증권발행실적보고서 6.0 NH투자증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 19일
회 사 명 : NH투자증권 주식회사
대 표 이 사 : 윤병운 (인)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2)
(전 화) 02-768-7000
(홈페이지)https://www.nhqv.com
작 성 책 임 자 : (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘
(전 화)02-2229-6688
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025년 09월 19일2025년 09월 19일2025년 09월 19일
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
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인수기관 회 차 인수금액 비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
2408314,850,000,00019,900,000,00066.6719,900,000,00066.672408413,738,230,00015,440,522,62639.6915,440,522,62639.692408513,738,230,00013,265,136,02823.8213,265,136,02823.82
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2025년 09월 19일

 Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 본·지점 게시 2025년 09월 02일

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 개별통지 2025년 09월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : NH투자증권 제24083회 주가연계증권 ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 14,850,000,000 9,900 1,000,000 9,900,000,000 9,900,000,000 -
매 출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a+b) 14,850,000,000 9,900 1,000,000 9,900,000,000 9,900,000,000 -

[종목명 : NH투자증권 제24084회 주가연계증권 ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 13,738,230,000 137,075 39,690 5,440,522,626 5,440,522,626 -
매 출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a+b) 13,738,230,000 137,075 39,690 5,440,522,626 5,440,522,626 -

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

[종목명 : NH투자증권 제24085회 주가연계증권 ] (단위 : 원)
구 분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달총액 확정권면총액 비 고
발행가액(A) 수량(B) 발행총액(A×B)
모 집(a) 13,738,230,000 137,075 23,820 3,265,136,028 3,265,136,028 -
매 출(b) 0 0 0 0 0 -
총계(a+b) 13,738,230,000 137,075 23,820 3,265,136,028 3,265,136,028 -

- 위 금액은 원화 환산금액입니다.

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 930,270 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24083회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 18일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 03월 16일 액면금액 × 102.900%
2차 2026년 09월 16일 액면금액 × 105.800%
3차 2027년 03월 16일 액면금액 × 108.700%
4차 2027년 09월 10일 액면금액 × 111.600%
5차 2028년 03월 15일 액면금액 × 114.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우 액면금액×117.400%
(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 60% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 09월 14일ｏ 만기일 : 2028년 09월 18일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24084회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 18일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 03월 18일 액면금액 × 103.100%
2차 2026년 09월 18일 액면금액 × 106.200%
3차 2027년 03월 18일 액면금액 × 109.300%
4차 2027년 09월 17일 액면금액 × 112.400%
5차 2028년 03월 17일 액면금액 × 115.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액×118.600%
(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 09월 18일ｏ 만기일 : 2028년 09월 20일

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제24085회]

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 18일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 03월 18일 액면금액 × 103.800%
2차 2026년 09월 18일 액면금액 × 107.600%
3차 2027년 03월 18일 액면금액 × 111.400%
4차 2027년 09월 17일 액면금액 × 115.200%
5차 2028년 03월 17일 액면금액 × 119.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
(1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우 액면금액×122.800%
(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 60% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 만기평가가격이 최초기준가격 대비 가장 낮은 기초자산의 하락률) 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지※ (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 넷째자리 미만 절사

ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2028년 09월 18일ｏ 만기일 : 2028년 09월 20일

2025년 09월 19일
NH투자증권 주식회사
대표이사 윤병운 (인)