전환사채권 발행결정 2.1 웰바이오텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 01월 09일
&cr;
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지)http://www.Wellbiotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) 구 세 현
	(전 화)02-6902-1300

전환사채권 발행결정

24무기명식 이권부 무보증 국내사모전환사채10,000,000,000-------6,000,000,0004,000,000,000--242023년 01월 10일

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr;이자지급 기한 (발행후 매 3개월마다)&cr;2020년04월10일 2020년07월10일 2020년10월10일 2021년01월10일

2021년04월10일 2021년07월10일 2021년10월10일 2022년01월10일&cr;2022년04월10일 2022년07월10일 2022년10월10일 2023년01월10일&cr;&cr;- 연체이자: 발행회사가 상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 실제 지급한 날까지의 기간 동안 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 분기단위 연복리 7.0%의 이율로 한다. 연체이자는1년을365일(단, 윤년의 경우에는 366일)로 하여1일 단위로 일할계산한다

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2023년 01월 10일(사채 만기일)에 권면금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사모1002,450본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만은 상위 호가로 절상 한다.웰바이오텍 주식회사 기명식 보통주4,081,6328.652021년 01월 10일2022년 12월 10일

① “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정후전환가액 = 조정전전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr;

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

④ 위 ①내지③과는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2020년 02월 10일, 2020년 03월 10일, 2020년 04월 10일, 2020년 05월 10일, 2020년 06월 10일, 2020년 07월 10일, 2020년 08월 10일, 2020년 09월 10일, 2020년 10월 10일, 2020년 11월 10일, 2020년12월 10일, 2021년 01월 10일, 2021년 02월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 04월 10일, 2021년 05월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 07월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 09월 10일, 2021년 10월 10일, 2021년 11월 10일, 2021년12월 10일, 2022년 01월 10일, 2021년 02월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 04월 10일, 2022년 05월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 07월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년10월 10일, 2022년 11월 10일, 2022년12월 10일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.위 ①내지④에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다

⑤ 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;

⑥ 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

① 투자자의 조기상환청구권(Put Option)&cr; - YTP: 연복리 4.0%(분기 단위)

- 행사가능시점: 발행일로부터 1년 이후부터 매 1개월마다&cr;

② 발행자의 중도상환청구권(Call Option)&cr; - 행사비율: 50%

- 프리미엄: 6.5%(선지급)

- 매수주체: 발행회사

- 행사기간: 2020년4월10일부터 2021년07월10일까지 매1개월마다&cr;&cr;※ 옵션에 관한 사항의 세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 자세한 내용을 기재하였습니다.

-2020년 01월 09일2020년 01월 10일--2020년 01월 09일11참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 투자자의 조기상환청구권(Put Option)&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 날인 2021년01월10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 02월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 04월 10일, 2021년 05월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 07월 10일, 2021년 08월 10일, 2021년 09월 10일, 2021년 10월 10일, 2021년 11월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 01월 10일, 2022년 02월 10일, 2021년 03월 10일, 2022년 04월 10일, 2022년 05월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 07월 10일, 2022년 08월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 10월 10일, 2022년11월 10일, 2022년 12월 10일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다&cr;

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2020-12-16	2020-12-26	2021-01-10	102.0302%
2차	2021-01-16	2021-01-26	2021-02-10	102.2093%
3차	2021-02-13	2021-02-23	2021-03-10	102.3712%
4차	2021-03-16	2021-03-26	2021-04-10	102.5505%
5차	2021-04-15	2021-04-26	2021-05-10	102.7237%
6차	2021-05-16	2021-05-26	2021-06-10	102.9027%
7차	2021-06-15	2021-06-25	2021-07-10	103.0760%
8차	2021-07-16	2021-07-26	2021-08-10	103.2548%
9차	2021-08-16	2021-08-26	2021-09-10	103.4336%
10차	2021-09-15	2021-09-25	2021-10-10	103.6067%
11차	2021-10-16	2021-10-26	2021-11-10	103.7873%
12차	2021-11-15	2021-11-25	2021-12-10	103.9621%
13차	2021-12-16	2021-12-26	2022-01-10	104.1428%
14차	2022-01-16	2022-01-26	2022-02-10	104.3292%
15차	2022-02-13	2022-02-23	2022-03-10	104.4977%
16차	2022-03-16	2022-03-26	2022-04-10	104.6842%
17차	2022-04-15	2022-04-25	2022-05-10	104.8644%
18차	2022-05-16	2022-05-26	2022-06-10	105.0507%
19차	2022-06-15	2022-06-25	2022-07-10	105.2311%
20차	2022-07-16	2022-07-26	2022-08-10	105.4171%
21차	2022-08-16	2022-08-26	2022-09-10	105.6032%
22차	2022-09-15	2022-09-25	2022-10-10	105.7834%
23차	2022-10-16	2022-10-26	2022-11-10	105.9713%
24차	2022-11-15	2022-11-25	2022-12-10	106.1532%

&cr; 가. 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 을지로 지점

라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채증권과 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.

② 발행자의 중도상환청구권(Call Option)

본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 2020년 04월 10일부터 2021년 07월 10일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;본 사채의 발행회사는Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계50%의 금액에 대한 6.5%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 하며, 본 사채의 발행일에 인수인이 이를 선취한다.&cr;&cr;사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권 (Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권 (Call Option)이 우선한다.&cr;&cr;중도상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 중도상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

(주)바로저축은행관계없음10,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 원부자재 구매자금 등(원피, 약품 등) \6,000,000,000-&cr;채무상환자금 : 채무상환 자금(23회차 전환사채 조기상환) \4,000,000,000- ※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl