜

본건 펀드20

수성코스닥벤처R3 일반 사모투자신탁(손익차등)

수성자산운용㈜

엔에이치투자증권㈜

본건 펀드21

수성코스닥벤처R5 일반 사모투자신탁(손익차등)

수성자산운용㈜

케이비증권㈜

본건 펀드22

수성코스닥벤처R8 일반 사모투자신탁(손익차등)

수성자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드23

수성공모주메자닌R1 일반 사모투자신탁(전문투자자)

수성자산운용㈜

삼성증권㈜

본건 펀드24

신영플랜업코스닥벤처공모주(수성자문)A일반사모투자신탁

신영증권㈜

한국투자증권㈜

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합8엔에이치투자증권(주)11.25엔에이치투자증권(주)11.25유안타증권(신탁)29.00수성자산운용(주)3.75수성자산운용(주)3.75제이비우리캐피탈(주)24.37
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

*엔에이치-수성 제1호 메자닌 신기술투자조합은 현재 감사를 받지아니한 재무제표 입니다..

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
20231기12,292---1812,292태율회계법인12,310감사전
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
주식회사 씨에스어드바이저스 2최성대99.9최성대99.9최성대99.9------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

*주식회사 씨에스어드바이저스는 현재 2023년 결산이 완료되지 않아 2022년 기준 기재하였음.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2022년24기1,71428030-1361,683-100-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'24년'25년'26년 이후운영자금생성형 AI, AI 플랫폼 개발을 위한 연구개발비 (인건비, GPU등)투자3,0003,0004,50010,500
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【채무상환자금의 경우】
(단위 : 백만원, %)
제1회 전환사채(만기전 사채취득)-15,5002021년 10월 29일2026년 10월 29일0
종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채27,300,000,0008,8613,080,9162022년 10월 29일~2026년 09월 29일-27,300,000,000-3,080,916-26,000,000,0007,4083,509,7192025년 01월 19일 ~ 2028년 12월 19일-53,300,000,000-6,590,635-20,836,01231.63
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)