주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 웰바이오텍(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2023년 07월 17일
회 사 명 : 웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 : 구 세 현
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층
(전 화)02-6902-1300
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작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 구 세 현
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자기 전환사채 매도 결정

28무기명식 이권부 무보증 사모전환사채2021.02.26사모2024.02.2615,000,000,00010,000,000,00010,000,000,000합의(대차거래)에 따른 중도상환 취득2023.07.1710,000,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2023.07.17운영자금 확보1001,095웰바이오텍 주식회사 기명식 보통주식9,132,42010.492022.02.262024.01.26미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년02월26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환 지급기일" 이라 한다)에 사채권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

비고

FROM

TO

1차

2021.12.01

2022.01.12

2022.02.26

101.0075

2차

2022.03.02

2022.04.13

2022.05.26

101.2626

3차

2022.06.01

2022.07.14

2022.08.26

101.5189

4차

2022.08.31

2022.10.17

2022.11.26

101.7765

5차

2022.12.01

2023.01.12

2023.02.26

102.0354

6차

2023.02.28

2023.04.12

2023.05.26

102.2955

7차

2023.06.01

2023.07.14

2023.08.26

102.5570

8차

2023.08.29

2023.10.16

2023.11.26

102.8198

1) 조기상환청구 및 지급장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

3) 조기상환청구절차: “사채권자” 본인은 본 사채의 “발행회사” 본점에 방문하여 소정의 양식을 작성한 후, 첨부부속서류와 함께 “발행회사”에 조기상환을 청구한다

【매수자에 관한 사항】
(주)와이즈퍼시픽홀딩스없음회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정주식전환청구 또는 매각예정10,000,000,000-
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
(주)와이즈퍼시픽홀딩스2이수진50--이수진50----정미영50
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2022년12월4,3608085,163585-803-200-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견