| 2023년 03월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022-12-23
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 원금상환방법 | 기재정정 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 4월 14일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 3개월 단위 복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 4월 14일에 전자등록금액의 113.9795%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 만기보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 3개월 단위 복리로 계산한 금액과 합산한 금액을 만기일에 일시 상환하기로 한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 8. 사채발행방법전환가액 결정방법 | 기재정정 | 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가 90%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 아래에 따란 전환가액의 조정이 있는 경우에는 그에 따른다. 아래 각 호는 중복적으로 적용하며, 본항 마 호 및 바 호에 따라 조정된 전환가격은 조정 전 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 하회할 수 없다. | 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가 90%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 아래에 따란 전환가액의 조정이 있는 경우에는 그에 따른다. 아래 각 호는 중복적으로 적용한다. |
| 8. 사채발행방법전환에 따라 발행할 주식주식총수 대비 비율(%) | 기재정정 | 25.42 | 21.22 |
| 16. 이사회결의일(결정일) | 기재정정 | 2023.02.09 | 2023.03.08 |
정 정 전
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
전자등록금액의 103.1030% |
|
2차 |
2024-05-15 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
전자등록금액의 103.9106% |
|
3차 |
2024-08-15 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
전자등록금액의 104.7434% |
|
4차 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
전자등록금액의 105.5932% |
|
5차 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
2025-04-14 |
전자등록금액의 106.4433% |
|
6차 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
전자등록금액의 107.3197% |
|
7차 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
전자등록금액의 108.2235% |
|
8차 |
2025-11-15 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
전자등록금액의 109.1455% |
|
9차 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
2026-04-14 |
전자등록금액의 110.0656% |
|
10차 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
2026-07-14 |
전자등록금액의 111.0143% |
|
11차 |
2026-08-15 |
2026-09-14 |
2026-10-14 |
전자등록금액의 111.9926% |
|
12차 |
2026-11-15 |
2026-12-15 |
2027-01-14 |
전자등록금액의 112.9906% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연합자산관리㈜ | 최대주주 변경예정자 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | 최대주주 변경예정자 | 40,000,000,000 | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 768,287,000 | 3,694 | 7,806,013 | 2021.04.19 ~ 2023.12.19 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 38,858,764,000 | 3,960 | 9,778,111 | 2022.04.13 ~ 2024.12.13 | - | |||
| 소계 | 39,627,051,000 | - | (A) | 17,584,124 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 4,465 | (B) | 8,958,566 | 2024.04.14 ~ 2027.03.14 | - | ||
| 합계 | 79,627,051,000 | - | 26,542,690 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,284,613 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 100.98 | |||||||
정 정 후
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
전자등록금액의 103.0974% |
|
2차 |
2024-05-15 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
전자등록금액의 103.9049% |
|
3차 |
2024-08-15 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
전자등록금액의 104.7376% |
|
4차 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
전자등록금액의 105.5873% |
|
5차 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
2025-04-14 |
전자등록금액의 106.4372% |
|
6차 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
전자등록금액의 107.3136% |
|
7차 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
전자등록금액의 108.2172% |
|
8차 |
2025-11-15 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
전자등록금액의 109.1391% |
|
9차 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
2026-04-14 |
전자등록금액의 110.0591% |
|
10차 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
2026-07-14 |
전자등록금액의 111.0077% |
|
11차 |
2026-08-15 |
2026-09-14 |
2026-10-14 |
전자등록금액의 111.9858% |
|
12차 |
2026-11-15 |
2026-12-15 |
2027-01-14 |
전자등록금액의 112.9836% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알파에어로 유한회사 | 최대주주 변경예정자 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정 | 최대주주 변경예정자 | 40,000,000,000 | (주1) 연합자산관리㈜는 2023년 03월 08일 회사가 업무집행사원으로 운용하는 기관전용 사모투자합자회사의 투자목적회사인 알파에어로 유한회사에 사채계약상 인수인 지위를 이전하였습니다. |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제9회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 768,287,000 | 3,694 | 7,735,646 | 2021.04.19 ~ 2023.12.19 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 | 38,858,764,000 | 3,960 | 9,770,111 | 2022.04.13 ~ 2024.12.13 | - | |||
| 소계 | 39,627,051,000 | - | (A) | 17,505,757 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 4,465 | (B) | 8,958,566 | 2024.04.14 ~ 2027.03.14 | - | ||
| 합계 | 79,627,051,000 | - | 26,464,323 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,354,979 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 100.41 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 03월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김희원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 | |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| (홈페이지)http://www.astk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김영근 |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| * | 본 건 전환사채권 발행은 공정거래위원회의 기업결합신고 수리 여부에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다. |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환: 인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.
가. 청구장소 : 발행회사의 본점
나. 청구기간 : 인수인은 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면통지로 조기상환금액 및 조기상환금액을 지급받을 계좌의 정보, 조기상환일 등을 기재한 서면(이하 “조기상환청구서”)으로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 발행회사는 조기상환청구서의 내용에 따라 조기상환일에 조기상환금액을 조기상환하여야 한다. 조기상환금액은 본 사채의 전자등록금액에 조기상환일까지 지급하여야 할 표면이자 및 해당 조기상환일에 적용될 보장수익률을 적용한 수익금을 가산한 금액이어야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-02-14 |
2024-03-15 |
2024-04-14 |
전자등록금액의 103.0974% |
|
2차 |
2024-05-15 |
2024-06-14 |
2024-07-14 |
전자등록금액의 103.9049% |
|
3차 |
2024-08-15 |
2024-09-14 |
2024-10-14 |
전자등록금액의 104.7376% |
|
4차 |
2024-11-15 |
2024-12-15 |
2025-01-14 |
전자등록금액의 105.5873% |
|
5차 |
2025-02-13 |
2025-03-15 |
2025-04-14 |
전자등록금액의 106.4372% |
|
6차 |
2025-05-15 |
2025-06-14 |
2025-07-14 |
전자등록금액의 107.3136% |
|
7차 |
2025-08-15 |
2025-09-14 |
2025-10-14 |
전자등록금액의 108.2172% |
|
8차 |
2025-11-15 |
2025-12-15 |
2026-01-14 |
전자등록금액의 109.1391% |
|
9차 |
2026-02-13 |
2026-03-15 |
2026-04-14 |
전자등록금액의 110.0591% |
|
10차 |
2026-05-15 |
2026-06-14 |
2026-07-14 |
전자등록금액의 111.0077% |
|
11차 |
2026-08-15 |
2026-09-14 |
2026-10-14 |
전자등록금액의 111.9858% |
|
12차 |
2026-11-15 |
2026-12-15 |
2027-01-14 |
전자등록금액의 112.9836% |
라. 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||