유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 ㈜라이온하트스튜디오 의 주요경영사항 신고
1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) 10,000,000
종류주식(주) -
2. 1주당 액면가액(원) 500
3. 증자전 발행주식총수(주) 보통주식(주) 74,901,600
종류주식(주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금(원) -
영업양수자금(원) -
운영자금(원) 73,770,291,000
채무상환자금(원) -
타법인 증권 취득자금(원) 279,529,709,000
기타자금(원) -
5. 증자방식 일반공모증자
[일반공모증자의 경우]
6. 신주 발행가액 보통주식(원) 36,000
종류주식(원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 0.39
9. 청약예정일 우리사주조합 시작일 2022-11-07
종료일 2022-11-07
일반공모 시작일 2022-11-07
종료일 2022-11-08
10. 납입일 2022-11-10
11. 신주의 배당기산일 2022-01-01
12. 신주권교부예정일 -
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점
14. 이사회결의일(결정일) 2022-09-30
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 -
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
17. 공정거래위원회 신고대상 여부 아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 본 공시는 당사의 종속회사인 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시로써, 상세 내용은 ㈜라이온하트스튜디오가 2022년 9월 30일 제출한 증권신고서를 참고해 주시기 바랍니다.

나. 상기 "4. 자금조달의 목적"은 공모희망가액 36,000원~53,000원 중 최저가액 기준으로, ㈜라이온하트스튜디오가 부담하는 발행제비용 6,700,000,000원을 차감한 금액이며, 공모가 확정시 변경될 수 있습니다.

다. 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 36,000 ~53,000원 중 최저가액을 기재하였습니다.

확정 발행 가액은 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장을 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 ㈜라이온하트스튜디오의 코스닥시장 상장 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 제이피모간증권회사 서울지점, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점과 협의하여 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사가 결정할 예정입니다.

라. 모집하는 주식은 「증권인수업무등에 관한 규정」 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정 계획입니다.

마. 상기 기재 내용은 유상증자 진행 계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 유상증자와 관련 기타 세부사항은 ㈜라이온하트스튜디오의 대표이사에게 위임할 예정입니다.

바. 하기 종속회사의 자산총액은 2021년말 별도 재무제표기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2021년말 기준입니다.
※ 관련공시 -
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 ㈜라이온하트스튜디오 영문 Lionheart Studio Co., Ltd.
- 대표자 김재영
- 주요사업 게임 소프트웨어 개발 및 유통, 서비스
- 주요종속회사 여부 미해당
종속회사의 자산총액(원) 233,667,652,308
지배회사의 연결 자산총액(원) 4,305,011,873,994
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) 5.43