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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 06월 26일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 알루코 | |
| 대 표 이 사 : | 전병일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 대덕구 대화로 119번길 31(대화동) | |
| (전 화) 042-605-8300 | ||
| (홈페이지)http://www.alusash.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤지호 |
| (전 화) 042-605-8300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 자금조달의 목적&cr;전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 이후 매 3개월이 되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 0.0%의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 금액
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-04-29 |
2021-05-29 |
2021-06-28 |
100.0000% |
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2차 |
2021-07-30 |
2021-08-29 |
2021-09-28 |
100.0000% |
|
3차 |
2021-10-29 |
2021-11-28 |
2021-12-28 |
100.0000% |
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4차 |
2022-01-27 |
2022-02-26 |
2022-03-28 |
100.0000% |
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5차 |
2022-04-29 |
2022-05-29 |
2022-06-28 |
100.0000% |
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6차 |
2022-07-30 |
2022-08-29 |
2022-09-28 |
100.0000% |
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7차 |
2022-10-29 |
2022-11-28 |
2022-12-28 |
100.0000% |
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8차 |
2023-01-27 |
2023-02-26 |
2023-03-28 |
100.0000% |
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9차 |
2023-04-29 |
2023-05-29 |
2023-06-28 |
100.0000% |
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10차 |
2023-07-30 |
2023-08-29 |
2023-09-28 |
100.0000% |
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11차 |
2023-10-29 |
2023-11-28 |
2023-12-28 |
100.0000% |
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12차 |
2024-01-28 |
2024-02-27 |
2024-03-28 |
100.0000% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 농협은행 대사동지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(본 사채의 사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 하며, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.&cr;
다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)&cr;
(1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 건 전환사채의 발행 후 12개월에 해당되는 날로부터 24개월이되는 날 전까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 건 전환사채의 일부에 대하여 매도청구권을 청구할 수 있다. 이 경우 인수인이 매도청구권 행사 통지를 받은 날에 본 건 전환사채 중 일부에 대한 양수도계약이 성립한 것으로 간주한다. 발행회사는 본 조 (4)항이 정하는 본 매도청구권의 행사 한도 범위 내에서 동일한 인수인에게 누적적으로 매도청구권을 행사할 수 있다.
(2) 매도청구권 행사방법 및 통지: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 각 매도청구가능일로부터 20영업일 전까지 매도청구 대상 권면금액, 매도청구금액을 인수인에 서면으로 통지하여야 한다.
(3) 매도청구금액: 매도청구의 대상이 되는 본 건 전환사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매도청구가능일 전일까지 연 1.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매도청구가능일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매수하고 매도청구가능일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 매매가액 |
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1차 |
2020-06-28 |
권면금액의 101.0038% |
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2차 |
2020-09-28 |
권면금액의 101.2563% |
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3차 |
2020-12-28 |
권면금액의 101.5094% |
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4차 |
2021-03-28 |
권면금액의 101.7632% |
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5차 |
2021-06-28 |
권면금액의 102.0176% |
(4) 행사 한도: 인수인이 보유하고 있는 본 건 전환사채 발행가액의 각 40%를 초과하여 본 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 발행회사의 인수인에 대한 매도청구권의 권면금액의 금액은 각 인수인이 보유한 본 건 전환사채 발행가액의 40% 이내이어야 한다.
(5) 발행회사는 매도청구권을 행사한 경우, 매도청구가능일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 조 (3)항의 매도청구금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 대상회사에게 매도청구의 대상이 되는 본건 전환사채를 계좌대체의 방식으로 대상회사에게 인도한다. 단, 매도청구가능일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매수하고 매도청구가능일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(6) 의무보유: 인수인은 본 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 인수금액의 40%에 해당하는 본 건 전환사채를 미전환 상태로 보유하여야 하며, 본 항의 인수인이라 하면 본 건 전환사채 최초 발행 시 인수한 인수인으로 한정한다.
발행회사와 인수인 간에는 발행회사의 매도청구권에 관한 본 조 (4)항의 내용이 본건 전환사채에 관한 인수계약서 제3조11항(조기상환청구권)보다 우선한다.
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
“본건 펀드1”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘NH앱솔루트리턴전문투자형 사모투자신탁제1호’을 말한다.
“본건 펀드2”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 ‘아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 1호, 아샘메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 2호, 아샘코넥스하이일드메자닌알파 전문투자형사모투자신탁3호’을 말한다.
“본건 펀드3”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 ‘포커스MD4 슈퍼리치 골든플러스 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스Y4 슈퍼리치 전문투자형 사모투자신탁 제3호, 포커스N4 슈퍼리치 퍼시픽 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스Y4 슈퍼리치 스텝업 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스SY4 슈퍼리치 유니콘 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스SY4 슈퍼리치 웰루트 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스SY4 슈퍼리치 챔피온 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스SY4 슈퍼리치 트러스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스SY4 슈퍼리치 그랜드슬램 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스KB4 슈퍼노바 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스N4 슈퍼리치 하베스트 전문투자형 사모투자신탁 제1호’을 말한다
“본건 펀드4”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 ‘포커스TF4 슈퍼리치 아폴로 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스TF4 슈퍼리치 보이저 전문투자형 사모투자신탁 제1호, “포커스TF4 슈퍼리치 디스커버리 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스TF4 슈퍼리치 챌린저 전문투자형 사모투자신탁 제1호, 포커스TF4 슈퍼리치 퀀텀리프 전문투자형 사모투자신탁 제1호‘을 말한다.
“본건 펀드5”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 ‘코어 메자닌 Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 2호, 코어 IPO Series 멀티 전문투자형 사모투자신탁 1호’을 말한다.
“본건 펀드6”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘아이온 제우스 전문투자형 사모투자신탁 제3호’을 말한다.
“본건 펀드7”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제6호, 아이온 메티스 전문투자형 사모투자신탁 제7호’을 말한다.
“본건 펀드8”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘라임 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁11호[혼합채권-파생형]’을 말한다.
“본건 펀드9”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘라임 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁10호[혼합채권-파생형], 라임 새턴 전문투자형 사모증권투자신탁12호[혼합채권-파생형]’을 말한다.
“본건 펀드10”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘수성코스닥벤처 멀티에셋공모주 전문투자형사모투자신탁 2호, 수성멀티메자닌P1 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티메자닌P2 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티메자닌P4 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티메자닌P8 전문투자형사모투자신탁라임’을 말한다.
“본건 펀드11”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘수성멀티메자닌P6 전문투자형사모투자신탁, 수성멀티메자닌P3 전문투자형사모투자신탁’을 말한다.
“본건 펀드12”이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 ‘수성멀티메자닌P7 전문투자형사모투자신탁’을 말한다.