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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 08월 11일 | |
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| 회 사 명 : | (주)디에이테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 이종욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 | |
| (전 화) 031-369-8800 | ||
| (홈페이지) http://www.dat21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 | (성 명)김원준 |
| (전 화) 031-369-8800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 08월 12일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 09월 12일, 2022년 10월 12일, 2022년 11월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 02월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 04월 12일, 2023년 05월 12일, 2023년 06월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 08월 12일, 2023년 09월 12일, 2023년 10월 12일, 2023년 11월 12일, 2023년 12월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 02월 12일, 2024년 03월 12일, 2024년 04월 12일, 2024년 05월 12일, 2024년 06월 12일, 2024년 07월 12일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-07-23 |
2022-08-02 |
2022-08-12 |
103.0453% |
|
2차 |
2022-08-23 |
2022-09-02 |
2022-09-12 |
103.3082% |
|
3차 |
2022-09-22 |
2022-10-04 |
2022-10-12 |
103.5627% |
|
4차 |
2022-10-23 |
2022-11-02 |
2022-11-12 |
103.8257% |
|
5차 |
2022-11-22 |
2022-12-02 |
2022-12-12 |
104.0827% |
|
6차 |
2022-12-23 |
2023-01-02 |
2023-01-12 |
104.3483% |
|
7차 |
2023-01-23 |
2023-02-02 |
2023-02-12 |
104.6140% |
|
8차 |
2023-02-20 |
2023-03-02 |
2023-03-12 |
104.8644% |
|
9차 |
2023-03-23 |
2023-04-03 |
2023-04-12 |
105.1417% |
|
10차 |
2023-04-22 |
2023-05-02 |
2023-05-12 |
105.4101% |
|
11차 |
2023-05-23 |
2023-06-02 |
2023-06-12 |
105.6810% |
|
12차 |
2023-06-22 |
2023-07-03 |
2023-07-12 |
105.9432% |
|
13차 |
2023-07-23 |
2023-08-02 |
2023-08-12 |
106.2142% |
|
14차 |
2023-08-23 |
2023-09-04 |
2023-09-12 |
106.4878% |
|
15차 |
2023-09-22 |
2023-10-02 |
2023-10-12 |
106.7526% |
|
16차 |
2023-10-23 |
2023-11-02 |
2023-11-12 |
107.0263% |
|
17차 |
2023-11-22 |
2023-12-04 |
2023-12-12 |
107.2937% |
|
18차 |
2023-12-23 |
2024-01-02 |
2024-01-12 |
107.5701% |
|
19차 |
2024-01-23 |
2024-02-02 |
2024-02-12 |
107.8466% |
|
20차 |
2024-02-21 |
2024-03-04 |
2024-03-12 |
108.1135% |
|
21차 |
2024-03-23 |
2024-04-02 |
2024-04-12 |
108.3988% |
|
22차 |
2024-04-22 |
2024-05-02 |
2024-05-12 |
108.6751% |
|
23차 |
2024-05-23 |
2024-06-03 |
2024-06-12 |
108.9569% |
|
24차 |
2024-06-22 |
2024-07-02 |
2024-07-12 |
109.2298% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 화성남양지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.&cr;
나. 발행회사의 선택적 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 호의 항목 중 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 서면 통지로써 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고, 발행회사에 대하여 사채권자에게 그 미상환 원금(전자등록금액)의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일부터 본 항에 따른 선택적 기한전 상환기일까지 분기단위 연복리 4.0%의 이율로 계산한 이자를 지급할 것을 청구할 수 있다. 발행회사는 사채권자로부터 위 상환청구의 통지를 수령한 날로부터 5영업일(이하 “선택적 기한전 상환기일”이라하며, 당연 기한전 상환기일과 총칭하여 “기한전 상환기일”이라 한다) 이내에 사채권자가 청구한 금액을 지급하여야 하고, 이를 미지급할 경우 선택적 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.&cr;
(1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고(단, 본 항 (2)목은 제외), 사채권자로부터 서면으로 그 시정을 요구하는 서면통지를 받은 날로부터 10일 이내에 위반사항을 시정하지 아니한 경우
(2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급의무를 불이행한 경우
(3) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
(4) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우
(5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 30%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우
(6) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.
(7) 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나 위반인 경우
(8) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.
(9) 발행회사의 최대주주(특수관계인 포함)가 본 사채 발행 후 사채권자의 사전 동의 없이 발행회사에 대한 경영권을 매각하거나 보유 지분이 감소하는 경우. 단, 경영권의 변동이 없는 보유 지분의 10% 이내의 매각은 예외로 한다.
(10) 발행회사(“발행회사”의 임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유 발생에 관한 한국거래소 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
(11) 발행회사가 사채권자와 체결한 어떠한 계약이나 합의를 위반한 경우
(12) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||