주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 진흥기업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2018년 11월 07일
회 사 명 : 진흥기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 동 우
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69
(전 화) 02-772-1200
(홈페이지)http://www.chinhung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 일
(전 화) 02-772-1200

유상증자 결정

435,065-500145,353,0821,152,026-285,078,950-285,079,080제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 850--제10조 2항 6호 ,제10조 2항 8호, &cr;제10조의3 5항2018년 11월 15일2018년 01월 01일2018년 12월 06일2018년 12월 07일아니오아니오해당없음---해당없음2018년 11월 07일1-불참아니오의무보호예수미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 4의 자금조달 목적중 운영자금 285,078,950원은 현금납입이며, 기타자금 285,079,080원은 출자전환(채권/채무 상계)을 통한 재무구조 개선입니다.&cr;&cr; 나. 금번 제3자배정 유상증자의 신주 발행가액은 당사의 제6차 채권금융기관협의회 의결에 따라 산정된 가격으로서, 현재 당사는 기업구조조정촉진법에 의거 채권금융기관 공동관리절차가 진행 중이므로「 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제4항에 따라 일반적인 제3자 배정방식의 유상증자에 적용되는 할인율 한도가 적용되지 않습니다.&cr;&cr; 주1) 신주 발행가액&cr; ① 채권금융기관 : 신주 발행가액 (보통주) 2,860원

② 최대주주(효성중공업㈜) : 신주 발행가액 (보통주) 850원&cr; &cr;다. 상기 11의 신주권교부예정일, 12의 신주의 상장예정일은 채권금융기관협의회 및 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;

라. 실권주 처리방법 : 실권주 발생시 재배정하지 않으며, 동 주식수 만큼 미발행으로 처리하고, 단주는 실권주 처리합니다. 유상증자로 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr;&cr;마. 본 유상증자와 관련한 기타 세부사 항은 대표이사에게 위임되었습니다.&cr;&cr; 바. 본 유상증자 주식은 신주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정 입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10조 ( 신주인수권 )

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr;그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배당에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 5. (생략)

6. 회사가 신기술도입이나 재무구조 개선 등 경영&cr;상 필요로 국내외 금융기관 및 제휴회사, 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr;7. (생략)&cr;8. 회사가 재무구조 개선 등 경영상 필요로 국내외 금융기관 및 회사 채권자에게 출자전환 등에 의하여 신주를 발행하는 경우&cr;

제 10조의 3 ( 일반공모증자 )

① ~ ④ (생략)

⑤ 이 회사는 10억주를 초과하지 않는 범위내에서 제10조 제2항 제8호에 따라 이사회의 결의로 금융기관 등 회사채권자의 출자전환 등에 의하여 신주를 발행할 수 있다.

재무구조 개선
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
화인제삼차유동화전문(유)채권금융기관출자전환결의가결-72,4911년간 보호예수우리종합금융㈜채권금융기관출자전환결의가결-24,1631년간 보호예수㈜솔로몬저축은행채권금융기관출자전환결의가결-2,1501년간 보호예수㈜해솔저축은행채권금융기관출자전환결의가결-4681년간 보호예수㈜한울저축은행채권금융기관출자전환결의가결-4061년간 보호예수효성중공업㈜최대주주진흥기업 재무구조 개선을 위하여&cr; 채권금융기관협의회 출자전환&cr;결의 (대주주 포함)가결에&cr;따른 유상증자 참여매입 285백만원335,3871년간 보호예수
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl