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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 06 월 30 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)디에이테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 이종욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 | |
| (전 화) 031-369-8800 | ||
| (홈페이지) http://www.dat21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 | (성 명)김원준 |
| (전 화) 031-369-8800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 담보제공&cr;
(1) 담보제공 자산 내역: 경기도 화성시 비봉면 쌍학리 882, 882-1, 882-2, 253, 250, 250-2, 249-3 소재 토지 및 건물 자산 일체 (본 담보 물건 내의 기계기구를 포함)
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소재지 |
구분 |
면적 |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 882 |
토지 |
882 |
12,390.5㎡ |
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건물 |
사무동 |
1층 |
851.26㎡ |
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|
2층 |
833.76㎡ |
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3층 |
833.76㎡ |
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옥탑1층 |
103.79㎡ |
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공장동 |
1층 |
2,955.5㎡ |
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2층 |
107.3㎡ |
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옥탑1층 |
88.83㎡ |
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3동 |
1층 |
1,045.8㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 253 |
토지 |
253 |
2,380㎡ |
|
|
건물 |
1층 |
463.6㎡ |
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|
2층 |
473.05㎡ |
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3층 |
473.05㎡ |
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옥탑1층 |
57.95㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 250 |
토지 |
250 |
548㎡ |
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|
건물 |
1층 |
18㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 250-2 |
토지 |
250-2 |
3㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 882-1 |
토지 |
882-1 |
54.9㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 882-2 |
토지 |
882-2 |
1,050.6㎡ |
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경기도 화성시 비봉면 쌍학리 249-3 |
토지 |
249-3 |
7㎡ |
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&cr;(2) 담보 순위: 제1순위(단, 2순위 설정은 상호 협의하기로 한다.)
(3) 담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여 (최초 인수인에게만 담보제공)
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채권 우선순위 |
사채권자 |
채권 원금액 |
채권 설정금액 |
비고 |
|
1순위 |
㈜바로저축은행 |
\10,000,000,000 |
\13,000,000,000 |
채권원금의 130% |
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합계 |
\10,000,000,000 |
\13,000,000,000 |
|
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&cr;(4) 담보제공일자: 2021년 07월 07일
(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지&cr;
나. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 07월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 08월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 10월 07일, 2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일, 2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 06월 07일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
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FROM |
TO |
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|
1차 |
2022-06-17 |
2022-06-27 |
2022-07-07 |
104.0756% |
|
2차 |
2022-07-18 |
2022-07-28 |
2022-08-07 |
104.4296% |
|
3차 |
2022-08-18 |
2022-08-29 |
2022-09-07 |
104.7838% |
|
4차 |
2022-09-17 |
2022-09-27 |
2022-10-07 |
105.1265% |
|
5차 |
2022-10-18 |
2022-10-28 |
2022-11-07 |
105.4850% |
|
6차 |
2022-11-17 |
2022-11-28 |
2022-12-07 |
105.8320% |
|
7차 |
2022-12-18 |
2022-12-28 |
2023-01-07 |
106.1906% |
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8차 |
2023-01-18 |
2023-01-30 |
2023-02-07 |
106.5616% |
|
9차 |
2023-02-15 |
2023-02-27 |
2023-03-07 |
106.8968% |
|
10차 |
2023-03-18 |
2023-03-28 |
2023-04-07 |
107.2680% |
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11차 |
2023-04-17 |
2023-04-27 |
2023-05-07 |
107.6275% |
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12차 |
2023-05-18 |
2023-05-29 |
2023-06-07 |
107.9991% |
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13차 |
2023-06-17 |
2023-06-27 |
2023-07-07 |
108.3588% |
|
14차 |
2023-07-18 |
2023-07-28 |
2023-08-07 |
108.7309% |
|
15차 |
2023-08-18 |
2023-08-28 |
2023-09-07 |
109.1030% |
|
16차 |
2023-09-17 |
2023-09-27 |
2023-10-07 |
109.4633% |
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17차 |
2023-10-18 |
2023-10-30 |
2023-11-07 |
109.8400% |
|
18차 |
2023-11-17 |
2023-11-27 |
2023-12-07 |
110.2046% |
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19차 |
2023-12-18 |
2023-12-28 |
2024-01-07 |
110.5816% |
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20차 |
2024-01-18 |
2024-01-29 |
2024-02-07 |
110.9672% |
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21차 |
2024-02-16 |
2024-02-26 |
2024-03-07 |
111.3280% |
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22차 |
2024-03-18 |
2024-03-28 |
2024-04-07 |
111.7139% |
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23차 |
2024-04-17 |
2024-04-29 |
2024-05-07 |
112.0916% |
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24차 |
2024-05-18 |
2024-05-28 |
2024-06-07 |
112.4822% |
&cr;(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 화성남양지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.&cr;&cr;다. 발행회사의 당연 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유 발생일 당일(이하 “당연 기한전 상환기일”이라 한다) 발행회사는 통지 등 별도의 절차 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액) 전부와 본 사채 발행일로부터 당연 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 5.0%의 이율로 계산한 이자를 지급하기로 하며, 이를 미지급할 경우 당연 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.
&cr;(1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우, 또는 기업구조조정촉진법상의 부실징후기업 지정 등이 이루어진 경우
(2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
(4) 발행회사 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(5) 발행회사의 보통주식이 코스닥 시장에서 상장 폐지 실질심사 대상으로 지정되거나, 발행회사의 보통주식에 대하여 코스닥 시장 상장규정에서 정하는 상장폐지 사유가 발생 하거나, 발행회사의 보통주식이 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
(6) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우
(7) 발행회사가 코스닥 시장 상장규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||