(1) 산업의 특성&cr; ◆ 피혁사업부문&cr;피혁산업은 크게 동물의 껍질을 염장 또는 화학적, 물리적으로 가공처리하여 피혁원단을 생산하는 제혁업과 원단을 재단, 봉재하여 의류, 신발, 가방등을 생산하는 피혁제품 제조업으로 구성됩니다. 1960년대까지 국내의 피혁산업은 취약한 생산기반으로 내수시장 중심으로 그 명맥을 유지했으나, 1960년대말 수출특화산업으로 지정되면서 정부의 활발한 지원에 힘입어 성장기반이 조성되었고, 1980년대 초반부터 의류 및 신발등 피혁제품의 호황속에 피혁업체의 대형화와 기술개발로 매년 고속의 성장을 거듭하였습니다. 21세기로 접어든 시점에서 우리나라는 중국, 이태리, 인도와 함께 전세계 피혁생산량의 2/3를 공급할 정도로 급부상하였습니다.&cr;&cr;국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아 지역 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다. 따라서, 국내 피혁산업은 국제적인 분업구조속에서 피혁제품산업의 주요시장인 미국과 유럽 등의 수요변동에 상당한 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;또한 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 완제품 생산시 불량이 발생하면 재생이 불가능하므로 주문자 요청에 의한 생산 및 주문자 검사후에 제품을 인도하고 있으며 주문자의 선택사항을 최대한 반영한 제품을 생산하여 판매하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국 피혁업체의 급속한 성장이 국내 피혁업체의 위협적인 존재가 되고 있으나 현재까지 축적해온 피혁제조기술의 우위를 바탕으로 고부가가치 제품을 생산하여 비교우위를 지속시키기 위해 국내의 피혁업체는 노력을 다하고 있습니다.&cr; &cr;◆ 패션브랜드 사업 부문
패션산업은 다른사업과 비교할 때 수요측면에서 경기변동에 민감하고, 소비자의 Needs에 따른 패션 시장의 변화가 많으며 각 제품의 Life Cycle이 짧은 반면, 시장진입장벽은 비교적 자유로워 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 과거의 섬유산업이 단순한 노동집약의 산업이었으나 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 숙련된 고급인력, 생산성 높은 시설과 설비, 조직화 된 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 지식집약 산업입니다. 이에 따라 생산, 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화 추구 차원에서 기획, 디자인 부문에 핵심역량을 집중하고 있습니다.
◆ 국내외 신발시장 특성
국내 시장은 중국과 동남아에서 수입한 저가의 신발을 취급하는 재래시장과 고가의 유명브랜드 제품을 앞세운 대형유통점으로 양분되고 있으며, 최근에 급격하게 성장한 홈쇼핑 또는 인터넷 등을 이용한 온라인 판매 시장에는 저가 제품과 유명 브랜드 제품들로 복합 판매되고 있습니다. 저가시장에서는 소규모 업체에서 중국이나 동남아 국가에서 생산되는 신발을 수입 판매하는 신발에 비해 가격 경쟁력이 떨어져 어려움을 겪고 있으며, 브랜드 인지도가 낮아 고가 유명브랜드 제품과는 경쟁력이 없기 때문에 판매에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 최근에는 동남아시아를 필두로 세계 개도국 많은 나라들이 경제적 향상을 꾀함에 따라, 개발도상국 시장의 중요성이 부각되고 있어서 이들 해외 시장으로의 진출이 필수적인 상황입니다. 반면에 국내에서는 런닝화, 등산화, 스키화 등 전문화 시장은 지속적으로 꾸준하게 성장하고 있어서 스포츠, 레져 관련 분야에 적합한 전문제품의 수요는 늘어나고 있습니다. 더불어 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아감에 따라 신체 안전을 고려해 특수소재를 사용한 건강증진과 질병예방용 등의 특수 기능성 제품수요도 확대 추세에 있습니다. 따라서 최근에는 과거의 구매 요인이었던 패션과 디자인 및 착화감에 더하여 기능성이 핵심 경쟁요인으로 부각되고 있다 볼 수 있습니다.&cr;&cr; ◆ 리테일(Retail)사업 부문 (식음료 및 HMR관련 산업)
식음료 산업은 식품가공산업으로 원재료를 소재식품으로 만드는 1차가공산업과 이를 재가공하여 일반 소비자들이 접하는 가공식품으로 생산하는 2차가공산업으로 구성됩니다. 현재 국내에서는 2차가공산업을 기반으로 B2B, B2C, 온라인 등판매채널을 이용하여, 일반 소비자들에게 어떻게, 어디서, 언제 다양한 식음료들이 전달 되는 것이 더 중요한 시대가 되었습니다.
특히, 식음료상품은 생활필수품으로, 경기방어적인 산업특성을 가지고 있으나, 인구구조 및 소비패턴의 변화에 따라 세부품목간 변동성은 존재하고 있습니다. 최근 들어1~2인 가구 증가로 소재식품군의 소비는 감소하고 있으나, HMR(Home Meal Replacement, 가정간편식) 소비는 증대하고 있습니다. 따라서, 현재 국내 시장의 트렌드와 결합될 수 있도록 소비자들의 니즈를 파악하고, 다양한 루트를 통해서 소비자들이 제품을 신선하고, 안전하게 접하고, 행복을 느낄 수 있도록 하는 것이 리테일 사업 부문의 가장 중요한 미션이라고 볼 수 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; ◆ 피혁사업부문&cr; 1980년대 후반이후 피혁제품 제조업은 인건비의 급격한 상승과 원화절상등 원가의 상승요인 및 동남아 개도국들의 저임금, 물량공세에 시장을 차츰 잠식당하였으나, 원단을 생산하는 피혁산업의 경우 축적된 기술력, 생산기반의 확충에 따른 경쟁력의 우위로 꾸준한 수출 증가세를 이루었습니다.&cr;&cr;1997년말 IMF 의 외환위기 속에서 국내 굴지의 피혁업체들이 도산하는 가운데 국내 피혁산업은 새로운 전환기를 맞이하였습니다. 국내피혁산업에 지대한 영향을 끼치는 미국의 피혁제품 수입시장은 1990년대부터 지속적으로 증가하였으나, 2000년대 들어서는 미국경기침체 등으로 시장이 위축되었습니다. 이후 세계경제 상황에 따라 상승과 하락을 반복하고 있는 상황입니다. &cr;&cr;또한 장기적인 관점에서 핸드백, 신발, 자동차 등 저가, 고가를 막론하고 천연가죽제품은 인류의 탄생부터 현재까지 꾸준히 사랑받고 있습니다. 인조가죽기술(합성피혁)이 발달되고 있는 현상황에도 불구하고 천연가죽의 우수성은 더욱더 입증되고 각광받았으며, 인류의 육식이 늘어남에 따른 피혁원재료의 꾸준한 공급에 힘입어 천연가죽산업은 무한한 성장 가능성을 갖고 있습니다.&cr;&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr;한국섬유연합회에 따르면 2020년 한국 패션 시장 규모는 약46조로 전망하고 있습니다. 2019년 소비심리위축으로 경기불안과 고용지표의 악화로 성장세가 둔화되었으며, 백화점 위조로 고가 명품 온라인 및 저가 실용제품군으로 나눠져 매출성장을 견인해 나가고 있습니다.&cr; &cr;국내 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 연령별, 성별 의류 소비심리와 패턴의 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 주5일 근무제에 따른 라이프스타일의 변화에 따라 패션수요가 다양화 및 증가하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히, 주 5일 근무제로 레져문화가 확산되고 건강과 휘트니스에 대한 관심이 높아지면서 스포츠티즘이 강세를 보여 스포츠웨어는 크게 신장을 하였으며 올해에도 계속적인 성장이 기대됩니다.&cr;
◆ 리테일(Retail)사업 부문
HMR(Home Meal Replacement, 가정간편식) 시장은 폭발적으로 성장하고 있으며, 2019년 기준으로 국내 HMR 시장 규모는 약 4조원 정도로 추산되고 있습니다. 2010년부터 연평균 23%씩 성장을 하였으나, 여전히 성장 초입국면이며, 2020년은 전년대비 25% 성장한 5조원을 기록할 것으로 판단하고 있습니다.(자료:농식품유통교육원)
1인가구의 증가라는 사회구조적인 변화와 편의성과 가사노동의 효율을 추구하는 세대가 늘어나면서 식생활의 외부화가 진행중입니다. 이러한 사회 구조적인 변화는 직접 요리하는 것에 대한 기회비용을 고려하게 되었습니다.
특히, 기존 내식(신선재료/장류/소재군/전통가공품) 및 외식(음식점업) 시장수요까지 흡수하며, 지속적인 성장이 전망됩니다.
과거 인스턴트 식품의 개념을 넘어 식품산업의 대세로 진화하고 있고, 이로 인해 공급이 수요를 창출하는 상황이 지속되고 있습니다.
&cr; (3) 경기변동의 특성 및 자원조달의 특성&cr; ◆ 피혁사업부문&cr;피혁산업이 경기변동에서 크게 차지하는 요인은 우선적으로 세계의 원피수급에 있다고 할 수 있습니다. 원자재 전량을 해외에서 수입하는 국내의 제혁업은 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상을 보였고, 1997년말 불어닥친 IMF의 외환위기 속에서는 수출용 원자재 마저도 수입신용장이 개설이 안되는 극심한 원자재 구득난으로 인하여 국내굴지의 피혁원단 업체들이 상당한 타격을 입었고 어려움을 겪었습니다. 현재는 수급업체와의 원만한 협력속에 수출경쟁력이 활성화되고 있습니다.&cr;&cr;2001년 상반기에는 유럽에서 광우병이 발생하여 고기수요를 비정상적으로 왜곡시킴에 따라 도축량이 감소했으며, 결과적으로 원피수급 부족으로 인해 원피국제가격이 20% ~ 45%범위에서 급격히 상승하였습니다. 이렇듯 원피가격은 경기변동 및 시장현황에 매우 민감하게 반응합니다. 현재는 세계시장에서 원피공급량이 가장 큰 북미의 주요 공급상들에 의해 원피가격이 유동적으로 급등락을 반복하고 있습니다. &cr;&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr;패 션 브랜드 사업의 경우 국내 경기변동에 민감도가 높은 편입니다. 사회, 경제적 요인에 따른 경기변동은 소비자의 소비성향과 소비심리에도 영향을 받을 수 있으나 소비자의 개인별 소비성향에 따라 민감도의 차이가 있습니다. 최근 브랜드 상품의 가격은 저가나 고가로 양극화 되고 있는 경향을 보이기도 하는데, 저가 브랜드의 경우 상대적으로 민감도가 높고, 고가 브랜드의 경우 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다.&cr; 일반적으로 패션/신발산업의 계절성은 통상적으로1분기와 3분기가 비수기, 2분기와4분기가 성수기로 N자형 패턴을 보입니다.&cr;&cr; ◆ 리테일(Retail)사업 부문
경기방어적인 산업특성상 타 산업 대비 대외환경 변화에 의한 영향은 적은 편입니다.
전반적인 저성장 기조, 인구증가율 둔화 및 산업의 성숙기 진입으로 실질적인 성장은 정체되고 있으며, 식품산업의 경제성장률은 국내총생산대비 저조한 편입니다. 그러나 내외식 대체재로서 간편식(HMR) 소비는 지속적인 증가가 예상되며, 특히, 주요 식품 유통업계의 시장확대 및 경쟁가속화로 소비자 기호에 맞춘 신제품 투자(R&D, 설비, 마케팅)확대가 전망됩니다.
아울러, 온라인 시장등 유통채널 다변화(대형업체->모바일, 소셜커머스, O2O 플랫폼 등)로 중소가공식품 업체의 판로확보 가능성이 높아지고 있습니다.
또한, 내수산업으로 간주되었던 식음료산업은 한류, 글로벌 개방성 증대 및 식품 보관, 물류기술의 발전으로 신시장 창출 및 성장동력으로 기대를 모으고 있습니다.
&cr; (4) 경쟁요소&cr; ◆ 피혁사업부문&cr; 세계피혁원단의 주요 생산국은 사업특성상(노동집약적, 환경문제 등) 중국을 비롯하여 동남아에서 주로 생산공장이 가동되고 있습니다. 과거에는 이태리가 고급원단만을 주로 생산하였으나, 중국의 피혁기술은 10년 전부터 이태리 및 유럽 피혁의 고급기술을 전수받아 부가가치가 높은 가죽을 많이 생산하기 시작하면서 기술적 경쟁우위의 차이는 현재 크게 없습니다. 단 최근 아시아권에서 환경문제가 크게 이슈화 되면서 각 국가들의 환경정책강화에 따라 피혁사업은 크게 위축되고 있는 상황입니다.&cr;&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr;국내 패션브랜드사업의 경우 브랜드 증가 등으로 패션시장의 경쟁이 치열해 지고 있는 상황이며, 소비자의 상품 정보력을 통해 브랜드에 대한 신뢰요구가 높은 상황입니다. 다변화된 고객 니즈, life style 변화, 경험/체험 소비 중시 등의 요인으로 고객과의 접점인 매장에서 고객 가치를 극대화 시킬 수 있는 차별적이며 일괄된 구매 경험을 제공하는 것이 중요해지고 있으며, 이에 대응하여 패션업체는 핵심 가두점 확보와 브랜드 파워 제고를 위한 마케팅 강화, 고객 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 통해 소비자와 친밀한 전략에 주력하고 있으며 단순하며 안정적인 의류사업에서부터 소비자의 라이프스타일과 소비패턴 변화에 부합하는 서비스를 제공하는 브랜드 사업으로 급속도로 확산되어지고 있습니다.&cr;&cr; 또한 패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 또한 오프라인과 온라인의 경계가 모호해지고O2O(Online to Offline) 모델로의 유통채널 전환 검토가 시급해 지고 있는 현실입니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션브랜드사업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 보입니다.&cr;&cr; 이에 당사 브랜드 사업부문의 기본적인 수익창출 구조는 트랜드 분석에 입각한 상품기획을 통해 OEM방식으로 고유의 상품을 제조하고, 국내 홈쇼핑, 오프라인을 비롯한 다양한 유통채널을 활용하여 판매하는 것입니다.&cr; &cr; ◆ 리테일(Retail)사업 부문
HMR(가정간편식) 제품군은 현재 출시 초기이기 때문에 프로모션 비용, 광고비용 등 판관비가 크게 집행되고 있는 상황이고, 아직은 규모의 경제가 시현되고 있지 않아 수익성이 낮은 편입니다. 하지만 이 제품군은 프리미엄 제품군이기 때문에 매출 총이익률은 기존 제품 대비 양호하며, 향후 시장규모가 커지기 된 후, 시장에서 지배력을 획득하게 되면, 판관비 효율화가 진행될 것입니다.
간편식은 시간절약, 맛, 비교적 저렴함을 무기로 소비트렌드를 주도하고 있으며, 주요 타켓은 제품 타켓팅에 따라 다양하게 맞벌이 10대에서 20대 젊은층, 부부, 싱글족, 실버세대 등으로 전개가 가능합니다. 기본적으로는 식품 가공산업의 특성을 따르나, 산업성장 가속화 및 내수경쟁 심화로 트렌드 변화가 빠른 시장입니다.
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기존식품산업특성 |
HMR시장의 특성 |
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식품은 생필품이자 최종소비재로서 경기변동에 둔감한 편 |
소비자 기호변화에 민감 품목별 경쟁 심화로 신제품 개발 역량이 중요 |
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브랜드 인지도 및 유통망 구축등이 핵심 경쟁력으로 대기업 주도의 시장 |
온라인 시장의 성장 등 유통채널 변화로 중소기업의 시장참여기회 확대 |
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국가별 식문화차이 및 육류등 통관규제로 전형적인 내수산업의 특성 |
식문화의 글로벌화, 식품보관 및 물류기술 발달로 해외시장 확대 전망 |
정책방향으로는 식품,외식산업의 혁신 생태계를 조성하고, 고용을 확대하기 위한 제3차 식품산업진흥기본계획을 수립하였으며, 간편식(HMR)등 미래 유망산업 분야를 선제적으로 육성할 계획에 있습니다.
유통채널별 즉석섭취식품은 대부분 편의점을 통해 유통(B2C)이 되고 있으며, 즉석조리식품 및 신선편의식품은 B2C 유통비중이 80% 전후로 추정되며, 온라인 판매시장의 성장과 편의점 판매비중이 증가하고 있습니다.
또한 소포장 간편식, 혼술 안주류, PB상품등 다각화로 오프라인에서의 판매비중이 확대되고 있습니다. &cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황&cr; ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 청도영창인특피혁(유))&cr; 2003년 7월에 중국현지법인을 설립하고, 2004년 1월부터 상업생산을 시작하여 지속적인 생산량 증가와 판매증대 및 원가절감으로 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 2004년 12월 한국 반월공장의 조업을 중단하고, 2005년부터 대상회사의 피혁사업은 중국공장에 원부재료를 조달하는 도소매업(상품매출)으로 사업구조를 전면 재편하였습니다
청도영창의 피혁원단사업은 우수한 기술력 보유와 안정된 거래선 확보를 통해 안정된 외형규모를 유지하고 있습니다. CR-FREE LEATHER 분야의 세계적 기술력을 토대로 HONDA 자동차 SEAT 및 폭스바겐 S.W.C를 다량공급하고 있으며 CR-LEATHER S.W.C는 북경현대, 기아자동차, TOYOTA, HONDA, NISSAN, GEELY등 다수의 자동차에 공급하고 있습니다.
해외 명품 브랜드인 BURBERRY, TUMI, KATE SPADE, TORY BURCH 등에 납품하고 있으며 중국국내의 고급 브랜드인 DISSONA, FION, MARIS FROLG 등과 장기공급파트너로서의 관계를 굳건히 유지하고 있습니다.&cr;&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) )&cr;고객이 원하는 상품의 디자인과 기획 생산은 물론, 다양한 영업전략을 통해 브랜드력을 높이고 고효율의 수익창출을 일궈내기 위해 노력하고 있습니다. 2018년11월 GS홈쇼핑과 방송판매계약을 맺고 'RYN'퍼펙트 방한화에 대한 판매를 시작하였으며, 2019년02월 기능성 신발 브랜드 'RYN'에 대한 특허, 디자인권 및 상표권 등을 취득하고, 패션 브랜드 사업을 본격화 하였습니다. 이와 더불어 '테뉴엣(tenuette)'이라는 자체 프리미엄 브랜드를 기획하여 본격적인 시장 진입을 준비하고 있습니다.&cr;&cr;패션브랜드 사업부문의 유통채널은 홈쇼핑, 백화점, 로드샵, 온라인샵 등 다양한 거래처와 전략적 협업관계를 맺고 있으며, 지속적으로 유통채널을 확대하고 있습니다. &cr;&cr;당사의 대표적인 거래선은 홈쇼핑 채널의 경우 NS홈쇼핑, 신세계홈쇼핑과 롯데홈쇼핑이 있으며, 현재 'RYN'브랜드를 필두로 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 테뉴엣(tenuette)은 전국 골프CC를 대상으로(약600여개 매장)영업을 전개하고 있으며, 2020년 본격적인 영업으로 매출발생을 기대하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 패션브랜드사업의 혁신선상으로 다양한 프로그램 및 프로젝트를 통하여 어떠한 환경 변화에도 탄력적으로 대응하고 고부가가치를 창출하는 업계 리딩 기업으로 거듭날 것입니다.&cr; &cr; ◆ 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 유한회사 활황)
리테일 사업부의 유통채널은 현재 GS리테일, 코리아세븐 등의 CVS 판매채널을 메인으로 하고 있으며, 학교급식, 휴게소, 음식료품점 등에 식음료 및 HMR상품을 개발 유통하고 있습니다. 또한, GS리테일과 코리아세븐등의 1차벤더사로써 PB브랜드 상품을 공동개발 운영하고 있습니다.
또한, 칠삼브라더스의 “임창정의 소주한잔”, “임창정의 모서리족발” 브랜드와 카카오아이엑스의 “카카오프렌즈” 캐릭터 상품을 이용한 식품, 음료, 디저트, 냉장/냉동등의 HMR 상품을 개발 유통하고 있으며, 일동제약과 람노서스 IDCC3201 유산균 (면역세포 조절을 통해 면역세포 개선 및 아토피 등의 알러지 증상을 예방하고 완화시켜주는 효능을 갖은 특허 받은 유산균) 을 이용하여 다양한 음료를 개발하여 내수시장과 해외시장에 진출하고 있습니다.
Covid19의 영향으로 사회생활의 변화(포스트 코로나)에 대응하여 현재 운영하는 제품군들을 오프라인 시장에서 온라인 시장으로의 사업을 공격적으로 확대하고 있습니다.
&cr;2) 공시대상 사업부문의 구분&cr; ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr;중국현지법인인 청도영창은 지속적인 기술개발과 투자로 생산량을 증대해 왔고, 신제품의 개발 및 해외 직수출의 판매전략으로 해외유명 Leather-Show에 참가하여 매년 신규 Order를 확보하였습니다. 2003년 7월 준공하여 시운전 기간을 거쳐 2004년 1월 부터 단계적으로 상업생산을 시작하였고, 현재 1일 약2,000매 생산으로 안정적이고 정상적인 생산이 이루어 지고 있습니다. 그리고 카시트 전용라인의 별도구축으로 카시트, White Leather 등 Mass Product가 가능한 품목라인업을 강화하여 2005년 1월 일본혼다자동차에 크롬프리카시트 원단 납품을 시작으로 2009년에는 일본스즈끼자동차에도 납품을 진행하였습니다. 또한 핸들커버는 현재 폭스바겐, 도요다, 북경현대,기아자동차 등에 납품되고 있습니다 &cr;&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr; 당사의 패션 브랜드 사업부문은 초기에는 'RYN'브랜드에 대한 홈쇼핑 유통 판매를 위한 프로젝트팀으로 운영되었으나, 2019년초부터 정식 사업부로 확장되어 사업을 진행하고 있습니다.&cr;&cr;국내외 검증된 OEM생산업체를 통해 고품질의 브랜드 상품을 제조하여, 국내 홈쇼핑사 및 오프라인 매장을 통해 판매가 이루어 지고 있습니다.
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사업부문 |
브랜드 |
상품CONCEPT |
타겟 |
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연령 |
특성 |
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신발/&cr; 가방 등 |
린(RYN)&cr; 테뉴엣(tenuette) |
모던하고 시크한 &cr; 럭셔리 캐릭터 브랜드 |
20대중반 ~&cr; 50대중반 |
리즈너블하며 절제된 스타일을 스포츠웨어 |
◆ 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 유한회사 활황)
사업초기의 단순 유통에서 상품 기획, 컨설팅, 팩키징, 브랜드 콜라보, 수출 등으로 사업분야를 확장하여, 음료, 가공식품, 냉장식품, 냉장 디저트 상품을 오프라인 시장에 전개하고 있으며, 포스트 코로나 환경을 대비하여 온라인 전용상품 등으로 사업을 전개 및 확장을 진행 하고 있습니다.
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항목 |
제품기획사항 |
타켓 유통채널 |
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음료 |
메이저 유통사 전용 PB상품개발 카카오, 일동제약 등 브랜드 콜라보 상품 |
CVS, 온라인, 수출 학교매점, 고속도로 등 |
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가공식품 |
메이저 유통사 전용 PB상품개발 카카오, 일동제약 등 브랜드 콜라보 상품 |
CVS, 온라인, 수출 학교매점, 고속도로 등 |
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냉장식품 |
임창정 소주한잔 등의 브랜드 콜라보 상품 베이컨 소시지, 치즈 소시지 상품 |
CVS, 온라인, 마트 식자재 시장 등 |
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디저트 식품 |
메이저 유통사 전용PB상품개발 카카오 등의 브랜드 콜라보 제품 |
CVS, 온라인 |
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온라인 전용상품 |
메이저 온라인 유통사 전용PB상품개발 카카오, 자체 브랜드 상품등의 상품개발 |
온라인, 학교매점, 수출 |
(2) 시장점유율 등&cr; ◆ 피혁사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))
당사의 피혁사업부문 매출은 제품과 상품매출, 기타매출로 나뉘어져 있습니다.
| 한국표준산업분류코드 : 46209 (원피도매) |
| 【사업보고서상 피혁원단부문의 시장점유율】 | (단위:백만원) |
| 구 분 | 2019년 | 2018년 |
|---|---|---|
| 웰바이오텍 | 83,816 | 73,932 |
| 조광피혁 | 108,240 | 127,669 |
| 삼양통상 | 192,107 | 183,198 |
| 주1) 당사의 매출은 연결재무제표 기준입니다.&cr;주2) 동종업체 매출은 각사의 감사보고서상 총매출액 기준으로 작성되었으며 피혁부문외에 타부문매출이 포함되어 있을 수 있습니다. |
&cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr; 패션브랜드 사업 부문의 시장은 각각의 제품군에 대한 수요시장이 세분화되어 있고 다수의 업체들이 경쟁을 하고 있기 때문에 객관적이고 신뢰할 만한 점유율을 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.&cr;
◆ 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 유한회사 활황)
현재 FMCG 마켓현황은 최근1년 36조 462억원 시장으로 비식품 시장은 -5.3%감소 시장을 보이고 있으나, 식음료 관련 시장은 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 특히, 음료군이 가장 높은 성장세를 보이고 있으며, 편의점 가공군과 장류군, 조미군 (일반가공식품)의 성장하고 있습니다.
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식품 전체 (담배, 제약 제외) |
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항목 |
편의점 가공 |
주류 |
제과류 |
유가공 |
신선군 |
음료 |
커피&차 |
조미군 |
장류군 |
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성장률 |
+2.0% |
-1.7% |
-3.5% |
+0.8% |
-1.6% |
+6.5% |
-1.1% |
+1.0% |
+1.6% |
*참조: NIELSON RETAIL INDEX 2019&cr;
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닐슨 식품 소매점 채널별 비중 변화 (vs MAT18) |
식품군에서는 냉동/간편식, 비식품군에서는 홈&퍼스널 케어 제품이 구매 경험률이 상승하고 있는 트렌드 입니다. 또한, 편의점을 제외한 모든 경로 내 FMCG시장은 감소하였으나, 식품군/비식품군은 모두 성장하여 비중이 확대하고 되고 있습니다. 오프라인 채널내 음료/편의점 가공/시선군 위주로 편의점만 매출 비중이 증가하며 높은 비중 증가로 높은 중요도를 가져가고 있습니다.
편의점내 주요 전년대비 성장률은 음료 12.2%, 편의점 가공 6.1%, 신선군 9.7%, 조미군 20.4% 성장하고 있어, 해당 사업에 집중하여, Market share를 높이는 것은 중요 전략입니다. (*참조: NIELSON RETAIL INDEX 2019)
&cr;&cr; (3) 시장의 특성&cr; ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr;피혁원단 시장은 전세계적으로 꾸준한 수요를 가지고 있으며, 세계적으로도 국내의 피혁생산 기술은 인정을 높이받고 있는 상태입니다. 국내 피혁업은 원자재 대부분을 해외에서 수입하기 때문에 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상이 매우 큽니다. 당사는 현재 TASMAN, BRAUN등 안정적인 공급체와 지속적으로 거래를 유지하고 있습니다.&cr; &cr; ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr; 국내 패션 브랜드 관련 시장은 경기악화의 영향으로 예년에 비해 다소 침체되어 있으나, 수요 자체는 꾸준히 발생하고 있습니다. 신발 브랜드 상품의 경우 과거 국내 부산신발산업지역을 기점으로 많은 생산이 이루어졌으나, 최근에는 지속적인 인건비 상승 등의 영향으로 중국이나 베트남 등과 같은 해외 현지 공장에서 생산하고 국내에 수입하여 유통하는 구조입니다.&cr; &cr;◆ 리테일(Retail)사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 유한회사 활황)
리테일사업 부문에서 집중하고 있는 HMR (Home Meal Replacement, 가정간편식)관련 사업은 향후 고성장을 지속해 나갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 시장이 고성장하면서 현재는 공급이 수요를 창출하는 상황이 지속되고 있습니다.
브랜드파워나 다양한 SKU를 선 보일 수 있는 제품력 및 생산 인프라를 확보한 기업이 향후 시장을 선점할 가능성이 크고, 자체 브랜드를 빌딩하여 브랜드 가치를 높이고 수익성을 개선하는 것이 가장 중요합니다. 또한, 최근 트렌드인 브랜드 콜라보 상품을 이용하여 시장점유율을 높이는 것이 중요한데, 현재 리테일 사업부문은 “임창정의 소주한잔, 임창정의 모서리 족발”, 카카오 IX 전략적 제휴를 통한 카카오 캐릭터 상품을 기획 및 유통하고, 일동제약, 휴온스 등 다양한 분야의 국내 1위 브랜드 회사와 협업을 통하여 다양한 상품을 개발, 유통을 하고 있으며, 시장 점유율을 높이고 2021년에는 더 많은 소비자들의 니즈와 트렌드를 반영한 다양한 상품들을 준비하고 있습니다. &cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
◆ 바이오사업부문&cr; 당사는 사업다각화를 위하여 바이오사업부문의 신규사업을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 보고서 제출일 현재 (주)나이스팜의 지분 약80%을 보유하고 있습니다. 현재 바이오사업과 관련하여 시너지창출을 위한 방안을 모색하고 있으며, (주)나이스팜이 보 유한 해외유명 제약사를 통한 수입제약 및 헬스케어와 관련하여 별도의 사업부를 통한 매출 및 수익 창출을 진행하고 있 습 니 다. &cr;(2019년 바이오사업부문 매출액 6.8억원)&cr; &cr;◆ 기타신규사업부문&cr;당사는 사업다각화의 일환으로 다양한 신규사업을 검토중에 있으며, 회사내의 별도의 검증시스템과 검증팀이 운영되고 있습니다. 이와 관련하여 진행사항에 대해서는 향후 공시를 통하여 보고하도록 하겠습니다.&cr;&cr;신규사업과 관련하여 보고서 작성일 기준 발생한 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr; ① 당사는 2019년 4월 3일 당사의 종속기업인 Wellbiotec NEW ENERGY FUND, LLC를 통하여 미국 2차전지 배터리 전문제조기업 K2 Energy Solutions, Inc의 주식 900,000주(취득금액 1,022,220천원)를 취득하였습니다. Wellbiotec NEW ENERGY FUND, LLC는 당사가 100% 소유권을 가지고 있으며, K2 Energy Solutions, Inc의 지분취득을 &cr;목적으로 현지에 설립된 특수목적법인(SPC)입니다.&cr; &cr;② 당사는 사업다각화의 일환으로 (주)씨앤에이에이전시 지분 50.9%를 취득하였으며, 이에 (주)씨앤에이에이전시의 종속회사들(씨앤씨스쿨, 씨엔씨엔터테인먼트, 씨앤씨픽처스, 씨앤케이미디어랩)이 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 현재 엔터사업과 관련하여 시너지창출을 위한 방안을 모색하고 있으며, 이와 관련하여 진행사항에 대해서는 향후 공시를 통하여 보고하도록 하겠습니다. &cr;&cr;③ 당사는 2020년04월17일자로 '다이아플렉스Q 노벨 키트(DiaPlexQ™ Novel Coronavirus Detection Kit)' 2,000kit에 대한 공급 계약체결하고 NUPCO(사우디아라비아 의약품 공공조달기관)에 납품을 완료하였습니다. 해당 매출금액은 4,946,184,000원입니다.&cr;&cr; (5) 조직도 &cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 55 (생략) 56. 각호에 관련되는 통신판매업 57. 각호에 관련되는 부대사업 일체 58. 각호에 관련되는 수입,수출입업 (추가)
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제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 55 (생략) 56. 크린룸기계 제조업 57. 기계설비 공사업 58. 산업장비설치 용역업 59. 산업기계 설비공사업 60. 각호에 관련되는 통신판매업 61. 각호에 관련되는 부대사업 일체 62. 각호에 관련되는 수입, 수출입업 |
사업영역 확대 |
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제14조(전환사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ (추가) |
제14조(전환사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
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제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ (추가) |
제15조(신주인수권부사채의 발행) ①~⑤ (생략) ⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다. |
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제15조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
제15조의 4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. |
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(추가)
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附 則 1. (施行日) 이 定款은 2020年 11月 06日부터 施行한다. |
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※ 기타 참고사항
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가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최승호 | 1970.02 | - | 없음 | 이사회 |
| 두학균 | 1962.01 | - | 없음 | 이사회 |
| 임혜자 | 1967.11 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최승호 | 경영인 | 2007.08~현재 | (주)금영이엔지 대표이사 | 없음 |
| 1999.03~2007.08 | 신성그린에너지 | |||
| 1999.03~1994.03 | 신성이엔지 | |||
| 두학균 | 경영인 | 2019.03~현재 | (주)금영이엔지 전무이사 | &cr;없음 |
| 2015.06~2019.03 | 도우엔지니어링 경영관리사업부 | |||
| 2004.02~2009.03 | 케이씨이엔씨 경영지원사업부 | |||
| 임혜자 | 정당인 | 2020.08~현재 | 국민권익위원회 위원 | 없음 |
| 2019.10~현재 | 대통령 직속 국가균형발전위원회 위원 | |||
| 2019.09~현재 | 건국대학교 행정대학원 초빙교수 | |||
| 2019.01~2019.06 | 청와대 대통령비서실 국정기록비선관실 선임행정관 | |||
| 2018.10~2018.12 | 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 | |||
| 2017.06~2018.09 | 청와대 대통령비서실 사회혁신수석실 행정관 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최승호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 두학균 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 임혜자 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
<후보자 : 임혜자>&cr; 1. 전문성&cr;본 후보자는 조직사회 활동 및 기업문화의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함. &cr;2. 독립성 본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [최승호, 두학균 사내이사 후보자]&cr;후보자들은 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.&cr;&cr;[임혜자 사외이사 후보자]&cr;후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 사회인으로 회사의 미래 성장에 대한 경험과 역량을 바탕으로 향후 회사 가치를 높이는데 기여할 뿐만 아니라 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
없음