| 2023년 4월 7일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정 변경 | 2026년 04월 07일 | 2026년 04월 19일 | ||
| 6. 이자지급방법 | 일정 변경 | 2024년04월07일 2025년04월07일 2026년04월07일 | 2024년04월19일 2025년04월19일 2026년04월19일 | ||
| 7. 원금상환방법 | 일정 변경 | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채권에 대하여는 2026년04월07일(사채 만기일)에 사채 권면금액의100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채권에 대하여는 2026년04월19일(사채 만기일)에 사채 권면금액의100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환청구기간 | 시작일 | 일정 변경 | 2024년 04월 07일 | 2024년 04월 19일 |
| 종료일 | 2026년 03월 07일 | 2026년 03월 19일 | |||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 일정 변경 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 07일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. | ||
| 12. 납입일 | 일정 변경 | 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 19일 | ||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 | 일정 변경 | 주1) | 주1) | ||
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 | 양식추가 | - | 주2) | ||
| 【납입자산 관련 비상장회사 개요】 | 양식추가 | - | 주3) | ||
|
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항신규 발행 사채권 전환(행사)가능기간 |
일정 변경 | 2024.04.07~2026.03.07 | 2024.04.19~2026.03.19 | ||
주1) [정정 전]
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-03-18 | 2024-03-28 | 2024-04-07 |
100% |
|
2차 |
2024-04-17 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 100% |
|
3차 |
2024-05-18 | 2024-05-28 | 2024-06-07 | 100% |
|
4차 |
2024-06-17 | 2024-06-27 | 2024-07-07 | 100% |
|
5차 |
2024-07-18 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | 100% |
|
6차 |
2024-08-18 | 2024-08-28 | 2024-09-07 |
100% |
|
7차 |
2024-09-17 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 100% |
|
8차 |
2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-11-07 | 100% |
|
9차 |
2024-11-17 | 2024-11-27 | 2024-12-07 | 100% |
|
10차 |
2024-12-18 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 100% |
|
11차 |
2025-01-18 | 2025-01-31 | 2025-02-07 |
100% |
|
12차 |
2025-02-15 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 100% |
|
13차 |
2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 100% |
|
14차 |
2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 100% |
|
15차 |
2025-05-18 | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 100% |
|
16차 |
2025-06-17 | 2025-06-27 | 2025-07-07 |
100% |
|
17차 |
2025-07-18 | 2025-07-28 | 2025-08-07 | 100% |
|
18차 |
2025-08-18 | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 100% |
|
19차 |
2025-09-17 | 2025-09-29 | 2025-10-07 | 100% |
|
20차 |
2025-10-18 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 100% |
|
21차 |
2025-11-17 | 2025-11-27 | 2025-12-07 | 100% |
|
22차 |
2025-12-18 | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 100% |
|
23차 |
2026-01-18 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 100% |
|
24차 |
2026-02-15 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 100% |
[정정 후]
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-03-30 | 2024-04-09 | 2024-04-19 |
100% |
|
2차 |
2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 100% |
|
3차 |
2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 100% |
|
4차 |
2024-06-29 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 100% |
|
5차 |
2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 100% |
|
6차 |
2024-08-30 | 2024-09-09 | 2024-09-19 |
100% |
|
7차 |
2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-19 | 100% |
|
8차 |
2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 100% |
|
9차 |
2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 100% |
|
10차 |
2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-19 | 100% |
|
11차 |
2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-19 |
100% |
|
12차 |
2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 100% |
|
13차 |
2025-03-30 | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 100% |
|
14차 |
2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 100% |
|
15차 |
2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 100% |
|
16차 |
2025-06-29 | 2025-07-09 | 2025-07-19 |
100% |
|
17차 |
2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 100% |
|
18차 |
2025-08-30 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 100% |
|
19차 |
2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-10-19 | 100% |
|
20차 |
2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 100% |
|
21차 |
2025-11-29 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 100% |
|
22차 |
2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 100% |
|
23차 |
2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 100% |
|
24차 |
2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 100% |
주2)[정정 후]
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| (주)보그인터내셔날의 주식 | 1. 양도인 : (주)국보2. 주식 수 : 996,993 |
1. 평가기관: 삼덕회계법인 2. 평가기간: 2023년 1월13일 ~ 2023년 1월31일3. 평가 주요내용 :동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법 중 현금흐름할인법을 평가방법으로 하여 양수도 대상자산의 가치를 평가하였습니다. 미래현금흐름을 추정하는데 있어서 귀사와 평가대상회사가 제시한 재무제표 및 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다.당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수도 대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 11,136백만원에서 최대 16,177백만원으로 산출되었으며, 실제 양수도 예정가액은 13,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
주3)[정정 후]
| 【납입자산 관련 비상장회사 개요】 |
| 1. 기본사항 | |||||
| 업종 | 최대주주 | 대표이사 | |||
| 의류, 잡화 및 생활필수품 판매업 | (주)국보 | 하현 | |||
| 2. 주요사업의 내용 | |||||
| 주식회사 보그인터내셔날은 2001년 7월 20일에 의류, 잡화 및 생활필수품의 제조 및 판매를 사업목적으로 하여 설립되었습니다. 2002년에 Willy Bogner Bmbh & Co. KGaA와 라이센스계약을 체결하여 국내에 'The Bogner' 브랜드에 대한 수입 및 라이센스 생산과 판매에 대한 독점권을 취득하였으며, 이로 인하여 국내에 'The Bogner' 골프웨어 등을 판매하고 있습니다. | |||||
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 | (단위 : 백만원) | ||||
| 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 40,136 | 30,174 | 9,962 | 5,265 | 43,420 | -5,509 |
| 4. 납입경위, 거래내역 등 | |||||
| 발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계 | 해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위 | 전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획 | |||
| - | 본 사채 발행사인 ㈜디에이테크놀로지는 경영상의 목적 달성을 위해 (주)보그인터내셔날의 주식을 취득하면서 전환사채를 교부 | - | |||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 4월 7일 | |
| 회 사 명 : | (주)디에이테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 이종욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 | |
| (전 화) 031-369-8800 | ||
| (홈페이지)http://http://www.dat21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영관리본부장 | (성 명)이동규 |
| (전 화)031-369-8800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
※ 본 전환사채 13회차 건은 현금납입이 아닌 (주)보그인터내셔날의 주식으로 대용납입 방식으로 처리됩니다. 22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 04월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간:
사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률 연1.0%를 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-03-30 | 2024-04-09 | 2024-04-19 |
100% |
|
2차 |
2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 100% |
|
3차 |
2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 100% |
|
4차 |
2024-06-29 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 100% |
|
5차 |
2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 100% |
|
6차 |
2024-08-30 | 2024-09-09 | 2024-09-19 |
100% |
|
7차 |
2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-19 | 100% |
|
8차 |
2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 100% |
|
9차 |
2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 100% |
|
10차 |
2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-19 | 100% |
|
11차 |
2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-19 |
100% |
|
12차 |
2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 100% |
|
13차 |
2025-03-30 | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 100% |
|
14차 |
2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 100% |
|
15차 |
2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 100% |
|
16차 |
2025-06-29 | 2025-07-09 | 2025-07-19 |
100% |
|
17차 |
2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 100% |
|
18차 |
2025-08-30 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 100% |
|
19차 |
2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-10-19 | 100% |
|
20차 |
2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 100% |
|
21차 |
2025-11-29 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 100% |
|
22차 |
2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 100% |
|
23차 |
2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 100% |
|
24차 |
2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 100% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 화성남양지점
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 전환하고자 하는 사채권자 중 실물 사채권 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 원본)와 함께 조기상환 청구장소에 제출 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| 【납입자산 관련 비상장회사 개요】 |
| 1. 기본사항 | |||||
| 업종 | 최대주주 | 대표이사 | |||
| 2. 주요사업의 내용 | |||||
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 | |||||
| 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 4. 납입경위, 거래내역 등 | |||||
| 발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계 | 해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위 | 전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획 | |||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||