증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 02월 27일
&cr;
회 사 명 :&cr; SK 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 최 태 원, 장 동 현&cr;
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로 26
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
(전 화) 02-2121-5114
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 287-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002024년 02월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 287-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002026년 02월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 287-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002029년 02월 27일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 287-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권6,000,00060,000,000,00040.00-SK증권5,000,00050,000,000,00033.33-삼성증권1,000,00010,000,000,0006.67-신한금융투자1,000,00010,000,000,0006.67-하나금융투자1,000,00010,000,000,0006.67-대신증권1,000,00010,000,000,0006.67-15,000,000150,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권6,000,00040.00--------SK증권5,000,00033.33--------삼성증권1,000,0006.67--------신한금융투자1,000,0006.67--------하나금융투자1,000,0006.67--------대신증권1,000,0006.67--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100.00815,000,000150,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 15,000,000 100.00 8 15,000,000 150,000,000,000 100.00 8 15,000,000 150,000,000,000 100.00

6_청약및배정에관한사항 287-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권3,000,00030,000,000,00042.86-SK증권3,000,00030,000,000,00042.86-현대차증권1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권3,000,00042.86--------SK증권3,000,00042.86--------현대차증권1,000,00014.29--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.0057,000,00070,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 7,000,000 100.00 5 7,000,000 70,000,000,000 100.00 5 7,000,000 70,000,000,000 100.00

6_청약및배정에관한사항 287-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권4,000,00040,000,000,00050.00-SK증권3,000,00030,000,000,00037.50-신영증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권4,000,00050.00--------SK증권3,000,00037.50--------신영증권1,000,00012.50--------기관투자자--78,000,00080,000,000,000100.0078,000,00080,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8,000,000 100.00 7 8,000,000 80,000,000,000 100.00 7 8,000,000 80,000,000,000 100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권 교부일&cr;등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;&cr;나. 증권 상장일&cr;2019년 02월 27일

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 02월 15일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 02월 21일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진 정정
2019년 02월 21일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2019년 02월 26일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 02월 27일 투자설명서 최초제출

&cr;라. 증권신고서 공시&cr;전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK㈜ - 서울시 종로구 종로 26
NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60
SK증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31
신영증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16
삼성증권㈜ - 서울시 서초구 서초대로 74길 11
신한금융투자㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70
하나금융투자㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 82
현대차증권㈜ - 서울시 영등포구 국제금융로2길 32
대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 287-1(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--150,000,000,000-150,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 287-2(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--70,000,000,000-70,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 287-3(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-50,000,000,00030,000,000,000-80,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr;금번 제287-1회, 제287-2회 및 제287-3회 무보증사채의 발행금액 3,000억원은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr;

[차환자금 세부 사용내역]
회차 권면금액(원) 이자율 발행일 만기일 비고
제273-1회 무보증사채 100,000,000,000 3.47% 2014-03-25 2019-03-25 -
제263-1회 무보증사채 150,000,000,000 3.19% 2014-05-30 2019-05-30 -
자료 : 당사 제시&cr;주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
구분 권면금액 상환예정금액 발행일 만기일 비고
기업어음 300,000,000,000 50,000,000,000 2019-01-28 2019-02-28 -
자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 권면금액 중 상환예정금액을 초과하는 부분은 당사 자체보유자금으로 충당할 예정입니다.