| 1. 구분 | 교환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제63회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 63 | 54,854 | 27,427 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 63 | 3,500,000,000 | 63,805 | 127,611 | |
| 5. 조정사유 | 교환대상주식의 주식 액면분할로 인한 교환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거: 가. 사채권자가 교환청구를 하기 전에 교환대상회사가 종전의 교환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 종전의 교환가액를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 단 유, 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 교환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용하며, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 교환대상회사가 주식을 발행하는 경우는 교환가액을 조정하지 않는다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가액 D : 종전 교환가액 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 나. 교환대상회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 가목 내지 나목에 의한 교환가액의 조정과는 별도로, 교환대상회사가 2022년 3월까지 제11조에 따른 기업공개를 하지 못한 경우, 교환대상회사의 2021년도 귀속 감사보고서 상 당기순이익 규모에 따라 2022년 3월 31일자로 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 1) 2021년 당기순이익 30억원 이상: 본 사채 발행 당시 교환가액 * 100% 2) 2021년 당기순이익 20억원 이상 30억원 미만: 본 사채 발행 당시 교환가액 * 90% 3) 2021년 당기순이익 10억원 이상 20억원 미만: 본 사채 발행 당시 교환가액 * 80% 4) 2021년 당기순이익 10억원 미만: 본 사채 발행 당시 교환가액 * 70% 라. 교환대상회사의IPO 공모단가의70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 사채 교환가액을 하회하는 경우에는 교환가액을IPO 공모단가의70% 금액으로 조정한다. 마. 본 호에 의한 조정 후 교환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 조정 전 교환가액 : 54,854원(액면가 1,000원) 조정 후 교환가액 : 27,427원(액면가 500원) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2021-02-28 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-23 교환사채권발행결정 |
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