| 금융감독원장 귀하 | 2025년 01월 20일 |
| 회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 곽 노 정 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
| (전 화) 031-5185-4114 | |
| (홈페이지) http://www.skhynix.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현 |
| (전 화) 031-8093-4801 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
1. 증권상장일 : 2025년 01월 21일
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
1. 공고
| 구분 | 신문 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
| 배정공고 | - | - |
2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 01월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영및 기재정정 |
| 2025년 01월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 01월 20일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
3. 증권신고서 및 투자설명서 공시
[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스 ㈜ → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31NH투자증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
[자금의 세부 사용 내역]당사는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 회차 /차입처 | 발행일 /차입일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 /차입금액 |
| 회사채 | 제221-2회 | 2020-02-14 | 2025-02-14 | 1.717% | 3,600억원 |
| 회사채 | 제219-2회 | 2018-08-27 | 2025-08-27 | 2.672% | 900억원 |
| 시설자금대출 | 산업은행 | 2020-04-14 | 2025-04-14 | 1.980% | 333억원 |
| 시설자금대출 | KEXIM | 2020-05-15 | 2025-05-15 | 2.000% | 750억원 |
| 변동금리시설자금대출(*) | 신한은행 | 2022-10-18 | 2027-10-18 주3) | CD3M+1.21% | 942억원 |
| 시설자금대출 | 농협은행 | 2023-07-05 | 2027-07-05 주4) | 4.890% | 500억원 |
| 합 계 | 7,025억원 | ||||
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주3) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환 ('25년 3월, '25년 6월, '25년 9월) 예정입니다. |
| 주4) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환('25년 4월, '25년 7월, '25년 10월) 예정입니다. |
| 주5) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다. |
| * 변동금리 시설자금대출은 이자율위험을 회피하기 위해 이자율스왑계약을 맺고 있습니다. |