증권신고서(지분증권) 2.8 (주)한창

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증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2020년 8월 6일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 한창
대 표 이 사 :&cr;	최승환
본 점 소 재 지 :	부산광역시 연제구 중앙대로 1052, 501호(연산동)
	(전 화) 02-850-6500
	(홈페이지) http://www.hanchang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 이흥재
	(전 화) 02-850-6545

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 7월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 32,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 32,800,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr;

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통 정정사항	1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정	주당 모집가액(예정) : 1,250 원&cr;모집총액(예정) : 40,000,000,000 원	주당 모집가액(예정) : 1,025 원&cr;모집총액(예정) : 32,800,000,000 원
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; 1. 공모개요	1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정	(주1) 정정전	(주1) 정정후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정&cr;및 기재정정	(주2) 정정전	(주2) 정정후
Ⅲ. 투자위험요소&cr; 1. 사업위험. 가	기재정정	(주3) 정정전	(주3) 정정후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅴ. 자금의 사용목적	1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정	(주4) 정정전	(주4) 정정후

&cr; (주1) 정정전&cr;

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	32,000,000	500	1,250	40,000,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 7월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr; 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;

■ 예정 발행가액의 산출 근거&cr;

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 7월 22일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;

※ 예정 발행가액	=	기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]
		---------------------------------------
		1 ＋ [ 증자비율( 91.98%) × 할인율(30%) ]

&cr;

[예정 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 7월 21일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-07-21	2,319	1,653,705	3,834,126,785
2020-07-21	2,276	1,446,033	3,291,333,735
2020-07-17	2,274	987,104	2,244,648,150
2020-07-16	2,235	423,743	947,042,215
2020-07-15	2,252	557,315	1,254,943,000
2020-07-14	2,214	525,162	1,162,687,190
2020-07-13	2,191	502,031	1,100,100,625
2020-07-10	2,209	903,469	1,995,549,465
2020-07-09	2,246	753,800	1,692,712,015
2020-07-08	2,274	1,240,643	2,820,685,785
2020-07-07	2,258	861,843	1,945,895,190
2020-07-06	2,315	986,537	2,284,012,690
2020-07-03	2,305	1,530,289	3,526,655,935
2020-07-02	2,230	1,188,394	2,650,500,970
2020-07-01	2,190	1,352,111	2,960,648,070
2020-06-30	2,127	643,630	1,368,726,210
2020-06-29	2,109	421,727	889,436,280
2020-06-26	2,143	685,809	1,469,419,205
2020-06-25	2,176	1,045,152	2,274,405,560
2020-06-24	2,238	3,725,232	8,338,743,385
2020-06-23	2,063	843,024	1,739,384,915
2020-06-22	2,138	1,303,971	2,788,267,155
합 계		23,580,724	52,579,924,530
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,230
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,283
최근일 가중산술평균주가 (C)			2,319
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,277
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,277
할인율 (F)			30%
증자비율 (G)			91.98%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,250

주) 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 공모 일정 등에 관한 사항

일자	증자절차	비고
2020. 07. 22	신주발행 이사회결의	-
2020. 07. 22	증권신고서 제출	-
2020. 07. 22	신주발행 및 기준일 공고	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hanchang.co.kr)
2020. 08. 05	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일 전
2020. 08. 06	증권신고서 효력 발생	-
2020. 08. 07	권리락	-
2020. 08. 10	신주배정기준일(주주확정)	-
2020. 08. 21	신주배정 통지	-
2020. 08. 28 ~ &cr;2020. 09. 03	신주인수권증서 상장 및 거래	5거래일 이상 거래
2020. 09. 09	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2020. 09. 10	확정 발행가액 공고	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hanchang.co.kr)
2020. 09. 14 ~ &cr;2020. 09. 15	구주주청약 및 초과청약	-
2020. 09. 17	일반공모 청약 공고	경제신문 또는&cr;대표주관회사 홈페이지
2020. 09. 17 ~ &cr;2020. 09. 18	일반공모 청약&cr;(고위험고수익투자신탁 및 &cr;벤처기업투자신탁 청약 포함)	-
2020. 09. 21	배정 및 환불공고	-
2020. 09. 22	주금납입 / 환불	-
2020. 10. 07	주권유통 개시일	&cr;
2020. 10. 07	신주 상장 예정일	-

주) 상기 일정은 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출을 요구하는 등의 조치가 취해질 경우 변경될 수 있으며, 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수도 있습니다.

&cr;(주1) 정정후&cr;

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	32,000,000	500	1,025	32,800,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 7월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.
주3)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr; 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;

■ 1차 발행가액 의 산출 근거&cr;

1차 발행가액은 신 주배정기준일(2020년 8월 10일) 전 제3거래일(2020년 8월 5일) 을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr;

※ 1차 발행가액	=	기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ]
		---------------------------------------
		1 ＋ [ 증자비율( 91.98%) × 할인율(30%) ]

&cr;

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 8월 5일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-08-05	1,861	844,134	1,570,832,850
2020-08-04	1,887	601,384	1,134,759,180
2020-08-03	1,904	339,041	645,482,575
2020-07-31	1,902	380,606	723,812,015
2020-07-30	1,902	835,012	1,588,362,255
2020-07-29	1,880	566,152	1,064,513,045
2020-07-28	1,883	884,867	1,666,352,785
2020-07-27	1,880	831,697	1,563,898,270
2020-07-24	1,920	2,804,984	5,385,339,255
2020-07-23	2,016	5,611,377	11,310,608,980
2020-07-22	2,294	681,552	1,563,162,875
2020-07-21	2,319	1,653,705	3,834,126,785
2020-07-20	2,276	1,446,033	3,291,333,735
2020-07-17	2,274	987,104	2,244,648,150
2020-07-16	2,235	423,743	947,042,215
2020-07-15	2,252	557,315	1,254,943,000
2020-07-14	2,214	525,162	1,162,687,190
2020-07-13	2,191	502,031	1,100,100,625
2020-07-10	2,209	903,469	1,995,549,465
2020-07-09	2,246	753,800	1,692,712,015
2020-07-08	2,274	1,240,643	2,820,685,785
2020-07-07	2,258	861,843	1,945,895,190
2020-07-06	2,315	986,537	2,284,012,690
합 계		25,222,191	52,790,860,930
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,093
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,888
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,861
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,947
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,861
할인율 (F)			30%
증자비율 (G)			91.98%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,025

주) 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 공모 일정 등에 관한 사항

일자	증자절차	비고
2020. 07. 22	신주발행 이사회결의	-
2020. 07. 22	증권신고서 제출	-
2020. 07. 22	신주발행 및 기준일 공고	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hanchang.co.kr)
2020. 08. 05	1차 발행가액 확정	신주배정기준일 3거래일 전
2020. 08. 06	증권신고서 효력 발생	-
2020. 08. 07	권리락	-
2020. 08. 10	신주배정기준일(주주확정)	-
2020. 08. 21	신주배정 통지	-
2020. 08. 28 ~ &cr;2020. 09. 03	신주인수권증서 상장 및 거래	5거래일 이상 거래
2020. 09. 09	확정 발행가액 산정	구주주 청약초일 3거래일 전
2020. 09. 10	확정 발행가액 공고	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hanchang.co.kr)
2020. 09. 14 ~ &cr;2020. 09. 15	구주주청약 및 초과청약	-
2020. 09. 17	일반공모 청약 공고	경제신문 또는&cr;대표주관회사 홈페이지
2020. 09. 17 ~ &cr;2020. 09. 18	일반공모 청약&cr;(고위험고수익투자신탁 및 &cr;벤처기업투자신탁 청약 포함)	-
2020. 09. 21	배정 및 환불공고	-
2020. 09. 22	주금납입 / 환불	-
2020. 10. 07	주권유통 개시일	&cr;
2020. 10. 07	신주 상장 예정일	-

주) 상기 일정은 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정신고서 제출을 요구하는 등의 조치가 취해질 경우 변경될 수 있으며, 유관기관과의 협의 과정에서 변경될 수도 있습니다.

&cr; (주2) 정정전&cr;

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		32,000,000
주당 모집가액	예정가액	1,250
	확정가액	-
모집총액	예정가액	40,000,000,000
	확정가액	-

&cr; (중략)&cr;&cr; 가) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr; &cr;(후략)&cr; &cr;(주2) 정정후&cr;

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		32,000,000
주당 모집가액	예정가액	1,025
	확정가액	-
모집총액	예정가액	32,800,000,000
	확정가액	-

&cr;(중략)&cr;&cr; 가) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거 하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.&cr; &cr;(후략)&cr;&cr; (주3) 정정전&cr;&cr; (생략)&cr; &cr;당사의 주요 매출처인 국내의 실질GDP 성장률 전망은 아래와 같습니다.

[국내 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년&cr;1분기	2020년&cr;(E)
경제성장률	3.2	2.8	2.9	3.2	2.7	2.0	-1.4	-0.2

출처:	'14-'19년 통계청 KOSIS 기준. '20년 IMF 제시
주)	연간/ 분기기준: YoY 수치

&cr;2020년 1분기 한국 GDP 성장률은 코로나19의 영향으로 -1.4%를 기록하며 (-) 전환하였습니다. 한국은행의 5월 전망에 따른 2020년 한국의 GDP 성장률은 -0.2%로 2019년 성장률 대비 -2.2%p 감소할 전망입니다.&cr;&cr;IMF가 2020년 4월 발표한 세계 경제 전망 보고서를 보면, IMF는 올해 세계경제가 1930년대 대공황 이후 최악의 경기침체를 겪을 것으로 예상하며, 2020년 세계경제 성장률을 -3.0%로 전망하였습니다.&cr;

[2020년 세계 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

경제성장률	2019년	2020년			2021년
		'20.1월(A)	'20.4월(B)	조정폭(B-A)	'20.1월(C)	'20.4월(D)	조정폭(D-C)
세계	2.9	3.3	-3.0	△6.3	3.4	5.8	2.4
선진국	1.7	1.6	-6.1	△7.7	1.6	4.5	2.9
(소비자물가)	(1.4)	(1.7)	(0.5)	(△1.2)	(1.9)	(1.5)	(△0.4)
미국	2.3	2.0	-5.9	△7.9	1.7	4.7	3.0
유로존	1.2	1.3	-7.5	△8.8	1.4	4.7	3.3
독일	0.6	1.1	-7.0	△8.1	1.4	5.2	3.8
프랑스	1.3	1.3	-7.2	△8.5	1.3	4.5	3.2
이탈리아	0.3	0.5	-9.1	△9.6	0.7	4.8	4.1
스페인	2.0	1.6	-8.0	△9.6	1.6	4.3	2.7
일본	0.7	0.7	-5.2	△5.9	0.5	3.0	2.5
영국	1.4	1.4	-6.5	△7.9	1.5	4.0	2.5
캐나다	1.6	1.8	-6.2	△8.0	1.8	4.2	2.4
기타 선진국	1.7	1.9	-4.6	△6.5	2.4	4.5	2.1
한국	2.0	2.2*	-1.2	△3.4	2.7*	3.4	0.7
신흥개도국	3.7	4.4	-1.0	△5.4	4.6	6.6	2.0
(소비자물가)	(5.0)	(4.6)	(4.6)	(0.0)	(4.5)	(4.5)	(0.0)
중국	6.1	6.0	1.2	△4.8	5.8	9.2	3.4
인도	4.2	5.8	1.9	△3.9	6.5	7.4	0.9
러시아	1.3	1.9	-5.5	△7.4	2.0	3.5	1.5
브라질	1.1	2.2	-5.3	△7.5	2.3	2.9	0.6
멕시코	-0.1	1.0	-6.6	△7.6	1.6	3.0	1.4
사우디	0.3	1.9	-2.3	△4.2	2.2	2.9	0.7
남아공	0.2	0.8	-5.8	△6.6	1.0	4.0	3.0
(교역량)	(0.9)	(2.9)	(-11.0)	(△13.9)	(3.7)	(8.4)	(4.7)
(유가)	(-10.2)	(-4.3)	(-42.0)	(△37.7)	(-4.7)	(6.3)	(11.0)

출처:	2020년 4월 IMF 세계경제전망보고서
주)	한국은 '20.1월WEO Update에는 未포함, '20.2월IMF의 G20 Surveillance Note 수치

&cr;2020년 4월 IMF는 '세계경제전망 (World Economic Outlook)'에서 2019년 세계 경제성장률을 2.9%로 발표하였고, 올해 2020년 성장률은 5.9%p. 하락한 -3.0%로 전망하였으며, 올해 한국 경제성장률을 -1.2%로 전망하였습니다. IMF는 코로나19 억제를 위한 한국의 신속한 접근과 경기 대응 정책이 부정적 영향을 완화하고 있으나, 한국의 높은 대외 개방도를 감안했을 때 주요 교역국의 급격한 성장전망 하향에 반영된 대외수요 부진이 성장전망에 제약이 될 것이라고 예측하였습니다. 다만 한국의 경제성장률은 한국이 포함된 IMF 선진국 그룹(39개국), OECD 국가(36개국) 중 가장 높은 수준의 전망치이며 하향폭 또한 가장 작은 수준이나, 이처럼 최근 국내 경기는 가계의 실질구매력 증가세 둔화, 대외적 성장동력 부재 및 국내 소비침체로 경기둔화 우려가 확산되고 있습니다.&cr;

(후략) &cr; &cr;(주3) 정정후&cr; &cr;(생략)

&cr;당사의 주요 매출처인 국내의 실질GDP 성장률 전망은 아래와 같습니다.

[국내 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년&cr;1분기	2020년&cr;(E)
경제성장률	3.2	2.8	2.9	3.2	2.7	2.0	-1.4	-2.1

출처:	'14-'19년 통계청 KOSIS 기준. '20년 IMF 수정제시('20.06.24)
주)	연간/ 분기기준: YoY 수치

&cr;2020년 1분기 한국 GDP 성장률은 코로나19의 영향으로 -1.4%를 기록하며 (-) 전환하였습니다. I M F의 6월 전망에 따른 2020년 한국의 GDP 성장률은 -2.1%로 2019년 성장률 대비 -4.1%p 감소할 전망입니다.&cr; &cr; IMF가 2020년 6월 발표한 세계 경제 전망 보고서( '20.06.24 수정 제시)를 보면, IMF는 올해 세계경제가 1930년대 대공황 이후 최악의 경기침체를 겪을 것으로 예상하며, 2020년 세계경제 성장률을 -4.9% 로 전망( '20년 IMF 수정제시('20.06.24) ) 하 였 습 니다.&cr;

[2020년 세계 GDP 성장률 전망]

(단위:%)

경제성장률	19년	20년					21년
		'20.1월 (A)	'20.4월 (B)	'20.6월 (C)	4월比 (C-B)	1월比 (C-A)	'20.1월 (D)	'20.4월 (E)	'20.6월 (F)
세계&cr; (교역량)	2.9 (0.9)	3.3 (2.9)	-3.0 (-11.0)	-4.9 (-11.9)	△1.9 (△0.9)	△8.2 (△14.8)	3.4 (3.7)	5.8 (8.4)	5.4 (8.0)
선진국&cr; (소비자물가)	1.7 (1.4)	1.6 (1.7)	-6.1 (0.5)	-8.0 (0.3)	△1.9 (△0.2)	△9.6 (△1.4)	1.6 (1.9)	4.5 (1.5)	4.8 (1.1)
미국	2.3	2.0	-5.9	-8.0	△2.1	△10.0	1.7	4.7	4.5
유로존	1.3	1.3	-7.5	-10.2	△2.7	△11.5	1.4	4.7	6.0
독일	0.6	1.1	-7.0	-7.8	△0.8	△8.9	1.4	5.2	5.4
프랑스	1.5	1.3	-7.2	-12.5	△5.3	△13.8	1.3	4.5	7.3
이탈리아	0.3	0.5	-9.1	-12.8	△3.7	△13.3	0.7	4.8	6.3
스페인	2.0	1.6	-8.0	-12.8	△4.8	△14.4	1.6	4.3	6.3
일본	0.7	0.7	-5.2	-5.8	△0.6	△6.5	0.5	3.0	2.4
영국	1.4	1.4	-6.5	-10.2	△3.7	△11.6	1.5	4.0	6.3
캐나다	1.7	1.8	-6.2	-8.4	△2.2	△10.2	1.8	4.2	4.9
기타 선진국	1.7	1.9	-4.6	-4.8	△0.2	△6.7	2.4	4.5	4.2
한국	2.0	2.2*	-1.2	-2.1	△0.9	△4.3	2.7*	3.4	3.0
신흥개도국&cr; (소비자물가)	3.7 (5.1)	4.4 (4.6)	-1.0 (4.6)	-3.0 (4.4)	△2.0 (△0.2)	△7.4 (△0.2)	4.6 (4.5)	6.6 (4.5)	5.9 (4.5)
중국	6.1	6.0	1.2	1.0	△0.2	△5.0	5.8	9.2	8.2
인도	4.2	5.8	1.9	-4.5	△6.4	△10.3	6.5	7.4	6.0
러시아	1.3	1.9	-5.5	-6.6	△1.1	△8.5	2.0	3.5	4.1
브라질	1.1	2.2	-5.3	-9.1	△3.8	△11.3	2.3	2.9	3.6
멕시코	-0.3	1.0	-6.6	-10.5	△3.9	△11.5	1.6	3.0	3.3
사우디	0.3	1.9	-2.3	-6.8	△4.5	△8.7	2.2	2.9	3.1
남아공	0.2	0.8	-5.8	-8.0	△2.2	△8.8	1.0	4.0	3.5

출처:	2020년 6월 IMF 세계경제전망보고서
주)	한국은 '20.1월WEO Update에는 未포함, '20.2월IMF의 G20 Surveillance Note 수치

&cr; 2020년 6월 IMF는 '세계경제전망 (World Economic Outlook)'에서 2019년 세계 경제성장률을 2.9%로 발표하였고, 올해 2020년 성장률은 7.8%p. 하락한 -4.9%로 전망하였으며, 올해 한국 경제성장률을 -2.1%로 전망하였습니다. IMF는 코로나19 억제를 위한 한국의 신속한 접근과 경기 대응 정책이 부정적 영향을 완화하고 있으나, 한국의 높은 대외 개방도를 감안했을 때 주요 교역국의 급격한 성장전망 하향에 반영된 대외수요 부진이 성장전망에 제약이 될 것이라고 예측하였습니다. 다만 한국의 '20년 경제성장률은 성장 전망이 공개된 선진국 중 가장 높고, 신흥 개도국 평균보다도 높은 수준이나 최근 국내 경기는 가계의 실질구매력 증가세 둔화, 대외적 성장동력 부재 및 국내 소비침체로 경기둔화 우려가 확산되고 있습니다.&cr;

(후략)&cr;&cr; (주4) 정정전&cr; &cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용 (2)	1,122,670,000
순수입금 ((1)-(2))	38,877,330,000

주) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,200,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	1,000,000,000	모집총액의 2.5%
상장수수료	8,670,000	507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원
등기관련비용	64,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	12,800,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,122,670,000	-

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr;

가. 공모자금 사용 계획&cr;

(기준일 : 2020년 07월 21일 ) (단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
-	-	5,310	33,567	-	1,123	40,000

나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr; 금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(약 230억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(113원), 발행제비용(약 11억원)로 사용할 예정입니다. &cr;&cr;한주케미칼㈜ 운영자금 및 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	소방 실린더, 노백가스 구입 대금	2020년 10월 ~ 12월	5,310	1순위
채무상환 자금	당사 및 종속기업 차입금 상환	2020년 10월 ~ 12월	23,000	2순위
채무상환 자금	제60회 사모 전환사채 &cr;조기상환 대응자금	2020년 10월 ~ 12월	10,567	3순위
소 계			38,877	-
발행제 비용			1,123	-
합 계			40,000	-

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr;(중략)&cr; &cr; (3) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환&cr; &cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB(의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.&cr;

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]
(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구 분	차입 목적	차입처	발행일	만기일	이자율	잔액	상환 금액	상환 시기
제60회 사모 전환사채(CB)	운영자금 및 &cr;타법인증권취득	㈜월드수산 外	2020-01-22	2023-01-22	6.0%	14,000	11,301	2021-01-22
합 계						14,000	11,301	-

출처:	당사 제시
주)	제60회 사모 전환사채(CB) 조기상환의 경우 발행사와 사채권자의 합의를 통해 상환 일정이 변경될 수 있습니다.

&cr; (후략) &cr;&cr;(주4) 정정후&cr; &cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	32,800,000,000
발행제비용 (2)	940,114,000
순수입금 ((1)-(2))	31,859,886,000

주) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	5,904,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	820,000,000	모집총액의 2.5%
상장수수료	7,410,000	507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원
등기관련비용	64,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	12,800,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	940,114,000	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr;

가. 공모자금 사용 계획&cr;

(기준일 : 2020년 08월 05일 ) (단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
-	-	5,310	26,550	-	940	32,800

나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr; 금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 한주케미칼㈜ 운영자금(약 53억원), 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금 상환 자금(약 230억원), 사모 전환사채 조기상환 자금( 약 36억원 ), 발행제비용( 약 9.4억원 )로 사용할 예정입니다. &cr;&cr;한주케미칼㈜ 운영자금 및 한주케미칼㈜ 외 종속기업 차입금의 경우 지분투자와 대여금 형태 자금집행 예정이며, 증권신고서 제출일 현재 확정되지 않았습니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	소방 실린더, 노백가스 구입 대금	2020년 10월 ~ 12월	5,310	1순위
채무상환 자금	당사 및 종속기업 차입금 상환	2020년 10월 ~ 12월	23,000	2순위
채무상환 자금	제60회 사모 전환사채 &cr;조기상환 대응자금	2020년 10월 ~ 12월	3,550	3순위
소 계			31,860	-
발행제 비용			940	-
합 계			32,800	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr;(중략)&cr;

(3) 채무상환 자금 - 종속기업 차입금 상환&cr; &cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제 60회 사모 전환사채(CB(의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.&cr;

[당사 차입금 현황 및 차입금 상환 계획]
(K-IFRS, 연결)	(단위 : 백만원)

구 분	차입 목적	차입처	발행일	만기일	이자율	잔액	상환 금액	상환 시기
제60회 사모 전환사채(CB)	운영자금 및 &cr;타법인증권취득	㈜월드수산 外	2020-01-22	2023-01-22	6.0%	14,000	3,550	2021-01-22
합 계						14,000	3,550	-

출처:	당사 제시
주)	제60회 사모 전환사채(CB) 조기상환의 경우 발행사와 사채권자의 합의를 통해 상환 일정이 변경될 수 있습니다.

&cr;(후략)

&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 7월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;