| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 사모 무보증 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 엠피코포레이션(대한민국) | 대표이사 | 최성태 | |
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 200,000 | 주요사업 | 백신제조 및 유통업 등 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 7,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 39,187,977,692 | ||||
| 자기자본대비(%) | 17.86 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득(원시취득, 자기자금) | ||||
| 5. 취득목적 | 신규사업 추진 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-04-15 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-15 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 만기일 전일까지 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 발행사는 본 계약일로부터 6개월이 경과한 날부터 매 3개월마다 만기일 3개월 전까지 발행사 또는 발행사가 지정한 자가 본 사채 권면총액의 70%에 해당하는 사채를 인수할 수 있는 매도청구권(콜옵션)을 “인수인”에게 행사할 수 있으며, 발행사는 매도청구권(콜옵션) 행사 1개월 전에 “인수인”에게 통지하여야 한다. 이 경우 청구 금액의 3%에 해당하는 매도청구권 프리미엄을 “인수인”에게 지불하기로 한다. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3. 취득내역의 자기자본(원)은 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준에 보고서 제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다. - 하기 【 발행회사의 요약 재무상황 】의 경우 발행회사가 2020년12월22일에 설립된 신설법인이기에 재무자료가 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | 5 | ||
| 사채만기일 | 2024-04-15 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 액면금액 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 발행회사의 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022-04-15 | |
| 종료일 | 2024-04-14 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ① 전환청구를 하기전에 이전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = {(조정 전 전환가격 x 기발행주식수) + (신발행주식수 x 1주당 발행가액)} / (기발행주식수 + 신발행주식수) 단, 위의 산식에 의한 기발행 주식수는 조정후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 주식수로 함. ② 위 제1항을 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유·무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. ③ 합병, 분할, 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 회사와 전환사채권자가 협의하여 전환가격을 조정한다. ④ 제1항의 산식에 의한 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||