| 2023년 02월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-12-23
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일정 변경 | 2027.02.10 | 2027.04.14 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일정 변경 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 2월 10일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 3개월 단위 복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 4월 14일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 3개월 단위 복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항 전환청구기간 | 납입일정 변경 | 시작일 : 2024.02.10종료일 : 2027.01.10 | 시작일 : 2024.04.14종료일 : 2027.03.14 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일정 변경 | 「조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항」인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 2월 10일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. | 「조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항」인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 12. 납입일 | 납입일정 변경 | 2023.02.10 | 2023.04.14 |
| 13. 이사회결의일(결정일) | 납입일정 변경 이사회 결의 | 2022.12.23. | 2023.02.09 |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일정 변경 | 주1)정정전 | 주1)정정후 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 신주인수권부사채 조기상환청구 및 워런트 행사에 따른 잔액, 행사가능 주식수 변경, 신규 발행 사채권 납입일정 변경에 따른 전환 가능기간 변경 | 주2)정정전 | 주2)정정후 |
주1) 정정전
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 2월 10일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-12-12 |
2024-01-11 |
2024-02-10 |
전자등록금액의 103.0902% |
|
2차 |
2024-03-11 |
2024-04-10 |
2024-05-10 |
전자등록금액의 103.8887% |
|
3차 |
2024-06-11 |
2024-07-11 |
2024-08-10 |
전자등록금액의 104.7210% |
|
4차 |
2024-09-11 |
2024-10-11 |
2024-11-10 |
전자등록금액의 105.5701% |
|
5차 |
2025-12-12 |
2025-01-11 |
2025-02-10 |
전자등록금액의 106.4372% |
|
6차 |
2025-03-11 |
2025-04-10 |
2025-05-10 |
전자등록금액의 107.2943% |
|
7차 |
2025-06-11 |
2025-07-11 |
2025-08-10 |
전자등록금액의 108.1976% |
|
8차 |
2025-09-11 |
2025-10-11 |
2025-11-10 |
전자등록금액의 109.1190% |
|
9차 |
2025-12-12 |
2026-01-11 |
2026-02-10 |
전자등록금액의 110.0591% |
|
10차 |
2026-03-11 |
2026-04-10 |
2026-05-10 |
전자등록금액의 110.9868% |
|
11차 |
2026-06-11 |
2026-07-11 |
2026-08-10 |
전자등록금액의 111.9645% |
|
12차 |
2026-09-11 |
2026-10-11 |
2026-11-10 |
전자등록금액의 112.9619% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
주1) 정정후
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
전자등록금액의 103.1030% |
|
2차 |
2024-05-15 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
전자등록금액의 103.9106% |
|
3차 |
2024-08-15 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
전자등록금액의 104.7434% |
|
4차 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
전자등록금액의 105.5932 % |
|
5차 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
2025-04-14 |
전자등록금액의 106.4433 % |
|
6차 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
전자등록금액의 107.3197% |
|
7차 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
전자등록금액의 108.2235% |
|
8차 |
2025-11-15 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
전자등록금액의 109.1455% |
|
9차 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
2026-04-14 |
전자등록금액의 110.0656% |
|
10차 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
2026-07-14 |
전자등록금액의 111.0143% |
|
11차 |
2026-08-15 |
2026-09-14 |
2026-10-14 |
전자등록금액의 111.9926% |
|
12차 |
2026-11-15 |
2026-12-15 |
2027-01-14 |
전자등록금액의 112.9906% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
주2) 정정전
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 1,163,852,000 | 3,898 | 7,397,489 | 2021.04.19 ~ 2023.12.19 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 38,873,103,000 | 3,960 | 9,781,736 | 2022.04.13 ~ 2024.12.13 | - | |||
| 소계 | 40,036,955,000 | - | (A) | 17,179,225 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 4,465 | (B) | 8,958,566 | 2024.02.10 ~ 2027.01.10 | - | ||
| 합계 | 80,036,955,000 | - | 26,137,791 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,280,994 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 99.46 | |||||||
주2) 정정후
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 768,287,000 | 3,694 | 7,806,013 | 2021.04.19 ~ 2023.12.19 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 38,858,764,000 | 3,960 | 9,778,111 | 2022.04.13 ~ 2024.12.13 | - | |||
| 소계 | 39,627,051,000 | - | (A) | 17,584,124 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 4,465 | (B) | 8,958,566 | 2024.04.14 ~ 2027.03.14 | - | ||
| 합계 | 79,627,051,000 | - | 26,542,690 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,284,613 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 100.98 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 02월 09일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김희원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 | |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| (홈페이지)http://www.astk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김영근 |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| * | 본 건 전환사채권 발행은 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 여부에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다. |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
전자등록금액의 103.1030% |
|
2차 |
2024-05-15 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
전자등록금액의 103.9106% |
|
3차 |
2024-08-15 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
전자등록금액의 104.7434% |
|
4차 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
전자등록금액의 105.5932 % |
|
5차 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
2025-04-14 |
전자등록금액의 106.4433 % |
|
6차 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
전자등록금액의 107.3197% |
|
7차 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
전자등록금액의 108.2235% |
|
8차 |
2025-11-15 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
전자등록금액의 109.1455% |
|
9차 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
2026-04-14 |
전자등록금액의 110.0656% |
|
10차 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
2026-07-14 |
전자등록금액의 111.0143% |
|
11차 |
2026-08-15 |
2026-09-14 |
2026-10-14 |
전자등록금액의 111.9926% |
|
12차 |
2026-11-15 |
2026-12-15 |
2027-01-14 |
전자등록금액의 112.9906% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||