증권신고서(채무증권) 4.2 에스케이하이닉스(주) 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 01월 17일
회 사 명 : 에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 : 곽 노 정
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-5185-4114
(홈페이지) http://www.skhynix.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현
(전 화) 031-8093-4801

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 01월 08일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2025년 01월 14일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영및 기재정정
2025년 01월 14일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채 에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채 에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 사천사백억원(\440,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본'[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정된 사항은 굵은 빨간색으로 기재하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 발행금리 확정 [제226-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-3회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-1회]이자율 : 2.976%발행수익률 : 2.976%(삭제)[제226-2회]이자율 : 3.033%발행수익률 : 3.033%(삭제)[제226-3회]이자율 : 3.085%발행수익률 : 3.085%(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 발행금리 확정 [제226-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-1회]발행수익률(%) : 2.976연리이자율(%) : 2.976(삭제)[제226-2회]발행수익률(%) : 3.033연리이자율(%) : 3.033(삭제) [제226-3회]발행수익률(%) : 3.085연리이자율(%) : 3.085(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 발행금리 확정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 억원)
회차 금액 연리이자율 (주1) 만기일 비고
제226-1회 무보증사채 4,400 - 2028년 01월 20일 -
제226-2회 무보증사채 1,900 - 2030년 01월 20일 -
제226-3회 무보증사채 700 - 2032년 01월 20일 -
주1)[제226-1회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-2회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 억원)
회차 금액 연리이자율 만기일 비고
제226-1회 무보증사채 4,400 2.976% 2028년 01월 20일 -
제226-2회 무보증사채 1,900 3.033% 2030년 01월 20일 -
제226-3회 무보증사채 700 3.085% 2032년 01월 20일 -
(삭제)

 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.