II. 사업의 내용
◆click◆『수주상황』 삽입
11012#*_수주상황.dsl
1. 제조사업부문
가. 업계의 현황
&cr;(1) 산업의 특성
소방시설은 인명, 재산을 보호하기 위한 국가적 법령에 의하여 구축의무가 있기에 건설경기 상승, 건물과 산업시설 등의 대형화, 고층화 현상과 밀접히 연결되어 성장하고 있습니다. 2018년말 기준 소방산업 시장 규모는 15조 원, 종사자수 또한 16만 명을 상회하여 국가의 중요 산업으로 활성화 되고 있습니다. (출처: 소방청)
(2) 산업의 성장성
2014년 세월호 침몰사건 및 제천 화재 참사 등 대형 인재가 연이어 발생됨에 따라 안전에 대한 국민적 인식이 선진국 수준으로 향상 되며 소방산업의 중요성이 또한 대두되고 있는 상황입니다.
또한, 오존층 파괴 등 환경에 악영향을 끼치는 이산화탄소 계열의 소화약제에 대한 전세계적 규제가 확정되는 등 소방산업에도 친환경적인 트렌드로 인한 새로운 시장의 성장 가능성이 높아 지고 있습니다.
① 가스계 소화설비 시장의 변화
2016년 10월 15일 르완다 키갈리에서 열린 제28차 몬트리올의정서 회의에서 온실가스인 HFC계열 가스 규제가 확정되었으며, 미국, 유럽 등 선진국은 2019년부터 규제 시작되며, 한국은 Group1 국가로 분류되어 2024년부터 규제가 시작되며 2040년에는 50% 감축, 2045년까지는 80%까지 감축해야 합니다. 이러한 환경규제 추세에 따라 가스계 소화설비에 사용되는 HFC계열 소화약제의 사용도 점차 감소되고 있는 상황입니다.
이와 반대로 환경적으로 문제가 없고, 미래 지속 사용 가능한 NOVEC(노벡) 1230과 IG-100(질소)소화설비가 국내에서 주목 받고 있으며, 관공서, 삼성, SK, LG 등에서 NOVEC 1230 소화설비가 채택됨에 따라 국내 각 가스계 소화설비 제조사들은 NOVEC 1230 소화설비 개발을 추진하고 있습니다.
② 할론시장의 변화
오존층 파괴물질로 알려진 할론가스(Halon1301)는 몬트리올 의정서에 의해 2010년부터 전 세계적인 생산이 금지된 상황이어서 글로벌 소방약제 업체들은 새로운 할론 대체물질을 놓고 경합을 벌이며 기존 할론 시장을 대체해 나가고 있으나, UN의 산하 환경기구이자 전문가 집단인 Halon Technical Options Committee의 연례 보고서에 따르면 항공 및 군사 부문에서는 할론가스의 성능과 경제성을 완벽히 대체할 수 있는 소화약제의 개발은 2018년 기준 적어도 10년이상 소요될 가능성이 있다고 평가하고 있습니다. 따라서 재생 할론 가스의 상품성의 당분간 지속될 것으로 예상합니다.
③ 공공부문의 소방예산 규모 확대
2020년 소방청 및 한국소방산업기술원에서 파악한 바에 따르면 2020년 공공부문의 소방설비 수요예산은 총 4,254.7억원으로 2019년 3,615억와 비교하여 17.8% 로 시장규모가 성장하였습니다. 특히 소방장비 구매 분야는 최근 5년간 전체 소방설비수요 대비 그 비중이 가장 높았습니다.
(3) 경기변동의 특성
환경규제에 따른 청정소화약제 사용에 따른 변동성을 가지고 있으며, 세계적인 환경, 안전규제 강화추세는 물론 내수시장과 수출시장으로 지역별 기준으로 구분할 수도 있다. 또한 선박과 육상 소화장치로 고정식 소화장치가 설치되므로 신규시설 건설계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.
(4) 경쟁요소
제품의 특수성으로 과점시장 형성을 하고 있으며, 설계의 경우 독자적인 프로세스 기술의 보유여부, 핵심기술인력 보유현황, 설계 품질, 상품별 프로젝트 수행 경험 등이 경쟁요소이며, 구매의 경우 다변화, 기자재 원가경쟁력, 납기준수일 등이 핵심 경쟁요소 입니다.
(5) 자원조달의 특성
소화장치의 대부분 원자재는 국내에서 조달이 가능하며, 현재 품질 및 경제적 경쟁력이 높은 공급처에 대한구입선 다변화가 이루어지고 있으며 시스템 체계를 갖추고 적정시기에 최적의 원자재 수급이 가능하도록 운용하고 있습니다.
(6) 관계법령 및 정부규제
산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 위험물안전관리법 등의 적용을 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
한주케미칼은 1988년 설립되어 1991년 할론가스 생산설비를 준공하였습니다. 2006년 한국소방산업기술원으로부터 국내에서 유일하게 할론1301 가스소화설비 프로그램 인증을 획득하였으며 2010년 몬트리올 의정서에 의거 생산이 중단된 할론의 수집 재생권한을 가진 할론 뱅크 민간 사업자로 지정되었습니다. 이후 HFC-23 할로겐 화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증을 취득한 이래 미국 3M사와 친환경 소화약제 Novec1230 공급 계약을 체결하였으며 2015년 Novec1230 가스자동소화장치(1kg) 및 2016년 할로겐화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증까지 취득하였습니다. 현재 한주 케미칼은 노벡1230 계열, 질소 및 할로겐화합물 계열 가스소화설비 및 캐비닛형 자동소화장치의 설계 유통 과 하론소화가스, 가스자동소화장치 및 일반 소화기 유통에 이르는 사업을 영위하고 있습니다.
(2) 시장의 현황 및 특성
최근 가스 소화설비 제조 회사의 증가 및 기술의 차별성 한계로 인하여 제조사 간 출혈경쟁이 발생되며 저가 시장이 형성되고 있으며, 이러한 시장의 구조적 한계를 극복하기 위하여 한주케미칼은 노벡(NOVEC) 1230 친환경 가스 소화 설비를 집중 영업하고 있습니다.
HFC계열 가스의 환경규제가 확정됨에 따라 관공서, 대기업(삼성, LG, SK 등)의 반도체 등 첨단 제품 생산공장의 소방설비에 노벡(NOVEC) 1230을 채택하고 있으며, 한주케미칼은 2018년도 SK하이닉스, 포스코 등에 노벡 1230을 납품하는 실적을 달성하였습니다.
현재 이러한 추세에 따라 타 경쟁사에서도 노벡 1230 소화설비 제품 출시를 준비하여 과열 경쟁이 우려되나, 한주 케미칼만의 장점인 장거래 배관 설계로 고유의 시장을 구축하고자 노력하고 있습니다.
2019년 소방산업기술원의 설계검사 대상 방호구역은 총 5,690건으로 총 1,415톤의 소화약제가 공급되었으며 NOVEC 1230 계열 소화약제의 점유율은 7.35%로 17년 2.68%, 18년 4.53%로 계속 성장하는 추세입니다.
&cr;2. 호텔임대사업부문
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
관광호텔사업은 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
주 5일 근무제로 인해 국민들의 삶의 질이 향상되어 여가 선용과 레저 활동에 대한 관심과 활용도가 높아 질 것으로 예상되는 바, 관광호텔업계의 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다.
다만, 2011년 이후 서울을 비롯한 전국적으로 관광지역들에 호텔 공급이 꾸준히 증가하여 ADR(Average Daily Rate, 일 평균 객실 단가)의 인하를 통한 숙박객 확보 경쟁이 더욱 치열해짐은 물론 호텔의 입지, 브랜드, 마케팅 능력 등 핵심 경쟁력 확보에 대한 중요성이 더욱 높아질 수밖에 없는 상황입니다.
이러한 핵심 경쟁력의 확보 정도에 따라 호텔 간 실적 차별화가 더욱 커지고 있으며, 재무적 건전성 및 호텔 운영의 전문성 등 핵심 경쟁력을 보유한 회사에게는 위기 요인을 또 다른 사업 확대의 기회로 삼을 수 있는 상황입니다.
(3) 경기변동의 특성
객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.
또한 계절성으로는 여름 휴가철인 6~8월이 최고 성수기인 반면, 상대적으로 겨울철 매출은 다소 저조한 편입니다.
호텔 산업의 특성상 사드 등의 외교적인 사안이나 사스, 메르스등의 전세계적으로 유행하는 전염병의 발발에 높은 민감도를 보이고 있습니다.
2013년 사스 발생 당시 관광호텔 점유율은 등급에 상관없이 전년대비 큰 폭으로 하락한 반면, 2015년 메르스 당시에는 5성급 및 1성급 관광호텔을 제외하고는 상승하였습니다.
사스의 경우 중국 광둥성에서 발생해 아시아 국가들 중심으로 확산 된데 반해, 메르스의 경우 높은 치사율에도 불구하고 확산세가 크지 않았고, 중동 국가들 중 심으로 발생해 내국 및 아시아 관광객 비중이 큰 관광호텔 시장에 미치는 영향이 상대적으로 저조했습니다.
코로나19의 확산세 감안 시 호텔 시장 전체객실이용률 하락 불가피할 것으로 보여지며 코로나19 장기화 시 상대적으로 자본력이 열위한 하위 등급 호텔의 부실 가능성 확대될 것으로 전망됩니다.
코로나19 장기화 시 객실 수입 비중이 높은 하위 등급 호텔의 부담 가중 될 것으로 생각되나 국내 코로나19 확산세가 장기화 될 경우 지역간 이동제한 및 대규모 행사 취소 등으로 부대시설 수입 비중이 큰 상위 등급의 호텔 실적 악화도 불가피할 전망입니다.
코로나19의 긴 잠복기간, 강한 전염력 및 지역 내 감염사례 등을 함께 고려했을 때, 향후 상당기간 동안 코로나19 확산 공포는 지속될 것으로 예상되며 과거 사스나 메르스의 경우 확산세가 발병국 및 인접 지역을 중심으로 한정되어 영향력이 제한적이었으나 코로나19는 세계적 확산세가 지속되고 있어 과거 사례 때보다 더 큰 충격 불가피 할 것으로 생각됩니다.
외국인의 국내 입국 일부 제한 및 우리나라에 대한 타국의 여행 제한 등 과거 유사 사례 때 보다 글로벌 인구 이동이 적극적으로 제한되고 있으며, 국내의 경우에도 확진자 수가 급증하고 있어 호텔업계가 입을 충격은 과거 사례보다 더 클 것으로 예상되고 있습니다.
단기적으로 관광객 감소에 따른 호텔업 영업실적 악화 전망, 민간소비 위축으로 관광숙박업 성장 둔화 불가피, 외국인 관광객 감소 시기에 국내 관광수입은 큰 폭으로 감소 할 것으로 보여집니다.
(4) 경쟁요소
저조한 객실이용률에도 불구하고 숙박시설 공급 지속되고 있어 2018년 기준 국내 관광숙박시설 규모는 전년대비 5.2% 증가한 18백만㎡로 2012년 이후 지속적 증가세이며, 최근에는 분양형 호텔, 레지던스 등 생활숙박시설도 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
(2018년 기준 국내 등록 호텔업체는 1,883개이며, 객실수는 154천개로 2009년 이후 연평 균(CAGR) 12.1%, 8.6% 증가)_KB 경영 연구소 연구보고서_부동산_코로나19 확산에 따른 호텔시장 영향 분석.pdf 참고&cr;
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
2016년 12월 주식회사 한창 어반스테이(Hanchang Urban Stay)를 자회사로 설립하고, 부산 해운대구 센텀 3로 20에위치한 해운대 센텀 호텔의 운영을 개시하여 현재 운영 중에 있습니다.
한창 어반스테이는 호텔 전문 운영 법인으로 임차 운영 방식으로 사업을 수행하고 있습니다.
해운대 센텀호텔은 부산 해운대구의 백스코 앞에 위치하고 있으며 2007년부터 운영되어온 호텔로 부산 내 랜드마크가 되어 인지도가 높고 벡스코에서 진행되는 행사에 참가하는 비즈니스 고객들의 방문이 많아 여름 휴가철인 6~8월 최고 성수기와 더불어, 봄가을 비즈니스 시즌 까지 타 호텔 대비 연간 이용률이 꾸준한 편입니다.
(2) 시장의 특성
당사는 위탁 관리하고 매월 객실운영에 따른 수익금을 투자자에게 지급하는 방식으로 관리·운영되며, 운영을 통해 발생한 수익 일부를 배분하며 보통 1~2년에서 최대 10년까지 분양 시 약속한 확정 수익률을 지급하고, 약정 기 간 이후에는 영업 활동 결과를 바탕으로 수익률을 조정합니다.
최근 저금리, 소액 투자 등의 영향으로 상가, 오피스텔, 다세대 주택, 도시형 생활 주택 등을 매수하여 임대소득을 얻는 수익형 부동산이 시장에서 인기를 얻고 있는데 이 운영방법을 호텔에 적용한 것으로 부동산시장은 기존의 시세차익 추구에서 임대소득 추구로 전환되는 추세입니다.
(3) 시장현황 및 점유율
코로나 19가 확산됨에 따라 외국인 관광객의 방문이 줄어 들면서 객실 수입은 크게 감소할 전망입니다. 지난 10년간 외국인 관광객에 의존도는 더욱 높아진 상황으로 '13년~ '18년 관광호텔 이용객 중 객실 이용객의 외국인 비중은 44.2%로 수입의 상당 부분을 외국인 관광객에 의존 중으로 그 여파는 과거대비 더욱 클 것으로 보여집니다.
또한 내국인들의 단체 외부 활동이 제한되면서 부대 시설 수입 역시 큰 폭으로 감소할 것으로 우려되고 있습니다. 내국인들 고객들을 중심으로 진행되는 세미나, 결혼식 등 각종 행사가 연기 또는 취소되고 있어 호텔 부대시설 매출이 상당한 영향을 받을 것으로 예상되며 특히 부대시설 수입 비중(2018년 기준 51.4%)이 높은 5성급 특급호텔을 중심으로 매출감소 충격이 더욱 클 것으로 전망됩니다.(삼정 KPMG 경제연구원 2020.03 발표자료)
3. 부동산개발사업부문
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
부동산 개발산업은 아파트, 주택, 상가, 빌딩, 오피스텔 등의 주거 또는 상업시설을 토지나 건물의 목적이나 용도에 맞게, 신축, 증축, 개축, 수선 등을 하는 행위이며, 토지에 개량물 을 생산하기 위한 토지, 노동, 자본, 금융, 기업가적 능력 등을 결합하는 고도의 기술적인 특성을 가지고 있습니다.
이 산업은 생산 및 고용, 부가가치 등의 산업에 미치는 유발효과가 큰 건설업과 밀접하게 연계되어 있어 투자 규모, 건설 관련 정책의 변동, 부동산 시장의 동향에 따라 민감한 경기변동성을 가지고 있습니다.
당사는 부동산 개발사업 부문에 있어서 국내 주거용뿐만 아니라 비주거 부동산 시장에도 다방면으로 진출하여, 현재 시장 트렌드에 맞는 주거형 오피스텔, 숙박시설, 상업용 시설, 토지 등을 개발, 분양, 임대 및 투자 유치하여 다양한 가치를 창출해 내고 있습니다. 또한, 현재 주거 부동산 시장이 활황국면에 있어서 현재 크게 이슈화 되어있는 재개발 도시환경정비사업 등에 PM(Project Management) 업무를 대행하여 장기적인 수익모델을 확보해 내고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
정부의 각종 규제 발표 이후 국내 부동산시장은 전체적으로 둔화되고 있으며, 주거용 부동산의 경우 서울 및 수도권(활황)과 비수도권 지역(침체)의 양극화 현상이 심화되어 지역간 편차가 큰 양상을 보이고 있는 등 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 수도권 일부 광역권에서는 주거용 부동산에 대한 수요가 증가되고, 대규모 개발사업에 대한 고수익창출로 건축사업의 규모는 대형화, 브랜드화 되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다
(4) 경쟁요소
브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 부동산 시장도 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만 아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요하며, 시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체들의 시장 지배력은 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다.
(6) 관계법령 및 정부규제
부동산 개발 산업과 관련하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주택법, 건축법, 도시 및 주거환경정비법 등의 적용을 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
부동산 개발사업을 영위하는 종속회사인 한연개발은 토지 취득, 인허가, 개발사업 자금의 조달, 시공사의 선정, 건축공사의 관리 및 분양 등의 업무를 수행하고 있습니다. 부산 연제구 연산동 1361-9번지 일원의 토지를 매입하여 아파트 298세대, 오피스텔 153호실 총 451세대와 근린생활시설에 대해 2018년 11월 준공 및 입주 완료 하였습니다.
부동산 PM사업을 영위하는 종속회사인 한창이피엠은 서울의 재개발 도시환경정비사업 PM(Project Management) 용역의 수주에 힘쓰며, 기 체결된 프로젝트의 업무를 수행하며 장기적인 수익을 창출하고 있습니다.
(2) 시장의 특성
부동산 시장은 매우 방대하고, 특히 개발사업 부문에서는 장기간에 걸쳐 사업이 진행되고 결과가 나타나기 때문에, 시장의 흐름이 금리나 자본의 유동성 등 금융부분 및 정부의 규제 등 작은 부동산 정책의 변화에도 매우 민감하게 반영이 되는 특성이 있습니다.
(3) 시장현황 및 점유율
당사는 부동산 개발, 임대, 투자, PM 등의 다방면으로 사업을 진행하고 있으며, 이러한 시장은 일반법인 뿐만 아니라, 개인, 리츠, 펀딩, 신탁사 까지도 시장에 참여하고 있어 연간 시장 점유율을 산정이 불명확합니다.
&cr;
4. 수산물유통사업부문
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
현재 우리나라 국내 어업 및 수산물 유통산업은 국내 수산자원의 점차적인 감소, 및 다자간 자유무역 협정에 의한 무역 관세 장벽의 철폐에 따라 수입수산물에 대한 시장점유율이 높아 지고 있는 실정입니다. 한국인이 연간 25톤 가량 소비하는 명태의 경우 2000년대 들어 사실상 국내 해역에서 자취를 감추었으며 현재 주로 러시아 산 명태가 국내에 공급되고 있습니다(2018년 기준 명태 수입량 25.4만톤, 러시아산 85%, 미국산 13% 출처: 어업인 지원센터). 러시아산 갑각류의 경우 1990년에는 러시아 내 지역적 특산품 이었으나 2000년대 초반 불법 조업되어 러시아 측의 공식 수출 데이터 없이 국내에 과다 공급되기 시작하며 한때 매우 저렴한 식 재료 라는 인식이 있었던 적도 있습니다. 2010년 러시아 측이 한국 측에 안정적으로 명태 쿼터 제공하는 조건으로 양국은 불법조업방지조약을 체결하였고 이후 갑각류가 러시아 내에서 합법적으로 조업되어 정식 수입되며 가격이 상승하여 다시금 고급 식재료의 면모를 되 찾았습니다. 한국은 러시아산 대게 가 세계에서 가장 활발히 유통되는 지역으로 통관 후 1일 이내 전국의 식당, 대형마트, 수산시장에 활어 상태로 유통이 가능합니다.
(2) 산업의 성장성
수산물 소비량의 증가
2015년 우리나라 국민들의 1인당 수산물 소비량은 59.9kg으로 육류 52.9kg를 넘어서는 등 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 2000~2015년 동안 수산물 소비의 연평균 증가율은 어류가 1.3%, 패류 등(갑각류, 연체동물 포함) 3.2%였으며, 해조류가 7.8%로 크게 증가하였습니다. 지난 20년간 수산물 수출입의 연평균 증감률을 살펴보면, 수입량(소금 제외)은 연평균 5.3%, 수입액은 8.3%씩 증가한 것으로 집계되는 등 향후 수산물 수입은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.
남북평화 시대 북한산 수산물 반입
북한 산 농산물은 한국반입시 관세적용이 되지 않고, 인건비 등 원가가 저렴하여 가격 경쟁력이 매우 우수합니다. 과거 북한산 조개류 반입자료에 따르면 2006년부터 2010년까지 북한산 농수산물 반입품목 중 조개류는 동 기간 무게로는 17만톤, 금액으로는 무려 2억달러 이상을 기록하여 타 농수산물보다 월등한 차이로 1위를 차지할 정도이며 남북 경협 재개 시 보관할 수조 또한 크게 부족할 것으로 예상됩니다. 당사는 추후 남북경협이 재개될 경우 엄청난 양의 북한산 조개가 반입되어 수조설비가 필수적인 상황을 대비하여 속초지역에 육상관 및 추가 부지 또한 확보하였습니다. 현재 동해지역은 해수부족으로 추가 수조건설이 어려운 상황이기 때문에 보관량 및 보관단가가 크게 상승할 것으로 예측하고 있습니다. 러시아산 킹크랩 등의 갑각류는 중국의 수산물 소비증가 영향으로 매년 단가가 20%이상 상승하고 있으며 북한산 크랩은 러시아 연해주지역과 조업지가 유사하여 크기 및 품질이 좋고 수입이 아닌 반입이라 관세가 없어 국내 유통 시 유리한 위치를 점유할 수 있을 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
활 수산물 등은 해당국과의 외교관계, 수입자유화 등 급속한 변화에 직면할 경우 많은 불확실성이 존재하며, 국민 식생활과 관련되어 있어 경기민감도가 크다고 할 수 있습니다. 또한 식품산업은 계절, 기후, 기온의 변화에 민감하고, 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출에 영향을 많이 받습니다.
(4) 경쟁요소
활 수산물인 대게, 킹크랩은 조업 기술과 운반 기술에 따라 상품성에 차이가 나타날 수 있는 상품입니다. 한창마린은 러시아 주요 선단과 직접 협력관계를 구축하고 있으며 상품 감별 전문가를 보유함으로써 상품성 관련 리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 전국 활수산물 거점 지역에 충분한 거래처를 확보하여 빠른 유통이 가능합니다.
(5) 관계법령 및 정부규제
관세법, 동식물검역법 등
나. 회사의 현황
&cr;(1) 영업개황
수산물 수입 및 유통사업
당사는 2016년 12월 러시아로부터 크랩을 수입하여 국내 유통을 시작하였습니다. 또한 2017년 강원도 동해시에 위치한 총 72개동의 대형 수조를 경매를 통해 취득하였으며 조개류 보관 및 해수판매사업을 진행하고 있습니다.
향후 기 보유 수조 및 수조시설 확장을 통해 크랩보관 및 납북경협 재개 이후 북한의 조개류 및 크랩류 반입 및 양식, 직접 조업을 통해 국내유통까지 계획 중에 있어 성장가능성이 매우 클 것으로 기대됩니다.
수조사업
당사는 동해지역에 72개동의 초대형 수조를 소유하고 있으며 해수 인입관 2개 및 육상관 2개 그리고 자사펌프장 또한 운영하고 있습니다. 강원지역은 물론 인천, 부산에서 수입되는 조개류를 보관하고 있으며 직접 보유한 해수를 판매하는 사업 또한 진행하고 있습니다. 조개류의 경우 보관단가가 높은 가리비 및 고급조개를 위주로 보관료를 받고 수조를 임대하고 있으며 향후 속초지역까지 수조 및 가공사업을 확장하고자 준비 중에 있습니다. 또한 동해 수조는 냉각기를 추가 설치하여 단가가 높은 크랩류 보관까지 가능하게 개조할 계획을 가지고 있습니다.
(2) 시장의 특성
러시아산 갑각류 수입 및 유통사업은 수입품의 상품성이 최상으로 유지되는 5~7일이내 판매가 완료되어야 수익이 극대화 되는 사업으로 러시아에서 조업 후 한국 도착 이후 폐사율, 보세수조 입고 후 반출까지의 소요시간 등이 중요한 요소입니다. 소수의 전문수입 업체 들간 형성된 과점시장으로 상품의 상태가 최고인 겨울 성수기에 수입가격이 가장 높고, 여름철에 가격이 낮아지는 계절성을 지니고 있습니다. 따라서 수요가 높은 시기 선단 측과 적정한 가격에 상품을 확보하는 협상력과 통관 이후 적절한 판매망, 유통망 확보가 중요합니다.
(3) 시장현황 및 점유율
2017년 기준 러시아산 대게 수입량은 5,522톤 가량이며 이중 한창마린은 497톤을 수입하여 약 9% 점유율을 기록하였으며, 킹크랩 수입량 4,959톤 중 544톤을 수입하여 약 11% 점유율을 기록한바 있습니다.
&cr;5. 주요 원재료&cr;&cr;1) 제조사업부문&cr;&cr;[주요 원재료]
| 매입 유형 |
품목 |
2020년 2분기 |
2019년 |
2018년 |
| 금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
| 원재료 |
실린더 |
수입 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
709 |
14% |
396 |
6% |
649 |
10% |
| 소계 |
709 |
14% |
396 |
6% |
649 |
10% |
| 원재료 |
HFC약제 |
수입 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
838 |
17% |
1,766 |
29% |
1,181 |
17% |
| 소계 |
838 |
17% |
1,766 |
29% |
1,181 |
17% |
| 원재료 |
NOVEC약제 |
수입 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
2,542 |
51% |
2,222 |
36% |
2,668 |
39% |
| 소계 |
2,542 |
51% |
2,222 |
36% |
2,668 |
39% |
| 원재료 |
halon약제 |
수입 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
72 |
1% |
189 |
3% |
270 |
4% |
| 소계 |
72 |
1% |
189 |
3% |
270 |
4% |
| 원재료 |
밸브 |
수입 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
556 |
11% |
602 |
10% |
599 |
9% |
| 소계 |
556 |
11% |
602 |
10% |
599 |
9% |
| 원재료 |
기타소모품 |
수입 |
- |
- |
67 |
1% |
70 |
1% |
| 내수 |
264 |
5% |
911 |
15% |
1,371 |
20% |
| 소계 |
264 |
5% |
978 |
16% |
1,440 |
21% |
| 합계 |
수입 |
- |
- |
67 |
1% |
70 |
1% |
| 내수 |
4,981 |
100% |
6,085 |
99% |
6,738 |
99% |
| 소계 |
4,981 |
100% |
6,152 |
100% |
6,807 |
100% |
&cr;[주요 매입처]
| 품목 |
매출처 |
2020년 2분기 |
2019년 |
2018년 |
| 실린더 |
국내 |
㈜앤트텍 |
40 |
- |
- |
| ㈜한국HPC |
368 |
329 |
391 |
| ㈜영신테크 영광지점 |
- |
41 |
197 |
| ㈜대흥티엔씨 |
158 |
- |
- |
| 윈테크㈜ |
144 |
- |
- |
| HFC약제 |
국내 |
(주)소그노인터내셔날 |
417 |
760 |
444 |
| (주)한강화학 |
420 |
986 |
737 |
| NOVEC약제 |
국내 |
한국쓰리엠㈜ |
2,542 |
2,222 |
2,668 |
| halon약제 |
국내 |
편용범(대성소방) |
- |
25 |
21 |
| 협동소방설비 |
- |
- |
44 |
| ㈜리드텍 |
- |
- |
24 |
| ㈜케이엠에스 |
- |
- |
29 |
| 두진방재 |
- |
23 |
- |
| 김영환(대성소방) |
- |
20 |
- |
| 삼성전자 |
28 |
- |
- |
| 밸브 |
국내 |
영도산업 |
556 |
598 |
599 |
| ㈜한국S.V |
|
2 |
0 |
| ㈜대동소방 |
- |
3 |
- |
| 기타소모품 |
국내 |
㈜동신소방 |
104 |
122 |
439 |
| ㈜영신테크 영광지점 |
- |
- |
234 |
| (주)아이비티안산지점 |
- |
- |
80 |
| 피엔티코리아 |
34 |
- |
83 |
| ㈜한국HPC |
37 |
499 |
- |
| 와이티상사 |
- |
45 |
- |
| 수입 |
천의소방 |
- |
67 |
70 |
&cr;6. 생산 및 설비&cr;&cr;1) 제조사업부문&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사업소 |
소유형태 |
소재지 |
기초&cr;장부가액 |
증감 |
반기말 &cr;상각 |
반기말&cr;장부가액 |
비고 |
| 기계장치 |
공장 |
자가보유 |
경기도 화성시 남양읍 쌍송북로 52-18 |
5 |
43 |
- |
4 |
44 |
- |
| 차량운반구 |
2 |
- |
- |
0 |
2 |
- |
| 공구와기구 |
2 |
- |
- |
0 |
1 |
- |
| 기타의유형자산 |
26 |
19 |
- |
8 |
37 |
- |
| 합 계 |
35 |
62 |
- |
13 |
84 |
- |
&cr;2) 수산물유통사업부문&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사업소 |
소유형태 |
소재지 |
기초&cr;장부가액 |
증감 |
반기말 &cr;상각 |
반기말&cr;장부가액 |
비고 |
| 토지 |
수조 |
자가보유 |
강원도 동해시 공단6로 63(구호동) |
529 |
- |
- |
- |
529 |
- |
| 건물 |
1,733 |
- |
- |
23 |
1710 |
- |
| 구축물 |
441 |
- |
- |
6 |
435 |
- |
| 기계장치 |
156 |
- |
- |
31 |
125 |
- |
| 차량운반구 |
48 |
- |
- |
10 |
38 |
- |
| 기타의유형자산 |
15 |
- |
- |
3 |
12 |
- |
| 합 계 |
2,922 |
- |
- |
73 |
2,849 |
- |
&cr;7. 매출에 관한 사항&cr;&cr;1) 매출실적
|
사업부문
|
매출유형
|
품 목
|
제55기&cr;2분기
|
제54기
|
제53기
|
|
제조
|
상품
|
하론1211 소화기 등
|
수 출
|
- |
768 |
615 |
|
내 수
|
2,087 |
2,877 |
4,656 |
|
합 계
|
2,087 |
3,644 |
5,270 |
| 제품 |
HFC-23 실린더 등 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
6,142 |
7,959 |
9,338 |
|
합 계
|
6,142 |
7,959 |
9,338 |
| 호텔임대 |
서비스 |
객실이용자 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
1,986 |
8,916 |
13,890 |
|
합 계
|
1,987 |
8,916 |
13,890 |
| 부동산개발 |
분양 |
아파트, 오피스텔, 상가 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
142 |
47,089 |
59,957 |
|
합 계
|
142 |
47,089 |
59,957 |
| 임대 |
아파트, 오피스텔, 상가 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
111 |
22 |
- |
|
합 계
|
111 |
22 |
- |
| 수산물유통 |
상품 |
수산물 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
49 |
99 |
9,328 |
|
합 계
|
49 |
99 |
9,328 |
| 임대 |
수조 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
78 |
413 |
176 |
|
합 계
|
78 |
413 |
176 |
| 기타 |
기타 |
임대 등 |
수 출
|
- |
- |
- |
|
내 수
|
79 |
891 |
217 |
|
합 계
|
79 |
891 |
217 |
|
합 계
|
수 출
|
- |
768 |
615 |
|
내 수
|
10,674 |
68,266 |
97,561 |
|
합 계
|
10,674 |
69,033 |
98,175 |
&cr;2) 주요 매출처&cr;
| 매출유형 |
매출처 |
2020년 2분기 |
2019년 |
2018년 |
| 매출액 |
매출비중 |
매출액 |
매출비중 |
매출액 |
매출비중 |
| 제품 |
(주)유일에스씨 |
1,878 |
30.57% |
1,444 |
16.61% |
3,324 |
35.60% |
| 지우테크 주식회사 |
146 |
2.37% |
- |
- |
672 |
7.19% |
| 주식회사 한은이엔씨 |
- |
- |
- |
- |
635 |
6.80% |
| 삼성물산(주) |
1,516 |
24.68% |
1,731 |
19.91% |
- |
- |
| (주)태영방재 |
390 |
6.35% |
1,039 |
11.95% |
- |
- |
| (주)지안엔지니어링 |
597 |
9.72% |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
1,615 |
26.30% |
4,481 |
51.53% |
4,707 |
50.41% |
| 소 계 |
6,142 |
100.00% |
8,695 |
100.00% |
9,338 |
100.00% |
| 상품 |
엔케이물산 |
- |
- |
- |
- |
2,613 |
17.90% |
| 주식회사 에스엔케이트레이딩 |
- |
- |
- |
- |
469 |
3.21% |
| (주)케이엠에스 |
- |
- |
- |
- |
590 |
4.04% |
| A-GAS(RECLAMATION TECHNOLOGIES) |
- |
- |
768 |
20.51% |
615 |
4.21% |
| 삼성물산(주) |
512 |
23.97% |
371 |
9.92% |
- |
- |
| 에이지기술 |
4 |
0.20% |
184 |
4.92% |
- |
- |
| 기타 |
1,620 |
75.84% |
2,420 |
64.65% |
10,312 |
70.64% |
| 소 계 |
2,136 |
100.00% |
3,744 |
100.00% |
14,598 |
100.00% |
| 서비스 |
객실 이용자 |
1,986 |
100.00% |
8,908 |
100.00% |
13,824 |
100.00% |
| 소 계 |
1,986 |
100.00% |
8,908 |
100.00% |
13,824 |
100.00% |
| 분양매출 |
수분양자 |
142 |
100.00% |
47,089 |
100.00% |
59,957 |
100.00% |
| 소 계 |
142 |
100.00% |
47,089 |
100.00% |
59,957 |
100.00% |
| 기타 |
임차인외 |
269 |
100.00% |
598 |
100.00% |
458 |
100.00% |
| 소 계 |
269 |
100.00% |
598 |
100.00% |
458 |
100.00% |
| 매출 합계 |
10,674 |
|
69,033 |
|
98,175 |
|
&cr;8. 수주상황&cr;해당사항 없음&cr;&cr;9. 시장위험과 위험관리&cr;해당사항 없음&cr;&cr;10. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr;해당사항 없음&cr;&cr;11. 경영상의 주요계약 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;12. 연구개발활동&cr;해당사항 없음&cr;&cr;13. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr;해당사항 없음&cr;