증권발행실적보고서 2.2 SK주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 06월 04일
&cr;
회 사 명 :&cr; SK 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 최 태 원, 장 동 현
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로 26
(전 화) 02-2121-5114
(홈페이지) http://www.sk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무1실장 (성 명) 김 형 근
(전 화) 02-2121-5114
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전문서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
340,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 288-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채170,000,000,0002024년 06월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 288-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002026년 06월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 288-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채110,000,000,0002029년 06월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 288-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권6,500,00065,000,000,00038.3-SK증권6,000,00060,000,000,00035.3-삼성증권1,500,00015,000,000,0008.8-신한금융투자1,500,00015,000,000,0008.8-하나금융투자1,500,00015,000,000,0008.8-17,000,000170,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권6,500,00038.3--------SK증권6,000,00035.3--------삼성증권1,500,0008.8--------신한금융투자1,500,0008.8--------하나금융투자1,500,0008.8--------기관투자자--817,000,000170,000,000,000100.0817,000,000170,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 17,000,000 100.0 8 17,000,000 170,000,000,000 100.0 8 17,000,000 170,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 288-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권2,500,00025,000,000,00041.7 -SK증권2,500,00025,000,000,00041.7 -신영증권1,000,00010,000,000,00016.6-6,000,00060,000,000,000100.0 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권2,500,00041.7 --------SK증권2,500,00041.7 --------신영증권1,000,00016.6--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0 46,000,00060,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 6,000,000 100.0 4 6,000,000 60,000,000,000 100.0 4 6,000,000 60,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 288-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 04일2019년 06월 04일2019년 06월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권4,000,00040,000,000,00036.4 -SK증권4,000,00040,000,000,00036.4 -대신증권3,000,00030,000,000,00027.2-11,000,000110,000,000,000100.0 100.0
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권4,000,00036.4 --------SK증권4,000,00036.4 --------대신증권3,000,00027.2--------기관투자자--411,000,000110,000,000,000100.0 411,000,000110,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 11,000,000 100.0 4 11,000,000 110,000,000,000 100.0 4 11,000,000 110,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr;나. 증권 상장일 : 2019년 06월 04일

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 05월 23일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 05월 29일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2019년 05월 29일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

[투자설명서 제출일]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 04일 투자설명서 -

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 288-1(단위 : 원)
회차 :
170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--170,000,000,000-170,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 288-2(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--60,000,000,000-60,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 288-3(단위 : 원)
회차 :
110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-10,000,000,000100,000,000,000-110,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr; 금번 제288-1회, 제288-2회 및 제288-3회 무보증사채의 발행금액 3,400억원 은 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr;

[차환자금 세부 사용내역]
회차 권면금액(원) 이자율 발행일 만기일 비고
제269-2회 무보증사채 150,000,000,000 4.120% 2012-06-14 2019-06-14 -
제281-1회 무보증사채 100,000,000,000 1.900% 2017-08-04 2019-08-04 -
제264-1회 무보증사채 80,000,000,000 3.040% 2014-08-05 2019-08-05 -

자료 : 당사 제시&cr;주1) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다. &cr;주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
구분 차입금액(원) 상환예정금액(원) 상환기일 이율 차입처
은행 C/L 60,000,000,000 10,000,000,000 2019.06.20 2.94% 우리은행
자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 차입금액 중 본 사채를 통한 상환예정금액(100억원)을 초과하는 부분 당사 자체보유자금 충당 등의 방법으로 상환할 예정입니다.