공개매수결과보고서 2.2 동국제강 공개매수결과보고서

금융위원회 귀중	2023년 10월 19일
보 고 자	성 명 : 동국홀딩스 주식회사
	주 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워전화번호 : 02-317-1111
대 리 인	성 명 : 대신증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시시 중구 삼일대로 343전화번호 : 1588-4488

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상회사명동국제강(주) 2. 공개매수 주식등의 종류동국제강(주) 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량	매수가격
17,977,811 주	1주당 9,540 원

주1) 동국홀딩스(주)는 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부할 예정입니다(신주상장일(예정): 2023년 11월 13일). 상세한 내역은 동국홀딩스(주)가 2023년 09월 25일 기 공시한(최초 제출일: 2023년 08월 29일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.

주2) 신주 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

		공개매수가 확정된 동국제강(주) 기명식 보통주식의 수 × 동국제강(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격
신주 교부 주식수	=	------------------------------------------------------------------------------------------
		동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

주3) 공개매수에 응한 동국제강(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 동국홀딩스(주)는 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =	[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]
	- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

4. 응모 및 매수 현황

주식등의 종류	예정주식수	응모주식수	매수주식수
동국제강(주) 기명식 보통주식	17,977,811 주	12,978,840 주	12,978,840 주

5. 공개매수기간2023년 09월 27일 ~ 2023년 10월 16일

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

주식 등의 종류	주식 등의 수(주)			공개매수 후주식등의 보유비율
	공개매수 전	공개매수	공개매수 후
보통주	15,073,814	276	15,074,090	30.39%
우선주	-	-	-	-
신주인수권 표시 증서	-	-	-	-
전환사채권	-	-	-	-
신주인수권증권	-	-	-	-
교환사채권	-	-	-	-
증권예탁증권	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
합계	15,073,814	276	15,074,090	30.39%

주1)	공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 49,608,017주 입니다.
주2)	상기 보통주 지분율은 해당 발행주식총수기준 지분율이며, 합계 지분율을 전체 발행주식을 기준으로 산출한 지분율입니다.
주3)	상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 동국홀딩스(주) 특수관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.
주4)	상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 동국홀딩스(주)가 공개매수한 주식의 수(12,978,840주)에서 공개매수자의 특수관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수(12,978,564주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

명칭	주식의종류	신고서 제출일 현재보유주식등의 수 (A)		공개매수주식 등의 수 (B)		공개매수 후보유주식등의 수(A+B)		비고
		수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
동국홀딩스(주)	보통주	2,043,045	4.12	12,978,840	26.16	15,021,885	30.28	공개매수자 본인
장세주	보통주	6,705,701	13.52	-6,705,701	13.52	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장세욱	보통주	4,314,520	8.70	-4,314,520	8.70	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장윤희	보통주	292,967	0.59	-292,967	0.59	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장문경	보통주	185,481	0.37	-155,481	0.31	30,000	0.06	공개매수자의 특수관계인
장선익	보통주	514,989	1.04	-514,989	1.04	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
김숙자	보통주	62,378	0.13	-62,378	0.13	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
남희정	보통주	178,789	0.36	-178,789	0.36	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장승익	보통주	233,919	0.47	-233,919	0.47	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장훈익	보통주	259,910	0.52	-259,910	0.52	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
장효진	보통주	259,910	0.52	-259,910	0.52	-	0.00	공개매수자의 특수관계인
이 철	보통주	8,317	0.02	-	0.00	8,317	0.02	공개매수자의 특수관계인
이상민	보통주	129	0.00	-	0.00	129	0.00	공개매수자의 특수관계인
최삼영	보통주	7,976	0.02	-	0.00	7,976	0.02	공개매수자의 특수관계인
이대식	보통주	5,198	0.01	-	0.00	5,198	0.01	공개매수자의 특수관계인
곽진수	보통주	284	0.00	-	0.00	284	0.00	공개매수자의 특수관계인
박상훈	보통주	16	0.00	-	0.00	16	0.00	공개매수자의 특수관계인
정순욱	보통주	285	0.00	-	0.00	285	0.00	공개매수자의 특수관계인
합계	보통주	15,073,814	30.39	276	0.00	15,074,090	30.39

주1)	공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 49,608,017주 입니다.
주2)	상기 보통주 지분율은 발행주식총수기준 지분율입니다.