| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 04월 02일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이치브이엠 | |
| 대 표 이 사 : | 문승호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 248번길 25 | |
| (전 화)031-433-7477 | ||
| (홈페이지)http://www.hvm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 센터장 | (성 명) 김태환 |
| (전 화) 031-433-7477 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||||
| 시작일 | |||||
| 종료일 | |||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 사채의 전매
인수인은 인수한 사채를 만기일 전에 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매할 수 있다. 단, 발행 후 1년 이내에는 총 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 발행 후 1년 이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할 및 병합이 금지된다.전매 시 본 계약 상 인수인의 권리 및 의무는 본 사채를 취득하는 당사자에게 자동 승계되고, 전매하는 범위에서 인수인은 본 계약상 의무에서 면책된다.
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일부터 57개월이 되는 2031년 1월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 안산금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2028-02-10 | 2028-03-13 | 2028-04-10 | 100.0000% |
| 2차 | 2028-05-11 | 2028-06-12 | 2028-07-10 | 100.0000% |
| 3차 | 2028-08-11 | 2028-09-11 | 2028-10-10 | 100.0000% |
| 4차 | 2028-11-11 | 2028-12-11 | 2029-01-10 | 100.0000% |
| 5차 | 2029-02-09 | 2029-03-12 | 2029-04-10 | 100.0000% |
| 6차 | 2029-05-11 | 2029-06-11 | 2029-07-10 | 100.0000% |
| 7차 | 2029-08-11 | 2029-09-10 | 2029-10-10 | 100.0000% |
| 8차 | 2029-11-11 | 2029-12-11 | 2030-01-10 | 100.0000% |
| 9차 | 2030-02-09 | 2030-03-11 | 2030-04-10 | 100.0000% |
| 10차 | 2030-05-11 | 2030-06-10 | 2030-07-10 | 100.0000% |
| 11차 | 2030-08-11 | 2030-09-10 | 2030-10-10 | 100.0000% |
| 12차 | 2030-11-11 | 2030-12-11 | 2031-01-10 | 100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여“매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 4월 10일부터 24개월이 되는 2028년 4월 10일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일”이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 복리 연 2.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.
단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 70%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없으며, 각 인수인에게 매도청구권을 행사하는 사채의 금액은 각 인수인별 인수금액과 동일한 비율로 한다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2027년 4월 10일: 전자등록금액의 102.0150%
2027년 7월 10일: 전자등록금액의 102.5251%2027년 10월 10일: 전자등록금액의 103.0377%2028년 1월 10일: 전자등록금액의 103.5529%2028년 4월 10일: 전자등록금액의 104.0707%
(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채(본 사채 전자등록총액의 70% 범위 내에서 매도청구권자가 행사를 선택한 사채를 의미한다)의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
| 구분 | 콜옵션 청구기간 | 콜옵션 행사일 | 콜옵션 행사금액 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-03-21 | 2027-03-31 | 2027-04-10 | 102.0150% |
| 2차 | 2027-06-20 | 2027-06-30 | 2027-07-10 | 102.5251% |
| 3차 | 2027-09-20 | 2027-09-30 | 2027-10-10 | 103.0377% |
| 4차 | 2027-12-21 | 2027-12-31 | 2028-01-10 | 103.5529% |
| 5차 | 2028-03-21 | 2028-03-31 | 2028-04-10 | 104.0707% |
(3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급
매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 단리 6.0%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.
(4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2028년 04월 10일, 단 5차 콜옵션 청구기간에 매도청구권자가 콜옵션을 행사하지 않을 시에는 최종 콜옵션 청구기간 종료일인 2028년 3월 31일)까지 발행 당시 인수금액의 70%에 해당하는 본 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 11항에 따른 조기상환청구 및 제23항 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(5) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(4)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.
(6) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 인수인(신탁업자) |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 6호 | 에스피자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드2 | SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 7호 | ||
| 본건 펀드3 | 프라임코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 | 프라임자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드4 | 프라임코스닥벤처일반사모투자신탁제5호 | 케이비증권㈜ | |
| 본건 펀드5 | 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제13호 | 라이프자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드6 | 라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제14호 | 케이비증권㈜ | |
| 본건 펀드7 | 이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호 | ㈜이현자산운용 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드8 | 이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제5호 | ||
| 본건 펀드9 | 이현 메자닌플러스 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제1호 | ||
| 본건 펀드10 | 이현 코스닥벤처 일반 사모증권 투자신탁 제6호 | 엔에이치투자증권㈜ | |
| 본건 펀드11 | IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제1호 | 아이비케이투자증권㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드12 | IBK투자증권베스트챔피언코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제2호 | 삼성증권㈜ | |
| 본건 펀드13 | IBK투자증권코스닥벤처손익차등형일반사모투자신탁제3호 | ||
| 본건 펀드14 | 리코ORUM벤처기업일반사모투자신탁제10호 | ㈜리코자산운용 | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드15 | 리코멀티플러스일반사모투자신탁제11호 | 신한투자증권㈜ | |
| 본건 펀드16 | 아크 IPO 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 아크임팩트자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드17 | 아크 IPO 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 케이비증권㈜ | |
| 본건 펀드18 | 트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제 3호 | 트러스톤자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드19 | 트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제 4호 | ||
| 본건 펀드20 | 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 | 칸서스자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드21 | 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제4호 | ||
| 본건 펀드22 | DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제5호[채권혼합] | 디비자산운용㈜ | 신한투자증권㈜ |
| 본건 펀드23 | DB코스닥벤처일반사모증권투자신탁제6호[채권혼합] | ||
| 본건 펀드24 | 갤럭시코스닥벤처일반사모투자신탁제6호[전문투자자] | 갤럭시자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드25 | 갤럭시코스닥벤처일반사모투자신탁제7호[전문투자자] | ||
| 본건 펀드26 | 스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호 | ㈜스카이워크자산운용 | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드27 | 스카이워크 알파-X 일반 사모투자신탁 제3호 | ||
| 본건 펀드28 | 스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호 | ||
| 본건 펀드29 | 브라이트코스닥벤처일반사모투자신탁1호 | 브라이트자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| 본건 펀드30 | 브라이트코스닥벤처일반사모투자신탁4호 | ||
| 본건 펀드31 | 브라이트멀티전략일반사모투자신탁1호 | ||
| 본건 펀드32 | 마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제3호 | 마스터자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| 본건 펀드33 | 마스터 IPO 코스닥벤처 엣지 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드34 | 마스터 IPO 벤처 일반 사모투자신탁 제4호 | ||
| 본건 펀드35 | 마스터 IPO 벤처 K 일반 사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드36 | 마스터 IPO 코벤 센터 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드37 | 인피니티글로벌 Blue 코스닥벤처 일반사모투자신탁 7호 | 인피니티글로벌자산운용㈜ | 신한투자증권㈜ |
| 본건 펀드38 | 이지스 멀티플러스 일반사모투자신탁 제2호 | 이지스자산운용㈜ | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드39 | 이지스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호 | ||
| 본건 펀드40 | 씨엘코스닥벤처일반사모투자신탁제2호 | ㈜씨엘자산운용 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드41 | 라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제6호 | ㈜라이노스자산운용 | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드42 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호 | 오라이언자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드43 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형) | ||
| 본건 펀드44 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호 | ||
| 본건 펀드45 | 코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁 제2호(전문) | 코리아에셋투자증권㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드46 | 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제9호 | 아트만자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드47 | 아트만코스닥벤처알파일반사모투자신탁제1호(전문) | ||
| 본건 펀드48 | 에이치알 KBIZ 알파 일반사모투자신탁 2024-가 | 에이치알자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드49 | 코람코코스닥벤처일반사모투자신탁제46호 | ㈜코람코자산운용 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드50 | 신한TheCredit1코스닥벤처일반사모투자신탁 | 신한자산운용㈜ | 삼성증권㈜ |
| 본건 펀드51 | 다인RICH일반사모투자신탁제4호[적격,손익차등형] | 다인자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드52 | 문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문) | 문스톤자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| 본건 펀드53 | 문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁2호(전문) | ||
| 본건 펀드54 | HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제3호 | ㈜자산운용 현 | 한국투자증권㈜ |
| 본건 펀드55 | HYUN STEADY 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제4호 | ||
| 본건 펀드56 | 동국 미래성장 벤처펀드 1호(투자조합) | - |
동국인베스트먼트㈜ (업무집행조합원) |
| 본건 펀드57 | 아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁 7호 | 아이트러스트자산운용㈜ | 케이비증권㈜ |
| 본건 펀드58 | 아이트러스트M코스닥벤처일반사모투자증권신탁 8호 | ||
| 본건 펀드59 | 아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁 9호 | ||
| 본건 펀드60 | 아이트러스트M코스닥벤처일반사모투자증권신탁 10호 | ||
| 본건 펀드61 | 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모증권투자신탁 제8호(전문) | 비앤비자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드62 | 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모증권투자신탁 제9호(전문) | 미래에셋증권㈜ | |
| 본건 펀드63 | 한국밸류 코스닥벤처 일반사모증권투자신탁 제2호(채권혼합)[전문] | 한국투자밸류자산운용㈜ | 엔에이치투자증권㈜ |
| 본건 펀드64 | 라이언 Blue 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호 | 라이언자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
| - | - | - | 대신증권㈜ |
주) 본 건은 전문투자자 대상의 사모 발행 건으로, 자본시장법 시행령 제11조 제1항에 따라 증권의 매수를 50매 미만으로 제한하여 전매제한 조치를 완료하였습니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||