| 금융감독원장 귀하 | 2026년 01월 05일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 윤병운 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지)https://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 |
| (전 화)02-2229-6688 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
증권교부일 : 2026년 01월 05일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 본·지점 게시 | 2025년 12월 17일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2026년 01월 05일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : | NH투자증권 제2728회 주가연계 파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 14,667,295,000 | 14,348 | 188,960 | 2,711,367,199 | 2,711,367,199 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 14,667,295,000 | 14,348 | 188,960 | 2,711,367,199 | 2,711,367,199 | - |
- 위 금액은 원화 환산금액입니다.
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 135,560 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2728회]
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 01월 05일
나. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 07월 06일 | 액면금액 × 103.700% |
| 2차 | 2027년 01월 05일 | 액면금액 × 107.400% |
| 3차 | 2027년 07월 05일 | 액면금액 × 111.100% |
| 4차 | 2028년 01월 05일 | 액면금액 × 114.800% |
| 5차 | 2028년 07월 05일 | 액면금액 × 118.500% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액×122.200% |
| (2) 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 액면금액 × 100.000%원금 지급 |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 01월 05일ｏ 만기일 : 2029년 01월 09일
| 2026년 01월 05일 |
| NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤병운 (인) |