(1) 산업의 특성 &cr;&cr; 시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다. &cr; &cr; 시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로 국가의 정보화 확산을위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있 습니다. &cr;&cr; IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.
&cr; (2) 산업의 성장성
&cr;국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 인공지능, 스마트카, 빅데이터, 보안(블록체인), 사물인터넷, 클라우드 등이 주된 이슈로 지속되고 있으며, 이 새로운 기술이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.&cr;&cr; 과학기술정보통신부와 행정안전부는 매년 정부의 SW수요예보를 발표하고 있습니다. 이 수요예보 확정 결과 발표에 의하면 국가기관, 공공기관, 교육기관, 지방자치단체 등 2,235 기관을 대상으로 조사한 2022년 발주 예정 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른 공공부문 정보화 예산은 전년 5조 7,469억 원 대비 5.4%가 증가한 6조 591억 원으로 집계되었습니다.
|
공공부문 정보화예산 |
| (단위:백만원) |
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 전 체 | 5,746,980 | 6,059,192 | 5.4% |
| ICT 장비 구매 | 1,070,746 | 1,105,299 | 3.2% |
| 상용SW 구매 | 365,156 | 354,118 | -3.0% |
| SW 구축 | 4,311,078 | 4,599,775 | 6.7% |
※ 출처 : 정보통신산업진흥원 SW산업정보시스템, 2022년 SW수요예보 확정결과 &cr; &cr; (3) 경쟁요소
공공부문 IT시장은 비전속 시장으로서 2013년 중소소프트웨어사업자를 지원하기 위하여 소프트웨어산업진흥법을 개정하고 대기업 소프트웨어사업자의 공공부문 사업참여를 제한하였습니다. 또한, 정부는 대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업 고시로 국방사업, 외교사업, 치안사업, 전력사업, 기타 국가안보사업 등을 제외하고는 중소소프트웨어사업자가 자유롭게 시장에 참여하도록 하고 있습니다. 이에 따라 공공부문 IT시장 일감 확보를 위한 IT서비스 기업 간 경쟁은 매우 치열합니다. &cr;&cr;한편, 민수기업시장은 국내 대다수의 대기업집단이 IT서비스 기업을 계열회사로 두고 있으며, 기업집단 내부의 IT사업 대부분을 이 IT서비스 기업이 독점하는 전속시장(Captive Market)이 존재하고 있어 높은 진입 장벽이 존재합 니다.&cr;
(4) 자원조달의 특성&cr; IT서비스사업은 핵심기술력과 수행경험을 갖춘 전문 고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업에서는 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.&cr;
(1) 영업개황
&cr; 회사는 제35기('21.4.1~'22.3.31) 사업연도에 공공부문 ICT 인프라 구축 사업의 경쟁과열로 인하여 전 체 매출액이 전년대비 6.6% 감 소한 1,805억 원을 기록하였습니다. 그러나, 매출액이 전년에 비해 소폭 감소했음에도 영업이익은 프로젝트에 대한 원가관리를 강화하여 전년과 비슷한 22억 원의 이익을 기록하였고, 당기순이익은 전년 대비 21%가 증가한 20억 원의 흑자를 기록하였습니다. &cr; &cr; 이번 사업연도에 당사는 ICT 인프라 구축 사업 , 정보시스템 유지관리사업 및 정보시스템 구축 개발사업에서 기존 고객을 지키고 핵심 고객을 확보하기 위한 노력을 기울였습니다. 그러나, 구축사업에 있어서는 수주에 다소 어려움을 겪었지만, 국가 정보자원관리 원이 발주한 6개의 운영 및 유지관리사업과 국회사무처 및 주택금융공사가 발주한 운영 및 유지관리사업을 수주함으로써 향후 2년간 안정적인 매출 기반을 만들었습니다. &cr; &cr; 당 사는 그 동안 다양한 분야에서 ICT 구축 및 정보시스템 유지관리서비스를 안정적으로 제공하여 고객에게 우수한 사업이행 능력을 보여주었 습니다. 앞으로 당사는 고객의 니즈를 정확히 파악하고 사업자간 협력으로 더욱 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털 전환의 시대를 맞이하여 핵심기술인 클라우드, 인공지능, 빅테이터 등의 전문성을 강화하여 가시적인 성과가 도 출될 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. &cr;
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 정보시스템 구축 및 유지관리, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다
&cr; (3) 시장의 특성
국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국회사의 대리점 정도의 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며, 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비하여 매우 빠릅니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당사항 없음"&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조"&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제35기 2022. 03. 31 현재 |
| 제34기 2021. 03. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 58,050,718,973 | 43,245,769,266 |
| 현금및현금성자산 | 19,870,944,88 | 20,696,263,038 |
| 매출채권및기타채권 | 12,956,630,200 | 7,983,787,619 |
| 계약자산 | 8,005,501,658 | 4,289,360,955 |
| 재고자산 | 11,152,639,572 | 6,125,050,378 |
| 기타금융자산 | 5,091,967,003 | 3,463,535,808 |
| 기타유동자산 | 973,035,656 | 687,771,468 |
| II. 비유동자산 | 26,076,668,645 | 27,260,817,59 |
| 기타금융자산 | 3,282,125,134 | 3,401,058,712 |
| 지분법적용투자주식 | 81,898,584 | - |
| 투자부동산 | 6,940,391,188 | 7,156,504,398 |
| 유형자산 | 14,878,582,366 | 15,608,842,029 |
| 무형자산 | 254,932,579 | 272,535,306 |
| 이연법인세자산 | 638,738,794 | 821,877,145 |
| 자 산 총 계 | 84,127,387,618 | 70,506,586,856 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 44,438,474,973 | 32,401,022,281 |
| 매입채무및기타채무 | 30,573,838,263 | 18,752,974,987 |
| 선수금 | 27,905,639 | 56,854,374 |
| 계약부채 | 10,987,560,375 | 10,418,776,219 |
| 당기법인세부채 | 443,225,239 | 590,792,120 |
| 기타부채 | 2,298,938,412 | 2,423,238,427 |
| 충당부채 | 107,007,045 | 158,386,154 |
| II. 비유동부채 | 10,671,050,356 | 10,753,261,726 |
| 매입채무및기타채무 | - | 25,000,000 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 기타부채 | 671,050,356 | 728,261,726 |
| 부 채 총 계 | 55,109,525,329 | 43,154,284,007 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 19,214,457,500 | 19,214,457,500 |
| II. 기타자본 | 566,640,272 | 566,640,272 |
| III. 기타포괄손익누계액 | (117,000,000) | (117,000,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 9,353,764,517 | 7,688,205,077 |
| 자 본 총 계 | 29,017,862,289 | 27,352,302,849 |
| 부채 및 자본총계 | 84,127,387,618 | 70,506,586,856 |
&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제35기 (2021. 04. 01 부터 2022. 03. 31 까지) |
| 제34기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당)기 | 제 34(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 180,570,933,137 | 193,750,021,378 |
| II. 매출원가 | 166,316,354,018 | 180,184,414,346 |
| III. 매출총이익 | 14,254,579,119 | 13,565,607,032 |
| IV. 판매비와관리비 | 11,971,136,787 | 11,224,291,640 |
| V. 영업이익 | 2,283,442,332 | 2,341,315,392 |
| VI. 기타영업외수익 | 716,284,535 | 317,358,376 |
| VII. 기타영업외비용 | 263,356,671 | 390,623,411 |
| VIII. 금융수익 | 229,437,244 | 171,948,132 |
| IX. 금융비용 | 286,298,131 | 273,660,479 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 2,679,509,309 | 2,166,338,010 |
| XI. 법인세비용 | 629,660,719 | 476,611,303 |
| XII. 당기순이익 | 2,049,848,590 | 1,689,726,707 |
| XIII. 총포괄이익 | 2,049,848,590 | 1,689,726,707 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 53 | 44 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 주당배당금(원) | 10 | 10 |
| 시가배당율(%) | 0.5 | 1.3 |
| 배당금총액(원) | 384,289,150 | 384,289,150 |
| ※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제35기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.&cr;&cr;※ 상기 내용은 제35기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허인석 | 1958.08.04 | 해당 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허인석 | 세무사 | 2002~현재&cr;2017~2019 | 허인석세무사사무소 대표&cr; 관악세무서 국세심사위원 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허인석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 허인석>&cr;1. 전문성&cr; 본 후보자는 경영학, 부동산, 법학 관련 학문을 전공한 후, 금융투자회사에 근무하였고 현재 허인석세무사사무소를 운영하고 있는 바, 조세 및 재무분야에 대한 많은 지식과 경험을 가지고 있습니다. 저는 이와 같은 전문성을 살려 동사의 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. &cr;&cr;2. 독립성&cr; 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 동사와 거래관계가 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이사회에 참여함에 있어 투명하고 독립적인 의사결정을 할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정&cr; 본 후보자는 회계, 세무 등 재무분야에 대한 전문지식을 활용하여 주요 의사결정을 관리감독함으로써 기업가치가 증대될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 또한, 사회적 책임, 준법윤리 등의 가치를 준수하여 회사의 지속가능한 성장을 위하여 노력하겠습니다. &cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고, 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사외이사 후보자 : 허인석>&cr;위 후보자는 현직 세무사로서 금융투자회사 근무 경험 및 경영학, 부동산학, 법학 전공 등 다양한 분야에 대한 소양과 독립성을 갖추고 있어 당사 사외이사로서 적임자로 판단됩니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억 원 |
| 최고한도액 | 12억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.2억원 |
| 최고한도액 | 1억 원 |
※ 기타 참고사항
- 전기는 회계연도 정기주총(제34기)에서 승인받은 보수한도액임.&cr;- 당기는 회계연도 정기주총(제35기)에서 승인받을 보수한도액임.&cr;- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적) ① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~15. <생략> <신설> <신설> <신설> 16. 전 각호에 부수되는 일체의 업무 |
제2조 (목적) ① 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~15. <현행과 같음> 16. 부동산 개발 및 공급업 17. 부동산 관리업 18. 분양대행업 19. 전 각호에 부수되는 일체의 업무 |
사업목적 추가 |
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제15조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소를 정지한다. ② 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. |
제15조 (기준일) &cr; ① <삭제> &cr;&cr;&cr; ① 회사는 매 년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의 로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
전자증권법 시행에 따른 주주명부 폐쇄에 대한 내용 삭제 |
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제39조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설>&cr;&cr;&cr; <신설> |
제39조 (감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제638조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
전자투표 채택시 감사 선임 안건의 완화된 주주총회 결의요건 적용 상법 내용 반영 |
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제48조 (이익배당) ① <생략> ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 정기주주총회 종료일부터 2월 이내에 지급한다. 그러나 정기주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다. ③ ~ ④ <생략>. |
제48조 (이익배당) ① <현행과 같음> ② 제1항의 배당은 제15조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ ~ ④ <현행과 같음> |
정기주주총회 기준일과 배당기준일 일치 운영 |
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제51조 (시행일) 이 정관은 2020년 6월 19일부터 시행한다. |
제51조 (시행일) 이 정관은 2022년 6월 17일부터 시행한다. |
개정정관 시행시기 명기 |
&cr;※ 기타 참고사항
상기 정관의 변경 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.