2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
11,687,000,000
-
-
-
-
269,000,000
11,956,000,000
&cr;
가. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;
| [유상증자 자금사용의 우선순위] |
| (단위 : 원) |
| 우선순위 |
자금용도
|
세부 내용
|
사용시기 |
금 액
|
| 1 |
시설자금 |
전기차 충전 인프라 관련 투자 |
2022년 |
11,687,000,000 |
| 2 |
기타 |
발행제비용 |
- |
269,000,000 |
| 계 |
11,956,000,000 |
&cr;당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 전기차 충전 인프라 관련 투자 및 발행제비용으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체 자금과 외부 조달을 통해 충당할 계획입니다.&cr;&cr;
| 구분 |
자사소유 운영 |
타사 수탁 운영 |
| 충전기 종류 |
100kw |
50kw |
완속 |
100kw |
50kw |
완속 |
| 수량 |
319 |
330 |
1,527 |
18 |
63 |
18 |
| 장소 |
이마트 |
관공서 |
아파트 |
유통점 |
정비소 |
오피스 빌딩 |
| 법인택시 |
공영주차장 |
오피스 빌딩 |
&cr; |
|
|
| 백화점 |
편의점 |
&cr; |
&cr; |
|
|
| 자동차&cr;대리점 |
오피스빌딩 |
&cr; |
&cr; |
|
|
| 대기업 |
&cr; |
&cr; |
|
|
|
| 렌트카 |
&cr; |
&cr; |
|
|
|
&cr;당사는 민간 운영사업자중 급속 및 초급속 충전인프라를 최다(2021년 3분기말 기준 급속 및 초급속 730대, 완속 1,545대) 보유한 기업으로서 '25년까지 자체투자 및 정부 보조금 연계사업을 통하여 완속충전기 52,000대, 급속충전인프라 3,000대, 환경부 사업 구축 충전기 민간 이양시 약 2,000기 확보를 목표로 사업을 전개하고 있습니다.&cr;&cr;
당사는 2025년 전기차 충전 인프라 시장의 시장점유율 35%를 목표로 사업 계획과 자본 투입에 대한 계획을 수립하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 당사의 2022년 전기차 충전 인프라 확충에 사용할 계획이며 투입하고자 하는 세부 계획은 아래와 같습니다.&cr;&cr;
| 구분 |
내용 |
세부내역 |
금액 |
| 시설자금 |
인프라 |
전기차 충전 인프라 확대 |
초급속 및 완속 충전시장 |
11,687,000,000 |
| 기타 |
비용 |
발행제비용 |
금번 유상증자 |
269,000,000 |
| 합계 |
11,956,000,000 |
&cr;
| [당사 2022년 전기차 충전 인프라 확충 계획] |
| (단위: 천원, 대) |
| 연도 |
순번 |
장소 |
구분 |
유형 |
출력 |
1대당 예상 구축 비용 |
대수 |
투자금액&cr;총액 |
보조금&cr;총액 |
순투자&cr;총액 |
구축형태 |
| 충전기 |
공사비 |
기타 |
합계 |
| 2022년 |
1 |
유통(마트,백화점) |
급속 |
- |
100KW |
21,100 |
23,900 |
- |
45,000 |
70 |
3,150,000 |
630,000 |
2,520,000 |
투자+산업부 보조금 |
| 2 |
법인택시 |
급속 |
- |
200KW |
34,000 |
12,000 |
24,000 |
70,000 |
80 |
5,600,000 |
840,000 |
4,760,000 |
투자+환경부 보조금 |
| 3 |
아파트 |
완속 |
과금형 |
- |
250 |
250 |
- |
500 |
3,500 |
1,750,000 |
962,500 |
787,500 |
투자+환경부 보조금 |
| 4 |
공공주차장 |
급속 |
- |
200KW |
34,000 |
12,000 |
24,000 |
70,000 |
50 |
3,500,000 |
525,000 |
2,975,000 |
투자+산업부 보조금 |
| 5 |
노상주차장 |
- |
가로등 충전기 |
- |
18,000 |
8,000 |
6,000 |
32,000 |
30 |
960,000 |
360,000 |
600,000 |
투자+산업부 보조금 |
| 6 |
거주자 우선주차 |
완속 |
- |
- |
850 |
1,150 |
- |
2,000 |
500 |
1,000,000 |
887,500 |
112,500 |
투자+환경부 보조금 |
| 7 |
관공서 |
급속 |
- |
100KW |
21,100 |
18,900 |
5,000 |
45,000 |
100 |
4,500,000 |
900,000 |
3,600,000 |
투자+환경부 보조금 |
| 8 |
휴게 및 문화시설 |
급속 |
- |
400KW |
76,000 |
29,000 |
45,000 |
150,000 |
10 |
1,500,000 |
450,000 |
1,050,000 |
투자+산업부 보조금 |
| 9 |
개인택시 거점 |
급속 |
- |
200KW |
34,000 |
12,000 |
24,000 |
70,000 |
20 |
1,400,000 |
210,000 |
1,190,000 |
투자+환경부 보조금 |
| 10 |
물류 거점 |
급속 |
- |
100KW |
21,100 |
18,900 |
5,000 |
45,000 |
30 |
1,350,000 |
270,000 |
1,080,000 |
투자+환경부 보조금 |
| 합계 |
4,390 |
24,710,000 |
6,035,000 |
18,675,000 |
- |
| 주1) |
1대당 예상 구축 비용 중 충전기 항목과 공사비 항목은 최초 설치에 1회성으로 지출하는 비용입니다. |
| 주2) |
1대당 예상 구축 비용 중 기타 항목에는 전기차 충전기 사용 신청에 따른 한전불입금(한국전력공사 시설부담금)이 포함되어 있습니다. |
&cr;
당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에 약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 해당 자금을 금번 유상증자의 공모금액 약 116억원을 통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.&cr;&cr;상기 표에 기재된 전기차 충전 인프라 구축 비용 외에도 안정적 운영을 위한 유지보수비, 충전 공급 전력비, 관제센터 운영비, 인건비 등 충전소 운영에 정기적인 고정비와 변동비 지출이 있으나, 금번 유상증자 자금은 최초 충전소 구축에 사용될 예정이며, 충전소 운영에 관한 비용 지출은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.&cr;&cr;당사는 위 내용에 따라 자금을 사용할 계획이며, 민원 및 각종 규제 등 예측하지 못한 이슈가 발생하여 자금 조달시기와 자금 집행시기 간의 차이가 발생하는 경우, 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 또한 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;
나. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr;&cr;그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사에 총 발행금액의 1.8%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 잔여주식 인수금액의 13.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.&cr;&cr;만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.&cr;