| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03 월 06 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스트 | |
| 대 표 이 사 : | 김두일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 사천시 사남면 공단1로 23-65 | |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| (홈페이지)http://www.astk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김영근 |
| (전 화)02-2071-2300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[사채의 이율](가) 사채의 이율 : 본 사채 발행일로부터 만기일까지 각 사채 금액에 대하여 표면이율은 연 1.0%, 만기보장수익률은 연 5.5%(3개월 단위 복리 )로 한다 .
(나) 연체이자 : 발행회사가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다 . 이 경우 연체이자의 가산 이율은 연 복리 3.0%의 이율로 한다 (명확히 하면 , 제 11항에 의한 이자의 지급을 연체한 경우 연체기간에 적용되는 연체이자의 이율은 연 복리 3.0%로 하며 , 제 10항 , 제 12항 , 제 21항에 의한 각 금액의 지급을 연체한 경우 연체기간에 대하여 적용되는 연체이자의 이율은 만기보장수익률에 연 복리 3.0%를 가산한 이율인 연 복리 8.5%로 함 ). 연체이자는 1년을 365일 (윤년인 경우 1년을 366일 )로 하여 1일 단위로 계산 {해당 기간 동안 실제 경과된 일수 (초일산입 , 말일불산입 )을 기초로 계산하되 , 원 단위미만은 절사 }한다 .
조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항
1 )본 사채의 사채권자는 2026년 9월 12일 및 그 이후 매 이자지급기일에 해당되는 날 (이하 “ 조기상환지급기일 ”)에 누적하여 사채권자가 취득한 본 사채 권면총액의 50%를 한도로 , 해당 사채의 권면금액에 조기상환수익률 (만기보장수익률과 같음 )을 적용하여 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되 , 원래의 조기상환지급기일 이후부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 .
2) 사채권자가 조기상환청구를 하는 경우 , 발행회사가 사채권자에게 지급하여야 하는 금액 (이하 “ 조기상환금액 ”)은 만기보장수익률 (연 5.5%)을 3개월 복리로 계산한 금액으로 하며 , 조기상환지급기일별 조기상환금액 (조기상환청구대상 권면금액 기준 )은 아래와 같다 .
2026 년 9월 12일 : 권면금액의 111.9839%
2026 년 12월 12일 : 권면금액의 113.2694%
2027 년 3월 12일 : 권면금액의 114.5555%
2027 년 6월 12일 : 권면금액의 115.8936%
3)사채권자는 조기상환지급기일의 60일 전부터 20일 전까지 (이하 “ 조기상환청구기간 ”) 발행회사의 본점에 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급기일 | 조기상환율 | |
| From | To | |||
|
1 차 |
2026-07-14 |
2026-08-23 |
2026-09-12 |
111.9839% |
|
2 차 |
2026-10-13 |
2026-11-22 |
2026-12-12 |
113.2694% |
|
3 차 |
2026-01-11 |
2027-02-20 |
2027-03-12 |
114.5555% |
|
4 차 |
2027-04-13 |
2027-05-23 |
2027-06-12 |
115.8936% |
(4)조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 사채권 실물 및 조기상환 청구내역서 (조기상환 청구금액 , 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등 )를 발행회사의 본점에 제출하여야 한다 .(5)발행회사는 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환지급기일에 발행회사의 본점에서 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||