II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr;
가. 업계의 현황
&cr;(1) 산업의 특성
&cr;1) 화장품 및 화장품산업의 정의
&cr;화장품은 인체
를 청결 또는 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 또는 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. (출처: ‘화장품법’ 제2조). 다만, ‘약사법’ 제2조제4호의 의약품에 해당하는 물품은 제외됩니다.
화장품은 화장품법에 의거하여 화장품 포장에 세부 유형을 구분하여 기재, 표시하여야 하며, 이에 따른 유형은 다음과 같습니다.
&cr;
< 화장품의 유형 분류>
|
구 분
|
세부 유형
|
|
영ㆍ유아용 제품류
|
영ㆍ유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품
|
|
목욕용 제품류
|
목용용 오일ㆍ정제ㆍ캡슐, 목욕용 소금류, 버블배스, 그 밖의 목욕용 제품류
|
|
인체 세정용 제품류
|
폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 그밖의 인체세정용 제품류
|
|
눈 화장용 제품류
|
아이브로 펜슬, 아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류
|
|
방향용 제품류
|
향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류
|
|
두발 염색용 제품류
|
헤어 틴트, 헤어 컬러스프레이, 그 밖의 두발 염색용 제품류
|
|
색조 화장용 제품류
|
볼연지, 페이스 파우더,페이스 케이크, 리퀴드ㆍ크림ㆍ케이크 파운데이션 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류
|
|
두발용 제품류
|
헤어 컨디셔너,헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어 크림ㆍ로션, 헤어 오일, 포마드, 헤어 스프레이ㆍ무스ㆍ왁스ㆍ젤, 샴푸, 린스, 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류
|
|
손발톱용 제품류
|
베이스코트, 언더코트, 네일 크림ㆍ로션ㆍ에센스, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코트, 네일폴리시ㆍ네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류
|
|
면도용 제품류
|
애프터셰이브 로션, 남성용 탤컴, 프리 셰이브 로션, 셰이빙 크림, 쉐이빙 폼, 그 밖의 면도용 제품류
|
|
기초화장용 제품류
|
수렴ㆍ유연ㆍ영양 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더, 바디제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손ㆍ발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류
|
|
체취방지용 제품류
|
데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류
|
(자료 : 화장품법 시행규칙 [별표3] 화장품 유형과 사용 시의 주의사항)&cr;
&cr;기능성 화장품이란 화장품 중에서 피부의 미백에 도움을 주거나, 주름 개선에 도움을 주거나, 자외선으로부터 피부를 보호하는 데에 도움을 주는 제품으로서 화장품법 시행규칙에 따라 식품의약품안전편가원장의 심사를 받은 제품을 의미합니다. &cr;&cr;화장품산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 인류역사와 함께 발전해 왔으며 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지추구와 브랜드가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업입니다. 또한 국가브랜드 이미지 개선에 기여할 수 있는 산업이며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력 산업이라고 할 수 있습니다.&cr;&cr;2) 화장품
산업의 특성&cr;&cr;2015년 화장품산업 분석 보고서에 따르면 화장품산업의 특성은 다음과 같습니다. &cr;&cr; <화장품산업의 특성>
|
특성
|
내용
|
|
아름다움에 대한 문화를 창조하고 공유하는 가치 융/복합적 산업
|
화장품산업은 아름다움에 대한 문화와 과학/감성 융합이 신제품 수요를 창출하고 사회적 가치가 공유되는 융/복합산업임.
|
|
기호/유행에 대한 시장반응에 민감
|
시장반응에 민감한 산업으로 다품종소량생산체계에 적합하며 개발 및 유통 등의 제품 수명이 짧음.
|
|
기술집약적 산업
|
화장품의 효과에 대한 다양한 소비자 욕구에 따라 지속적인 기능강화를 위한 과학기술이 요구되는 산업이며, 피부과학을 중심으로 바이오기술과 정보통신기술, 원료정제를 위한 나노기술 등 융합연구를 통한 제품 개발이 활성화되고 있는 추세임.
|
|
평생 사용하고 안전성이 요구되는 산업
|
화장품은 평생 사용하는 제품의 특성으로 안전성에 대한 국민적 관심이 높고 문제 발생시 화장품 관련 전 영역으로 악영향이 급속이 파급되는 산업임.
|
|
신성장동력산업으로 인식되어 크게 부각되고 있는 산업
|
소득수준 향상으로 구매력을 갖춘 소비계층과 글로벌 수요증가에 따라 높은 성장잠재력을 보유한 산업이며, 기존 수입품 중심의 사치산업에서 새로운 일자리와 고부가가치를 창출하는 신성장 동력원으로 인식이 변화됨. 또한, 첨단과학기술 융복합화, 전후방 산업연관 효과로 인해 뷰티관련 산업들의 무한한 진화와 함께 이미지산업으로서의 성장 동인을 제공하고 있는 산업임.
|
|
하나의 명품브랜드 개발이 엄청난 경제적 효과를 창출
|
명품 브랜드 개발이 고용 및 고부가가치 창출효과를 구현하며 엄청난 경제적 효과 창출 가능함.
|
|
유통채널 다양화 및 유통채널을 이용한 명품 창출 가능 산업
|
화장품시장은 백화점, 로드샵, 전문점, 홈쇼핑, 방문판매 등 다양한 형태로 유통채널이 분화되어 있으며, 각 브랜드별 고유특성(가격, 유통경로, 타켓, 소비자 차별화)과 채널을 활용한 명품창출이 가능함.
|
(출처: “2015년 화장품산업 분석 보고서”, 한국보건산업진흥원, 2015.12)&cr;&cr;
(2) 산업의 성장과정
&cr;국내 화장품 시장은 1960년대 초반 생산총액 1억원이었으나, 1970년대 이후 국내 산업보호라는 정부시책에 힘입어 발전하였습니다. 1980년대 초반에는 전체 화장품 시장 유통의 80% 이상을 방문판매 방식의 유통이 차지하며 이른바 ‘방판’이 전성기를 구가 하였고, 신규 참여업체의 급증에 따른 과잉 물량공급으로 인하여 신제품 개발이 주요하게 되었습니다. 이후 1980~90년대에는 색조화장품 시장이 확대되면서 회사간 경쟁이 격화됨에 따라 국내 정상급 여배우들은 물론, 외국 유명 배우를 모델로 기용하였습니다. 대형마트의 등장과 더불어 저렴한 가격으로 화장품을 팔기 시작하고, 해외 유명 브랜드 화장품의 수입 판매가 이루어지며 경쟁이 심화되던 중 IMF사태가 터지며 중견 화장품 회사들이 연속적으로 도산하게 되었습니다.
2002년 미샤가 저가화장품 시대의 문을 열었고, 이어 등장한 더페이스샵 등의 브랜드에 대한 소비자들의 큰 선호로 화장품 시장의 판도가 변하게 됩니다. 2000년대 중반 이후 문화 컨텐츠의 발달과 한류 열풍에 힘입어 한국 브랜드 화장품에 대한 국내외적 선호도가 크게 올라갔으며, 문화적 컨텐츠에 대한 열광은 글로벌 소비자의 한국 화장품 수요 증가로 이어졌습니다. 대내외적인 한국 화장품 수요 증가로 인해 한 회사 안에서 수입제품과 경쟁하는 고급 럭셔리 브랜드와, 중저가화장품브랜드, 이른바 ‘로드샵’ 브랜드가 동시에 성장하고 있는 모습을 보입니다.
&cr;
(3) 산업의 성장성
&cr;한국보건산업진흥원의 “2016년 화장품산업 분석 보고서”에 따르면 2015년 세계 화장품 시장 규모는 3,516억 달러로 전년대비 4.8% 증가하였습니다. 지역별 시장 규모는 전년대비 4.5% 증가한 아메리카 지역이 1,197억 달러로 가장 크며, 이어서 아시아 태평양 지역 1,170억 달러, 유럽지역 945억 달러 순으로 나타납니다. 중동 및 아프리카 지역은 208억 달러로 세계시장에서 차지하는 비중은 5.9%로 작지만, 연평균 10.8%의 규모 증가로 미루어 볼 때 향후 전망이 밝을 것으로 기대됩니다.
국가별로는 미국이 658억 달러로 전체 시장에서 18.7%를 차지하며 가장 큰 규모를 나타내고 있으며 그 다음은 중국이 440억 달러(12.5%), 일본 286억 달러(8.1%), 그리고 한국은 107억 달러로 전체 시장 점유율의 3.0%를 차지하며 프랑스에 이어 8위의 규모를 보여주고 있습니다.
제품군 별 시장 점유율은 스킨케어(Skin Care)시장이 1,105억 달러로 31.4%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했고, 그 다음으로는 헤어케어(Hair Care)가 19.2%, 색조 코스메틱(Colour Cosmetics)가 16.1%를 차지하며 뒤를 잇고 있습니다. 전년대비 증가율이 가장 큰 유형은 Lip Products로 8.5% 증가하였으며, 그 뒤를 Skin Care Sets/Kits(7.5%), Baby and Child-Specific Products(6.9%) 등이 따르고 있습니다.
&cr; <유형별 화장품 시장규모>
|
유형
|
2011년
|
2012년
|
2013년
|
2014년
|
2015년
|
YoY
|
|
시장규모
|
비중
|
|
Skin Care
|
90,981
|
95,939
|
100,716
|
105,650
|
110,503
|
31.4
|
4.6
|
|
Facial Care
Body Care
Skin Care Sets/ Kits
Hand Care
|
69,712
13,379
5,745
2,145
|
73,601
13,960
6,090
2,288
|
77,283
14,585
6,411
2,437
|
81,090
15,188
6,793
2,579
|
84,892
15,584
7,304
2,723
|
21.1
4.4
2.1
0.8
|
4.7
2.6
7.5
5.6
|
|
Hair Care
|
57,015
|
59,949
|
62,679
|
65,513
|
67,347
|
19.2
|
2.8
|
|
Shampoos
Conditioners
Colourants
Styling Agents
Salon Hair Care
2-in-1 Products
Perms and Relaxants
|
20,481
11,512
9,822
7,918
4,081
2,373
827
|
21,774
12,527
10,200
7,987
4,174
2,469
819
|
22,904
13,552
10,570
8,029
4,226
2,508
889
|
24,063
14,704
10,839
8,138
4,320
2,556
893
|
24,810
15,324
11,019
8,272
4,441
2,604
876
|
7.1
4.4
3.1
2.4
1.3
0.7
0.2
|
3.1
4.2
1.7
1.6
2.8-1.9
-1.9
|
|
Colour Cosmetics
|
45,633
|
48,101
|
50,604
|
53,193
|
56,627
|
16.1
|
6.5
|
|
Facial Make-up
Eye Make-up
Lip Products
Nail Products
Colour Cosmetics Sets / Kits
|
16,434
12,399
9,793
4,548
2,461&cr;
|
17,214
12,958
10,301
5,102
2,526&cr;
|
18,171
13,547
10,937
5,376
2,573&cr;
|
19,078
14,175
11,634
5,654
2,652&cr;
|
20,319
15,050
12,626
5,904
2,728&cr;
|
5.8
4.3
3.6
1.7
0.8&cr;
|
6.5
6.2
8.5
4.4
2.9&cr;
|
|
Fragrances
|
37,595
|
39,557
|
41,171
|
43,189
|
45,908
|
13.1
|
6.3
|
|
Premium Fragrances
Mass Fragrances
|
22,842
14,753
|
23,887
15,671
|
24,668
16,504
|
25,722
17,467
|
27,439
18,469
|
7.8
5.3
|
6.7
5.7
|
|
Bath and Shower
|
18,028
|
18,819
|
19,560
|
20,373
|
21,352
|
6.1
|
4.8
|
|
Body Wash/Shower Gel
Liquid Soap
Bath Additives
Intimate Hygiene
|
9,757
3,788
2,916
1,567
|
10,152
4,067
2,977
1,623
|
10,562
4,266
3,026
1,706
|
11,071
4,469
3,034
1,799
|
11,620
4,716
3,132
1,885
|
3.3
1.3
0.9
0.5
|
5.0
5.5
3.2
4.8
|
|
Deodorants
|
15,646
|
16,618
|
17,892
|
19,159
|
20,061
|
5.7
|
4.7
|
|
Baby and Child-specific Products
|
9,984
|
10,673
|
11,368
|
12,112
|
12,954
|
3.7
|
6.9
|
|
Sun Care
|
7,913
|
8,372
|
8,770
|
8,915
|
9,202
|
2.6
|
3.2
|
|
Adult Sun Care
Baby and Child-specific Sun Care
|
7,270
643&cr;
|
7,710
661&cr;
|
8,114
656&cr;
|
8,247
668&cr;
|
8,512
690&cr;
|
2.4
0.2&cr;
|
3.2
3.2&cr;
|
|
Others
|
7,043
|
7,226
|
7,361
|
7,563
|
7,691
|
2.2
|
1.7
|
|
합계
|
289,840
|
305,254
|
320,121
|
335,670
|
351,645
|
100.0
|
4.8
|
(자료 : Euromonitor International, 2016(Nov))&cr;&cr;2016년 국내 화장품 시장 규모는 12조 310억 원으로 전년대비 3.4% 증가하였습니다. 또한 생산액은 13조 5천억 원으로 전년대비 25.8% 증가하였으며, 이는 국내 GDP 증가율(4.7%) 및 제조업 GDP 증가율(14.8%)보다 높은 수준을 보입니다. &cr;&cr; <국내 화장품 시장규모>&cr;
|
구분
|
2013년
|
2014년
|
2015년
|
2016년
|
YoY
|
CAGR&cr; ('13~'16)
|
|
시장규모($)
|
10,440
|
11,006
|
11,637
|
12,031
|
3.4
|
3.6
|
|
생산(\)
|
7,972,072
|
8,970,370
|
10,732,853
|
13,514,000
|
25.9
|
14.1
|
|
수출($)
|
1,231
|
1,873
|
2,910
|
4,183
|
43.7
|
35.7
|
|
수입($)
|
1,275
|
1,386
|
1,397
|
1,433
|
2.6
|
3
|
|
무역수지($)
|
44
|
487
|
1,513
|
2,750
|
81.8
|
16.1
|
(자료원 : 대한화장품산업연구원 화장품 수출입통계(2017), 화장품 생산실적 자료(2016))&cr;
화장품 산업은 생활 수준의 향상에 따라 더 높아지는 아름다움에 대한 추구, 소비자 욕구의 다양화, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성, 유아동 등 소비 계층의 확대 등에 힘입어 지속적으로 시장이 증가하는 추세입니다. 온/오프라인을 통한 공유 플랫폼의 다양화 및 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 새로운 시장 창출 및 그 시장의 지속적인 성장이 기대되고 있습니다. 화장품법 시행 이후 꾸준히 성장하고 있는 기능성화장품과 자연주의 화장품, 로드샵 화장품 브랜드의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있으며, 기술 개발에 힘입은 혁신 제품개발은 국내는 물론 글로벌 시장의 확대를 기대하게 합니다.
한류효과로 인한 한국 화장품의 전세계적인 이미지 제고와 인기 향상은 특히 중국 관광객들과 중국 현지에서 한국 화장품의 매출을 크게 증가시켰습니다. 중화권 수출뿐 아니라 미국, 유럽 등으로 수출국이 다변화하는 추세입니다. 중국을 비롯한 글로벌 화장품 OEM/ODM 업체의 고객도 확대되고 있어 이 부문 또한 높은 성장세가 예상됩니다.
국내에서는 화장품의 온라인 쇼핑몰의 매출 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다. 모바일 사용자의 증가에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 쇼핑몰 시장의 성장이 두드러집니다. 모바일에서 제품을 접하고 즉각적으로 반응하여 구매로 이루어지는 젊은 소비자 층의 화장품 구매 패턴 역시 화장품 산업에 중요한 이슈로 나타나고 있어, 모바일 유통과 그 시장의 영향력은 더욱 커질 것으로 보입니다.
새로운 유통, 유통 채널 다양화에 대한 니즈가 높아지면서 여러가지 형태의 오프라인 숍으로 시장이 재편되는 분위기 입니다. 올리브영, 롭스, 랄라블라(구 왓슨스) 등의 드럭스토어, 편집숍 형태의 멀티브랜드숍, 계열사의 브랜드를 모두 모아둔 패밀리브랜드숍 등으로 세분화 되고 있으며 이런 다양한 형태의 유통 채널을 통해 소비자들의 경험과 즐거움을 충족시키고자 노력하는 모습을 보이고 있습니다.
&cr;
(4) 경기변동의 특성&cr;&cr;화장품 산업은 경기 동향에 민감하게 반응하여 그 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업의 모습을 보였습니다. 그러나 2007년 이후로는 화장품 시장 성장률은 경기변동에 비탄력적으로 움직이고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 경제성장에 따라 화장품이 필수소비재로 자리잡고 있으며, 소비자들의 가치 소비가 확대됨에 따른 것으로 파악됩니다.
또한, 화장품 시장은 전통적으로 동절기에는 판매가 향상되고 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 양상을 보여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 그러나 이러한 계절적인 요인을 극복할 수 있는 특화 제품의 개발과 보편화를 통해 계절적 변동 요인은 점차 축소되고 있는 추세입니다.
&cr;
(5) 국내외 시장여건&cr;
1) 시장의 경쟁 상황&cr;
2016년 식품의약품안전처에 등록된 국내 화장품 제조업체 수는 2,033개이며 제조판매업체는 8,175개로 전년대비 1,753개가 증가했습니다. 화장품 품목 수는 2016년 119,051개로 전년대비 13,733개가 증가했습니다. &cr;
<화장품 제조업체 및 생산업체 수 증감 현황>&cr; (단위: 개, %)
|
구분
|
2013년
|
2014년
|
2015년
|
2016년
|
CAGR ('13~'16)
|
|
제조업체 수
|
1,535
|
1,750
|
2,017
|
2,033
|
9.8%
|
|
제조판매업체 수
|
3,884
|
4,853
|
6,422
|
8,175
|
28.2%
|
|
생산업체 수
|
1,895
|
2,735
|
3,840
|
4,961
|
37.8%
|
|
품목 수
|
88,806
|
101,362
|
105,318
|
119,051
|
10.3%
|
(출처: 식품의약품안전처, 2017년 식품의약품통계연보 제19호) &cr;
한국 화장품 열풍으로 시장규모가 급격하게 성장하였고, 다양한 유통 채널과 모바일의 발달로 인하여 소비자에의 접근성이 용이해지면서 업계로의 진입장벽은 지속적으로 낮아질 전망입니다. 새로운 경쟁자의 등장은 당사를 포함하여 국내외 시장에서 활동하는 기업들의 경쟁을 심화시키고 있습니다. &cr;
2) 국내외 시장의 트렌드&cr;&cr;a. 온라인 시장의 지속적 확장
스마트폰의 전세계적인 보급으로 인터넷, 모바일 사용자 수가 늘어나고 그 계층이 확장됨에 따라 이를 기반으로 하는 온라인 화장품 구매 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. 모바일 쇼핑은 장소에 제약 없이 쇼핑을 할 수 있어, 자투리 시간을 이용한 구매를 가능하게 만들었습니다. 또한 온라인, 모바일 쇼핑은 제품별, 판매 채널 별로 비교 구매가 가능하여 합리적인 쇼핑을 추구하는 젊은 세대를 중심으로 사용이 크게 늘어난 것으로 파악됩니다.
온라인, 모바일 쇼핑족이 늘어나면서 온라인 마케팅을 강화하고 이를 통해 온라인 채널 위주로 화장품을 판매하는 브랜드들이 인기를 얻고 있습니다. 온라인에서 제품을 판매 시작한 뒤 인기를 얻으면 온라인의 인기를 바탕으로 오프라인 매장을 내어 인지도를 확장시키고 홈쇼핑 채널에 진출하여 매출을 증가시키는 브랜드들이 늘어나고 있습니다. 온라인, 모바일 시장의 확장 및 정상은 기존의 화장품 기업들뿐 만 아니라 중소기업, 스타트업 기업이 늘어나면서 더 커지고 있으며, 이러한 중소 스타트업 기업에게 성공의 발판을 마련해주고 있기도 합니다. &cr;&cr;b. 역직구 열풍
온라인, 모바일 시장의 확장은 전세계적인 역직구 열풍으로도 이어졌습니다. 역직구란, 국내 소비자가 해외 사이트에서 물건을 사는 ‘직구’의 반대 개념으로, 외국 소비자가 국내 쇼핑몰에 접속해 물건을 구매하는 것을 뜻합니다.
한류 열풍에 따라 중국을 비롯한 해외 시장으로의 화장품 수출 규모가 크게 증가하였습니다. K-Beauty(K뷰티) 열풍은 온라인, 모바일을 통한 역직구로 이어졌습니다. 특히 대중국 해외 직접 판매액이 전체의 77.2%에 달하고 있어 중국의 역직구 수요가 가장 크게 나타나고 있습니다. 이런 중국의 역직구 열풍은 한류 열풍에 더불어 중국의 해외 직구 인구, 소위 ‘하이타오족’이 등장하여 꾸준히 활동하며 역직구를 통한 화장품 판매가 크게 늘어났습니다.&cr;&cr; <주요 국가(대륙)의 분기별 온라인 해외 직접판매액>
![]()
1.jpg
(자료: 통계청, 2017년 12월 온라인쇼핑 동향(온라인 해외 직접 판매 및 구매 통계 '17년 4/4분기 및 연간 포함))
&cr;
<주요 상품군의 분기별 온라인 해외 직접 판매액>
![]()
2.jpg
(자료: 통계청, 2017년 12월 온라인쇼핑 동향(온라인 해외 직접 판매 및 구매 통계 '17년 4/4분기 및 연간 포함))
&cr; <상품군별 온라인 해외 직접판매액 구성비>
![]()
3.jpg
(자료: 통계청, 2017년 12월 온라인쇼핑 동향(온라인 해외 직접 판매 및 구매 통계 '17년 4/4분기 및 연간 포함))
&cr;&cr;c. 코스메슈티컬
제약과 화장품의 컨버전스, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 사업이 업계의 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있습니다. 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetics)과 의약품(Pharmaceutical)을 합성한 용어로, 의학적으로 검증된 기능성 성분을 이용해 만든 '치료 화장품'을 뜻합니다. 미백, 주름 개선은 물론 이에 더 나아가 피부 질환 치료에 도움을 주는 제품으로 차세대 ‘K-뷰티’를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다.
고령화 사회 진전으로 전세계적으로 항노화 시장이 성장하고 있으며, 생활수준의 향상과 더불어 건강하고 젊게 삶을 영위하려는 욕구, 우아하게 나이 들어가는데 대한 소비자의 관심이 커짐에 따라 타 분야 기술과 융합한 코스메슈티컬 산업의 수요 및 성장 가능성은 매우 높은 전망입니다.
2016년 코스메슈티컬 세계시장 규모는 약 43조원, 2017년에는 약 47조원으로 추정되어 각각 전년대비 약 7.5%, 9%의 성장세로 나타납니다. 전체 화장품 시장에 대비해서도 빠른 성장 속도를 보이고 있습니다. (자료원: 한국코스메슈티컬 교육연구소, LG그룹 블로그). 화장품 기업 뿐만 아니라 제약 기업, 바이오 기업, 그 외 의료기기 기업 등 타 분야에서도 코스메슈티컬 사업에 진출하고 있습니다.
아름다움을 추구하는 소비자들의 욕구가 커짐에 따라 피부과 시술의 대중화가 이루어졌고, 의사와 제약회사들이 치료목적의 화장품을 개발, 유통하기 시작하였습니다. 시술의 효과를 극대화 해주고, 피부 관련 문제 해결 및 개선에 도움을 주는 이러한 제품들은 화장품기업, 제약기업, 바이오기업, 의료관련 기업들의 적극적인 사업 참여와 홍보에 힘입어 성장세가 예상됩니다.
&cr; <국내 코스메슈티컬 진출 기업 현황>
|
구분
|
기업현황
|
|
화장품기업
|
해브앤비, 씨앤피코스메틱스, 이지함화장품, 넥스트BT, 고운세상코스메틱, 리젠, 미가코스메틱, 셀트리온스킨큐어, 메디웨이코리아, 아미코스메틱, 씨에이팜, 씨엠에스랩, 에이치피앤씨, 아우딘퓨쳐스, 엘앤피코스메틱, 파코메리, SD생명공학, 닥터엘시아, 닥터크롬셀, 더코스라이즈, 라비오뜨, 메디스킨홀딩스, 미네랄바이오, 바이허브(주), 셀아이콘랩, 셀트루먼트*, 스키이바이오, 스킨메드, 스킨큐어, 아리지온, 오베론코스메틱, 잎스코스메틱, 이노진, 정진호이펙트, 제이앤팜,&cr; 존제이콥스, 코떼랑, 휴메이저
|
|
제약기업
|
GSK, JW중외제약, 갈더마코리아, 국제P&B, 나노팜, 대웅제약, 동구바이오제약, 동국제약, 동성제약, 동화약품, 보령제약, 삼성제약, 신풍제약, 에스트라, 유한양행, 일동제약, 종근당, 한국오츠카제약, 한미약품, 한올바이오파마, 함소아제약, 현대약품, 환인제약, 휴온스, 휴젤파마
|
|
바이오기업
|
강스템바이오텍, 나이벡, 네이처셀, 라파스, 메디포스트, 서울프로폴리스, 세원셀론텍, 씨트리, 아리바이오, 아미코젠, 엘앤씨바이오, 원진바이오에이치씨, 캐럿티카, 케어젠, 테고사이언스, 티에스바이오, 파마리서치프로덕트, 파미셀
|
|
의료관련기업
|
의료기기: 루트로닉, 원텍(원메디코), 하이로닉&cr; 성형외과(플라코스메틱) : 그랜드성형외과, 마인성형외과, 바노바기, 바이준성형외과, 신데렐라성형외과, 아이디성형외과, 오앤영성형외과, 울트라브이, 제이준성형외과, MVP성형외과&cr; 피부과의원 : 오라클피부과, 닥터노트, 웰킨, 더삼점영&cr; 한의원 : 고운결한의원, 우보한의원
|
(출처: 2016 화장품 시장 동향 및 전망, 임팩트 / 2017 화장품 정책제도 분석 및 해외진출 지원, 한국보건산업진흥원)
* 셀트루먼트: 당사 ㈜에이피알과 2017년 6월 7일 합병등기 완료&cr;&cr;
나. 회사의 현황&cr;
(1) 시장의 특성&cr;
1) 주요 목표 시장&cr;
당사는 SNS 마케팅으로 주목받고 있는 ‘에이프릴스킨’과 이른바 ‘유재석 화장품’으로 유명한 ‘메디큐브’를 메인 브랜드로 하여 10대에서 30대 여성들을 주요 목표시장으로 삼고 있으며, 최근에는 남성화장품 브랜드 ‘포맨트’를 런칭하여 잠재력이 큰 시장인 남성화장품 마켓에도 진출하였습니다. 또한, ‘아름다움’을 추구하는 화장품의 고객 특성으로부터 이어져 생활습관 자체를 아름답고 건강하게 만들고자 하는 소비자들의 니즈에 맞추어 다이어트 전문 브랜드 ‘글램디’를 선보였습니다. &cr;
<당사 브랜드별 목표시장 및 그 특성>
(출처: 당사 자료)
|
브랜드
|
타겟 연령대
|
목표 시장 및 그 특성
|
|
에이프릴스킨
|
10~30대 여성
|
10~30대 여성들 중 트렌드에 민감하고, SNS를 애용하는 사람들이 Main Target
- 해당 연령대의 여성들 중 SNS를 애용하는 경우, 이들은 온라인에서 화제가 되는 제품들을 먼저 사용해보고자 하는 모험심과 트렌드세터로서의 욕구가 높음
- 감각적이고 새로운 방식의 마케팅과 그러한 제품에 대한 호감, 호기심
|
|
메디큐브
|
10~30대 중반 남성, 여성
|
피부고민이 있는 10~30대 중반의 남성, 여성들이&cr; Main Target
- 피부고민 해결 및 개선에 적극적인 시도와 노력
- 유행에 따라 변하는 트렌디한 제품보다는 자신의 가치기준에 따라 브랜드 선택
- 브랜드와 제품에 대한 신뢰도를 중요하게 생각
|
|
포맨트
|
10~20대 남성
|
매력적인 자신을 어필하고 싶은 10~20대 남성들이 &cr;Main Target
- 부지런하게 자신을 꾸미는 매력적인 남성으로 보이고 싶어함
- 자신만의 이미지 구축을 통해 이성에게 적극적으로 어필하고자 하는 욕구
|
|
글램디
|
10~30대 여성
|
건강한 습관을 만들어 생활 자체를 더욱 아름답게 만들고자 하는 10~30대 여성들이 Main Target
- 다이어트를 통해 날씬한 바디라인을 가지면서 건강도 지키고 싶어함
- 생활습관 자체를 건강하게 바꾸어 일상생활을 아름답게 가꾸고자 하는 욕구
- 지나친 식단 조절 등에 대한 스트레스로 다이어트가 오히려 건강을 해치는 것에 대한 경계심
|
&cr;&cr;2) 수요의 변동 요인 &cr;
국내 화장품 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 꾸준히 증가하고 있으나 계절적 요인과 경제 상황에 따라 제품별, 브랜드별 수요의 변동 요인이 존재합니다.
경제 상황이 침체시에는 소비자들의 하향구매(Trading Down)경향이 나타나 중저가 브랜드 및 실속상품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. 계절에 따라서는 동절기에 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 자외선 차단제품의 판매가 증가하나 전반적인 화장품 소비는 감소하는 양상을 보였습니다. 그러나 이런 계절적 요인을 극복하기 위한 특화 제품의 개발 및 화장품 사용의 보편화로 인하여 계절적 변동 요인은 점차적으로 축소되고 있는 추세입니다. 당사에서는 데오티슈, 매직스노우 선스틱, 매직스노우 선쿠션(이상 에이프릴스킨), 레드 노세범 팩트, 제로 모공패드(이상 메디큐브) 등의 하절기 매출을 견인할 수 있는 제품의 개발을 통해 계절적 변동 요인으로 인한 수요 감소를 최소화하고 있습니다.
&cr;&cr;
(2) 회사의 영업 및 생산&cr;
1) 회사의 설립과 성장&cr;
a. 설립과 성장기
2014년 10월, 'APRILSKIN(에이프릴스킨)'은 생명이 피어나는 4월 봄날의 아름다움을 담은 피부가 되길 바라는 마음에서 '자연에서 찾은 아름다움'이란 슬로건 아래에 탄생하였습니다. 같은 해 11월 국민비누를 출시하여 3주만에 자사몰에서 매출 1억원을 돌파하였습니다. 수분에 의해 쉽게 물러지고, 대량 생산이 불가능하다는 기존 고급 천연비누의 단점을 보완한 고급 비누를 통해 피부에 좋은 성분을 사용하는 브랜드의 이미지를 구축하였습니다. 이어 출시된 매직스노우크림, 매직스노우쿠션 등의 연속 성공으로 2015년 매출 125억을 달성하였습니다. &cr;
b. 도약기
페이스북과 SNS 마케팅으로 입소문을 타며 유명세가 시작된 2014년, 2015년의 성장기에 이어 더 큰 도약과 인지도 강화를 위해 보다 당사는 다양한 제품의 런칭에 박차를 가하며 브랜드 아이덴티티 구축에 힘썼습니다. 브랜드의 인지도 및 신뢰도 강화를 위해 올리브영에 입점하고, 롯데백화점 등에 오프라인 매장을 확대하면서 온라인에서만 만나보던 에이프릴스킨을 소비자들이 직접 만나볼 수 있는 소통의 창구를 만들어, 직접 테스터를 사용해보고 확신을 가지고 구매할 수 있도록 하였습니다. 당사가 가진 최대 강점인 페이스북과 SNS 마케팅 활용 능력을 통해 타겟층의 소비자들에게 다채로운 컨텐츠를 적극 노출하는 전략을 보이며, 이에 따라 소비자들의 니즈에 맞춘 제품을 출시한 결과, 2016년 매출 300억을 달성하였습니다. 또한 페이스북(Facebook)이 선정한 아시아에서 가장 영향력 있는 E-Commerce 기업에 선정되어 세계적인 플랫폼 기업에게 주목받는 회사로 인정받았습니다.
2017년 1월, 미국 경제전문지 포브스(Forbes)는 당사를 '2017년 비상할 대한민국 10대 스타트업'으로 선정하였으며 이어 4월에는 '2017년 아시아에서 영향력 있는 30세 이하 리더'에 당사의 공동대표이사 두 명을 선정하였습니다. 2017년 7월에는 ㈜에이프릴스킨에서 ㈜에이피알로 법인명을 변경하여 유통사업 확대 및 사업 다각화를 통해 지속성장 가능한 수익 모델을 개발해 나가고, 대내외적으로 인정받는 글로벌 기업으로의 더 큰 도약을 시작하였습니다.
2) 제품의 생산&cr;
당사는 별도의 생산시설을 보유하고 있지 않으므로 모든 제품의 생산은 외주 생산 방식으로 이루어집니다. 당사 제품은 주로 국내 최대, 최정상급의 외주 생산업체인 코스맥스㈜, ㈜코스메카코리아, ㈜연우 등에서 생산하고 있습니다.&cr;
2. 주요 제품 및 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
| 매출유형 |
2019년 3분기 |
2018년 |
2017년 |
2016년 |
비고 |
| 제품매출 |
79,138 |
82,009 |
46,002 |
30,568 |
- |
| 기타매출 |
2,355 |
247 |
2,064 |
211 |
- |
| 매출총계 |
81,493 |
82,256 |
48,066 |
30,779 |
- |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이 및 가격변동원인&cr;
당사의 매출 단가는 고객사와 체결한 제품공급계약에 따라 정해져 있으며, 이를 기준으로 매출을 인식하고 있습니다. 따라서, 가격변동추이는 별도로 산정하지 않았습니다.&cr;&cr;
3. 주요 원재료 등의 현황
가. 주요 원재료 등의 매입처 현황
| 유형 |
용도 |
주요매입처 |
2019년3분기 |
2018년 |
2017년 |
| 원재료 |
내용물 |
한국화장품제조, 코스메카코리아, 대웅생명과학 등
|
15,802 |
21,857 |
11,044 |
| 부재료등 |
용기, &cr;단상자 등 |
(주)판도라, (주)태승피앤에스 등 |
2,696 |
6,217 |
5,727 |
&cr;
나. 주요 원재료 가격변동추이 및 가격변동 원인&cr;화장품 원재료의 가격은 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다.&cr;
4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr;
가. 생산능력
당사는 자체 생산설비 없이 외주 가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다.
나. 생산실적 및 가동율
당사는 자체 생산설비 없이 외주 가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다.
다. 생산설비의 현황 등
당사는 자체 생산설비 없이 외주 가공 형태로 제품을 생산하고 있으므로 해당사항이 없습니다. 현재 설비의 신설 매입 계획은 없습니다.
&cr;
5. 매출에 관한 사항
&cr;가. 매출실적
|
구분
|
2019년3분기
|
2018년
|
2017년
|
2016년
|
|
제품
|
내수
|
63,316 |
66,010 |
35,219 |
17,139 |
|
수출
|
15,822 |
15,999 |
10,783
|
13,429 |
|
기타
|
내수
|
2,355 |
247 |
2,064
|
211 |
|
합계
|
내수
|
65,671 |
66,257 |
37,283
|
17,350 |
|
수출
|
15,822 |
15,999 |
10,783
|
13,429 |
&cr;
나. 판매경로 및 판매방법&cr;
(1) 판매경로
당사의 판매 경로는 자사 홈페이지, 소셜커머스, 오픈마켓 등의 온라인 매출처와 백화점, 면세점, H&B store 등의 오프라인 매출처가 있습니다.
&cr;(2) 판매방법
|
구분
|
내용
|
|
온라인
|
- 본사 쇼핑몰 및 온라인대행점에서 최종소비자 제품 주문
- 본사에서 주문 확인하여 출고 후 수일 내 본사 매출로 확정
|
|
면세점
|
- 면세점 담당자가 ERP 통해서 제품 주문 후 본사 출고
- 매월 본사 매출 확정 후 면세점에서 수수료 제하고 본사로 입금
|
| 백화점 |
- 백화점 점별 담당자가 POS통해 제품 주문
- 본사에서 제품 주문확인하여 지점별로 출고
- 최종소비자 판매시 본사 매출로 인식
- 본사에서 소비자 판매촉진을 위한 프로모션 할인행사 지원
|
|
H&B&cr;Store
|
- H&B 점포별 담당자가 제품 주문
- 본사에서 주문 확인하여 H&B 물류센터로 출고하고 본사 매출로 확정
- H&B 물류센터에서 각 지점으로 배송하여 최종소비자에게 판매
|
|
B2B수출
|
- 거래처에서 제품 주문
- 본사와 거래처 간 주문 물량 협의하여 출고하고 본사 매출로 확정
|
6. 수주 현황&cr;
당사의 제품은 매장에서 필요 시 단기로 발주하고 매장으로 직접 배송된 제품이 매장에서 최종 소비자에게 판매되는 형태로서 수주의 성격을 띠지 않습니다. 따라서 현재 수주 현황은 해당사항 없습니다.
◆click◆『수주상황』 삽입
11013#*_수주상황.dsl
&cr;
7. 시장 위험과 위험 관리
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험 등 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
&cr;
8
. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
&cr;공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다&cr;
9. 경영상의 주요계약 등&cr;&cr;
공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다&cr;
10. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항
&cr;
가. 지적재산권 보유현황&cr;
회사는 영위하는 사업과 관련하여
보고서
제출일 현재
총 435건(국내 318건, 해외 117건)
의 상표, 디자인을 출원 및 등록하였습니다.
|
구분
|
상표권
|
디자인권
|
|
국내
|
해외
|
국내
|
해외
|
|
출원
|
41 |
38 |
2 |
- |
|
등록
|
272 |
77 |
3 |
2 |
|
총계
|
313 |
115 |
5 |
2 |
&cr;
나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정
당사는 화장품의 책임판매업자로서 화장품법 등의 적용을 받고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 그 외 영업비밀, 지적재산권과 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 개인정보보호법, 상표법, 특허법, 디자인보호법 및 저작권법 등의 적용을 받고 있습니다.&cr;