주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인 한솔테크닉스(주) 의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026년 04월 10일
회 사 명 :	한솔테크닉스 주식회사
대 표 이 사 :	유 경 준
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로 100
	(전 화) 02-3287-7903
	(홈페이지)http://www.hansoltechnics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장	(성 명) 김 진 석
	(전 화) 02-3287-7903

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	9,212,000
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	31,789,878
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	45,000,620,000
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	4,885
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	4,883
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		0.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제9조의1(주식의 발행 및 배정)
9. 납입일		2026년 05월 19일
10. 신주의 배당기산일		2026년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2026년 05월 28일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2026년 04월 10일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	3
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행신주에 대하여 1년간 의무보유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당

주) 본 제3자배정 유상증자는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 공시대상기업집단에 속하는 회사의 공시의무에 해당하고 특수관계인의 유상증자 참여에 대해 이사회 결의를 받음에 따라 "19. 공정거래위원회 신고대상 여부"에 "해당"으로 작성하며, 본 공시를 통해 공시대상기업집단에 속하는 회사가 공시하여야 할 중요사항에 대한 공시의무를 이행하였습니다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 자금조달 목적 및 신주 배정방식
본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제9조의1 제2항에 의거하여 '신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요하다고 판단하는 경우'로서 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다.

(2) 신주의 발행가액 산정 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여, 제3자배정 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 원단위 미만 호가단위 절상).

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	3,837,561	19,051,579,712	4,965
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	630,654	2,998,574,399	4,755
최근일 가중산술평균주가(C)	161,038	793,684,710	4,929
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			4,883
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			4,883
할인율 또는 할증률 (%)			0.0
발행가액			4,885

- 발행가액은 기준주가에서 호가단위 미만 절상을 반영하였습니다.

(3) 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.

(4) 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 상기 주요일정을 포함한 본 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 또는 제3자배정 대상자와 협의 등의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제9조의1(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에게 신주를 부여하는 방식

타법인증권 취득 자금조달 (신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도	거래상대방	증권 발행회사*	증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용)	취득가격 산정근거**
타법인 증권 취득자금	이윤정, 김명환 및 특수관계인, 얼머스투자조합, 한솔홀딩스(주) 등	윌테크놀러지 주식회사	반도체 및 액정디스플레이 검사장치 제조판매업	2026.04.10 삼화회계법인 적정 평가

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 원)

회계연도	2025년	결산기	12월
자산총계	88,166,086,938	매출액	67,403,754,204
부채총계	23,585,181,143	당기순손익	8,653,486,106
자본총계	64,580,905,795	외부감사인	이정회계법인
자본금	3,625,000,000	감사의견	적정

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

평가방법	평가 기관명	평가일	계산방법	평가금액 (억원)	주요 가정	가정 수립근거
현금흐름 할인법 (DCF)	삼화 회계법인	2026.04.10	미래에 창출할 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 평가	1,601~1,983	ㆍ영구성장률 1% 가정 ㆍ제품별 매출구조에 따른 향후 매출액 추정 ㆍ할인율(가중평균자본비용)은 12.74% 가정	영구성장률은 산업 및 사업 특성, 회사의 과거 성장률 및 추정기간동안 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 추정하였으며, 매출액은 각 제품별 고객사 수요 및 점유율을 고려하여 추정

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
한솔홀딩스(주)	최대주주	타법인증권 취득 자금조달	최대주주 보유 윌테크놀러지 주식 양수, 상표권 라이선스 및 경영서비스 용역	9,212,000	1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
한솔홀딩스(주)	13,873	이명길	-	-	-	조동길 등	34.32
		-	-	-	-	-	-

주) 상기 출자자수 및 지분율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

회계연도	2025년도	결산기	12월
자산총계	888,993	매출액	1,098,307
부채총계	243,814	당기순손익	8,897
자본총계	645,179	외부감사인	한영회계법인
자본금	42,009	감사의견	적정

주) 상기 주요 재무사항은 한솔홀딩스(주) 연결재무제표 기준입니다.