| 2024년 08월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 06일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 펀드 확정에따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 엔에이치헤지자산운용 주식회사(주1, 주2) | - | 270,021,419,910 |
| 주 1) 엔에이치헤지자산운용 고유분 및 엔에이치헤지자산운용 주식회사가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설정할 전문투자형 사 모투자신탁이 인수할 예정입니다 . |
| 주 2) 현재 엔에이치헤지자산운용이 집합투자업자로서 운용하고 있는 'NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제 1호 ', 'NH 앱솔루트 벤처세컨더리 일반 사모투자신탁 ', 'NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제 5호 ' 등을 통해 인수할 예정이며 , 추후 확정 시 정정공시를 통해 공시하도록 할 예정입니다 . |
(주1) 정정 후
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 엔에이치헤지자산운용 주식회사(본건 펀드 1, 2, 3, 4 ,5 의 집합투자업자 지위에서) | - | 245,021,419,910 |
| 엔에이치헤지자산운용 주식회사 | - | 25,000,000,000 |
| 약칭 | 펀드명 | 인수금액 ( 원 ) | 신탁업자 | 집합투자업자 |
|---|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | NH 앱솔루트 프로젝트 K 일반 사모투자신탁 | 167,021,419,910 | 삼성증권 | 엔에이치헤지자산운용 |
| 본건 펀드 2 | NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제 1 호 | 40,000,000,000 | ||
| 본건 펀드 3 | NH 앱솔루트 벤처세컨더리 일반 사모투자신탁 | 3,200,000,000 | ||
| 본건 펀드 4 | NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제 5 호 | 1,800,000,000 | ||
| 본건 펀드 5 | NH 앱솔루트 프로젝트 K Plus 일반 사모투자신탁 | 33,000,000,000 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 08월 16일 | |
| 회 사 명 : | (주)카카오게임즈 | |
| 대 표 이 사 : | 한상우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워14층 | |
| (전 화) 1566-8834 | ||
| (홈페이지)http://www.kakaogamescorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최고재무책임자 | (성 명) 조혁민 |
| (전 화) 1566-8834 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2027년 02월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환일 ")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
가. 조기상환일 및 조기상환 청구기간
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 100% |
| 2 차 | 2027-03-20 | 2027-04-19 | 2027-05-19 | 100% |
| 3 차 | 2027-06-20 | 2027-07-20 | 2027-08-19 | 100% |
| 4 차 | 2027-09-20 | 2027-10-20 | 2027-11-19 | 100% |
| 5 차 | 2027-12-21 | 2028-01-20 | 2028-02-19 | 100% |
| 6 차 | 2028-03-20 | 2028-04-19 | 2028-05-19 | 100% |
| 7 차 | 2028-06-20 | 2028-07-20 | 2028-08-19 | 100% |
| 8 차 | 2028-09-20 | 2028-10-20 | 2028-11-19 | 100% |
| 9 차 | 2028-12-21 | 2029-01-22 | 2029-02-19 | 100% |
| 10 차 | 2029-03-20 | 2029-04-19 | 2029-05-19 | 100% |
나. 조기상환 청구장소 : " 발행회사 " 의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 국 민은행 대기업금융2센터
라. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일 60 일전부터 30 일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환 청구기간은 상기 표에 명시된 기간으로 하며 , 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며 , 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
마. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
가. 본 사채의 발행일로부터 1 개월에 해당하는 날 (2024 년 09 월 19 일 ) 부터 발행 후 본 사채의 만기일 1 개월 전 (2029 년 07 월 19 일 ) 까지 매 3 개월에 해당하는 날 ( 다만 , 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 . 이하 " 매매일 " 및 / 또는 " 매매대금 지급기일 ") 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 " 본 사채 " 를 발행회사 ( 이하 " 매수인 " 이라 한다 ) 에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사가 본 조에 따라 각 사채권자에게 매도를 청구할 수 있는 " 본 사채 " 의 수량은 해당 사채권자가 최초에 인수한 본 사채 발행금액의 25%( 이하 " 매도청구권 한도금액 ") 를 한도로 한다 .
나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법 : 발행회사는 각 ' 매매일 ' 로부터 10 영업일 이전까지 각 사채권자에게 매수인명 , 매매대상 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하되 , 각 사채권자에 대한 매매대상 사채의 수량은 각 사채권자에 대한 매도청구권 한도금액에 비례하여 정하여져야 한다 .
다. 매도청구권 통지처 : 나 .항에 따른 매도청구권 행사의 통지는 각 사채권자에 대하여 인수계약에 기재된 주소 또는 번호로 인편 , 팩시밀리 , 전자메일 송신 또는 등기우편에 의하여 발송된 경우 유효하게 행사된 것으로 간주되며 , 각 사채권자는 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다 .
라. 매매금액 : 본 사채 발행일로부터 ' 매매대금 지급기일 ' 전일까지 연 복리 1.5% 로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 한다 . 매매금액 = 매도청구권 행사금액 ( 전자등록금액 ) X (1 + 0.015)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과 일수 )
마. 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매매대금 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 라 .항의 매매금액을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 사채의 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
바. 매수인이 매매대금 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여 , 매도인이 매매금액을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매금액에 대해 , 각 연 15% 의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 약칭 | 펀드명 | 인수금액 ( 원 ) | 신탁업자 | 집합투자업자 |
|---|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | NH 앱솔루트 프로젝트 K 일반 사모투자신탁 | 167,021,419,910 | 삼성증권 | 엔에이치헤지자산운용 |
| 본건 펀드 2 | NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제 1 호 | 40,000,000,000 | ||
| 본건 펀드 3 | NH 앱솔루트 벤처세컨더리 일반 사모투자신탁 | 3,200,000,000 | ||
| 본건 펀드 4 | NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제 5 호 | 1,800,000,000 | ||
| 본건 펀드 5 | NH 앱솔루트 프로젝트 K Plus 일반 사모투자신탁 | 33,000,000,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| (*) 본 교환사채 발행 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치 입니다.(*) 재무 안전성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등에 사용을 검토 중에 있습니다. |