증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 12월 16일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 시지트로닉스 |
| 대 표 이 사 : |
심규환 |
| 본 점 소 재 지 : |
전라북도 완주군 봉동읍 테크노밸리로 497 |
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(전 화) 063-262-4550 |
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(홈페이지) http:// sigetronics.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이사 (성 명) 주영택 |
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(전 화) 063-262-4550 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 15일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,800,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 6,021,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색 글씨체'
를 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| - 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 및 정오표 기입 없이 정정하였습니다.- 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.- 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 기재정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.- 최종 발행가액과 1차 발행가액이 일치함에 따라, 기존 본문에
'1차 발행가액으로 산정되었으며 향후 변경 가능'으로 기재된 사항은
'확정 발행가액으로 산정'된 것으로 일괄 변경되며, 이에 대한 정오표는 별도로 작성하지 않았습니다.
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공통정정사항(최종 발행가액 확정)모집 또는 매출 총액: 6,021,000,000원모집(매출)가액: 3,345원
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
1,800,000 |
500 |
3,345 |
6,021,000,000 |
주주배정 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
-------------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [
1차발행가액 산정표]
|
|
| 기산일 : 2025년
11월 12일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/11/12 |
4,886 |
31,050 |
151,720,660 |
| 2025/11/11 |
4,811 |
41,744 |
200,846,310 |
| 2025/11/10 |
4,813 |
24,104 |
116,008,430 |
| 2025/11/07 |
4,791 |
41,125 |
197,010,257 |
| 2025/11/06 |
4,938 |
44,880 |
221,616,380 |
| 2025/11/05 |
4,793 |
124,063 |
594,676,027 |
| 2025/11/04 |
4,976 |
95,124 |
473,340,534 |
| 2025/11/03 |
5,250 |
486,773 |
2,555,331,140 |
| 2025/10/31 |
5,923 |
2,492,533 |
14,762,884,595 |
| 2025/10/30 |
4,734 |
31,222 |
147,790,205 |
| 2025/10/29 |
4,829 |
42,047 |
203,047,874 |
| 2025/10/28 |
4,753 |
105,578 |
501,795,723 |
| 2025/10/27 |
4,889 |
66,146 |
323,364,415 |
| 2025/10/24 |
4,987 |
27,196 |
135,633,582 |
| 2025/10/23 |
4,989 |
25,645 |
127,934,586 |
| 2025/10/22 |
5,004 |
46,780 |
234,078,973 |
| 2025/10/21 |
5,076 |
73,221 |
371,705,593 |
| 2025/10/20 |
4,927 |
57,684 |
284,214,861 |
| 2025/10/17 |
5,009 |
106,801 |
535,004,117 |
| 2025/10/16 |
5,225 |
655,816 |
3,426,583,095 |
| 2025/10/15 |
6,470 |
50,254 |
325,121,445 |
| 2025/10/14 |
6,484 |
45,339 |
293,971,300 |
| 2025/10/13 |
6,606 |
49,676 |
328,181,990 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
5,564 |
4,764,794 |
26,511,827,827 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,851 |
182,896 |
887,167,772 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
4,886 |
31,050 |
151,720,660 |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
5,100 |
(A + B + C) ÷ 3 |
| 기준주가 (E) |
4,886 |
(C와 D중 낮은 가액) |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 증자비율 |
38.64% |
- |
|
1차발행가액
|
3,345 |
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율)) |
| (주1) |
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 10월 15일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 1,800,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
1,800,000 |
500 |
3,345 |
6,021,000,000 |
주주배정 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
|
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■
1차발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶
1차 발행가액
|
= |
-------------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [
1차발행가액 산정표]
|
|
| 기산일 : 2025년
11월 12일
|
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/11/12 |
4,886 |
31,050 |
151,720,660 |
| 2025/11/11 |
4,811 |
41,744 |
200,846,310 |
| 2025/11/10 |
4,813 |
24,104 |
116,008,430 |
| 2025/11/07 |
4,791 |
41,125 |
197,010,257 |
| 2025/11/06 |
4,938 |
44,880 |
221,616,380 |
| 2025/11/05 |
4,793 |
124,063 |
594,676,027 |
| 2025/11/04 |
4,976 |
95,124 |
473,340,534 |
| 2025/11/03 |
5,250 |
486,773 |
2,555,331,140 |
| 2025/10/31 |
5,923 |
2,492,533 |
14,762,884,595 |
| 2025/10/30 |
4,734 |
31,222 |
147,790,205 |
| 2025/10/29 |
4,829 |
42,047 |
203,047,874 |
| 2025/10/28 |
4,753 |
105,578 |
501,795,723 |
| 2025/10/27 |
4,889 |
66,146 |
323,364,415 |
| 2025/10/24 |
4,987 |
27,196 |
135,633,582 |
| 2025/10/23 |
4,989 |
25,645 |
127,934,586 |
| 2025/10/22 |
5,004 |
46,780 |
234,078,973 |
| 2025/10/21 |
5,076 |
73,221 |
371,705,593 |
| 2025/10/20 |
4,927 |
57,684 |
284,214,861 |
| 2025/10/17 |
5,009 |
106,801 |
535,004,117 |
| 2025/10/16 |
5,225 |
655,816 |
3,426,583,095 |
| 2025/10/15 |
6,470 |
50,254 |
325,121,445 |
| 2025/10/14 |
6,484 |
45,339 |
293,971,300 |
| 2025/10/13 |
6,606 |
49,676 |
328,181,990 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
5,564 |
4,764,794 |
26,511,827,827 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
4,851 |
182,896 |
887,167,772 |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
4,886 |
31,050 |
151,720,660 |
| A,B,C의 산술평균 (D) |
5,100 |
(A + B + C) ÷ 3 |
| 기준주가 (E) |
4,886 |
(C와 D중 낮은 가액) |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 증자비율 |
38.64% |
- |
|
1차발행가액
|
3,345 |
(기준주가 × (1-할인율)) ÷(1 + (증자비율 × 할인율)) |
| (주1) |
본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】
| [2차 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2025년 12월 15일 |
(단위 : 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2025/12/15 |
4,943 |
140,468 |
694,268,731 |
| 2025/12/12 |
4,836 |
51,996 |
251,465,252 |
| 2025/12/11 |
4,837 |
79,987 |
386,891,630 |
| 2025/12/10 |
4,677 |
54,252 |
253,740,535 |
| 2025/12/09 |
4,644 |
69,665 |
323,549,815 |
| 1주일 가중산술평균주가(A) |
4,819 |
- |
| 기산일 가중산술평균주가(B) |
4,943 |
- |
| (A),(B)의 산술평균(C) |
4,881 |
[(A)+(B)] ÷ 2 |
| 기준주가(D) |
4,881 |
(B)와 (C)중 낮은가액 |
| 할인율 |
25.00% |
- |
| 2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상) |
3,665 |
기준주가 × (1- 할인율) |
■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 구주주 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 합니다.
| ▶ 확정발행가액 |
= |
MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 |
| ※ 기준주가 : 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| [확정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2025년 12월 15일) |
(단위 : 원, 주) |
| 구분 |
일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/12/15 |
4,943 |
140,468 |
694,268,731 |
| 2 |
2025/12/12 |
4,836 |
51,996 |
251,465,252 |
| 3 |
2025/12/11 |
4,837 |
79,987 |
386,891,630 |
| 3거래일 가중산술평균 |
4,891 |
| 할인율 |
25.00% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% (A) |
2,935 |
단, 호가단위 미만 절상 |
| 1차 발행가액 (B) |
3,345 |
- |
| 2차 발행가액 (C) |
3,665 |
- |
| 확정 발행가액 |
3,345 |
Max[A,(Min(B,C)] |
이에 따라 확정 발행가액은 3,345원으로 결정되었습니다
(후략)
(주2) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
1,800,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
3,345 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
6,021,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다. |
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2025년 12월 18일 |
| 종료일 |
2025년 12월 19일 |
| 청약증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 12월 23일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
1,800,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
3,345 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
6,021,000,000 |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량으로 합니다. 단, "구주주"(신주인수권증서 보유자)는 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 주식수(1주 미만은 절사합니다)를 초과청약할 수 있습니다.(2) 본 유상증자 진행 과정에서 주식매수선택권의 행사, 본 유상증자와 별개의 신주 발행 유상증자, 출자전환 등이 발생할 경우 발행주식총수가 변경될 수 있습니다. 신주배정기준일 이전에 발행주식총수가 변경될 경우 본 유상증자의 증자비율 및 1주당 신주배정비율이 변경될 수 있습니다. 현재 1주당 신주배정비율은 본 유상증자 최초 이사회결의일(2025년 10월 15일) 기준 발행주식총수(4,658,150주)를 기준으로 산정하였습니다.(3) 본 유상증자는 주주배정 방식으로 진행되므로 별도의 일반공모 절차는 진행하지 않습니다. |
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2025년 12월 18일 |
| 종료일 |
2025년 12월 19일 |
| 청약증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025년 12월 23일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 11월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |