| 금융감독원장 귀하 | 2026년 05월 29일 |
| 회 사 명 : | NH투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 윤병운 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워(타워2) |
| (전 화) 02-768-7000 | |
| (홈페이지)https://www.nhsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생상품솔루션부 부 장 (성 명)이창휘 |
| (전 화)02-2229-6688 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.
증권교부일 : 2026년 05월 29일
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 본·지점 게시 | 2026년 05월 20일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 개별통지 | 2026년 05월 29일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
가. 자금조달내역
| [종목명 : | NH투자증권 제2807회 주가연계 파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 100,000 | 6,500 | 650,000,000 | 650,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 100,000 | 6,500 | 650,000,000 | 650,000,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 : 32,500 원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.(4) 기타비용 : 해당사항없습니다
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
[NH투자증권 주가연계 파생결합사채(ELB) 제2807회]
가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 05월 29일
나. 월수익 지급증권 발행 후 매월 월수익지급평가일에 기초자산의 종가가 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 발행사는 월단위로 다음과 같이 월수익을 지급합니다. 단, 조기상환이 발생하면 발행사는 추가적인 상환의무와 월수익지급을 부담하지 않습니다. 총액면가액 × 0.8425%(세전 수익률 최대 연 10.110%)
ｏ 월수익지급평가일
| 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026년 06월 25일 | 2회 | 2026년 07월 27일 | 3회 | 2026년 08월 26일 |
| 4회 | 2026년 09월 23일 | 5회 | 2026년 10월 27일 | 6회 | 2026년 11월 25일 |
| 7회 | 2026년 12월 24일 | 8회 | 2027년 01월 27일 | 9회 | 2027년 02월 24일 |
| 10회 | 2027년 03월 25일 | 11회 | 2027년 04월 27일 | 12회 | 2027년 05월 26일 |
| 13회 | 2027년 06월 25일 | 14회 | 2027년 07월 27일 | 15회 | 2027년 08월 25일 |
| 16회 | 2027년 09월 27일 | 17회 | 2027년 10월 27일 | 18회 | 2027년 11월 25일 |
| 19회 | 2027년 12월 24일 | 20회 | 2028년 01월 21일 | 21회 | 2028년 02월 25일 |
| 22회 | 2028년 03월 27일 | 23회 | 2028년 04월 26일 | 24회 | 2028년 05월 25일 |
| 25회 | 2028년 06월 27일 | 26회 | 2028년 07월 26일 | 27회 | 2028년 08월 25일 |
| 28회 | 2028년 09월 27일 | 29회 | 2028년 10월 25일 | 30회 | 2028년 11월 27일 |
| 31회 | 2028년 12월 26일 | 32회 | 2029년 01월 25일 | 33회 | 2029년 02월 26일 |
| 34회 | 2029년 03월 27일 | 35회 | 2029년 04월 25일 | 36회 | 2029년 05월 25일 |
ｏ 월수익 지급일 : 월수익지급평가일 후 2영업일
다. 자동조기상환
ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
ｏ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 2차 | 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 4차 | 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 11월 25일 | 액면금액 × 100.000% |
| 2차 | 2027년 05월 26일 | 액면금액 × 100.000% |
| 3차 | 2027년 11월 25일 | 액면금액 × 100.000% |
| 4차 | 2028년 05월 25일 | 액면금액 × 100.000% |
| 5차 | 2028년 11월 27일 | 액면금액 × 100.000% |
ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| (1) 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 80%이상인 경우 | 액면금액×100.000% |
| (2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우 | 액면금액 × 100.000%원금 지급 |
※ 투자기간 : 최초기준가격 평가일(불포함)부터 만기평가일(포함) 까지
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가ｏ 만기평가일 : 2029년 05월 25일
| 2026년 05월 29일 |
| NH투자증권 주식회사 |
| 대표이사 윤병운 (인) |