| 2021년02월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.02.26
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 사채의 종류&cr;회차 | 기재오류 | 27 | 28 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 02월 26일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 구 세 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층 | |
| (전 화)02-6902-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)구 세 현 |
| (전 화)02-6902-1300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년02월26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환 지급기일" 이라 한다)에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
비고 |
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|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021.12.01 |
2022.01.12 |
2022.02.26 |
101.0075 |
|
2차 |
2022.03.02 |
2022.04.13 |
2022.05.26 |
101.2626 |
|
3차 |
2022.06.01 |
2022.07.14 |
2022.08.26 |
101.5189 |
|
4차 |
2022.08.31 |
2022.10.17 |
2022.11.26 |
101.7765 |
|
5차 |
2022.12.01 |
2023.01.12 |
2023.02.26 |
102.0354 |
|
6차 |
2023.02.28 |
2023.04.12 |
2023.05.26 |
102.2955 |
|
7차 |
2023.06.01 |
2023.07.14 |
2023.08.26 |
102.5570 |
|
8차 |
2023.08.29 |
2023.10.16 |
2023.11.26 |
102.8198 |
(1) 조기상환청구 및 지급장소: “발행회사”의 본점
(2) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기 상환 청구를 해야 한다.
(3) 조기상환청구절차: “사채권자” 본인은 본 사채의 “발행회사” 본점에 방문하여 소정의 양식 을 작성한 후, 첨부부속서류와 함께 “발행회사”에 조기상환을 청구한다
&cr; 나. 발행자의 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 : 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년02월23일부터 만기일까지 “본 사채”의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 “사채권자”에게 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. &cr; [Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 7,500,000,000원(50%)&cr;라. 취득목적 : 단순투자&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,561,475주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱(액면가) 조정 후에는 최대 15,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.17%에서 최대24.18%(리픽싱 액면가)까지 보유 가능.
&cr; 다. 본 사채의 납입방법&cr; - 타법인 주식 취득 : 15,000백만원&cr;본 사채의 납입금은 2020년 08월 25일(최초공시일)및 2021년01월28일(최종정정공시일) 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정(대상회사 : 주식회사 금영이엔지))의 취득의 대가 중 잔금(일부)을 전환사채증권 15,000백만원을 지급하는 대용납입의 방식임(채권, 채무 상계 방식)&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||