| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 05월 28일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | SK주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 최 태 원, 장 동 현, 박 성 하 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 05월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 05월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2020년 05월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;
SK㈜ 제292-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK㈜ 제292-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK㈜ 제292-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;
SK㈜ 제292-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 110,000,000,000원&cr;SK㈜ 제292-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 120,000,000,000원&cr;SK㈜ 제292-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 50,000,000,000원&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 280,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 - 가. ~ 나. | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 292-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 우리종금 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 402,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따 라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 292-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 217,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따 라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 292-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 217,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따 라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 292-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 11 0,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 11 0,000,000,000 |
| 발행가액 | 11 0,000,000,000 | 이자율 | 1.516 |
| 발행수익률 | 1.516 | 상환기일 | 2023.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 우리종금 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 11 0,000,000,000 |
| 발행제비용 | 439,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 제292-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.516 %로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 292-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | 1.667 |
| 발행수익률 | 1.667 | 상환기일 | 2025.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 476,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 제292-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.667%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| 회차 : | 292-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | 1.769 |
| 발행수익률 | 1.769 | 상환기일 | 2030.06.03 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | ㈜하나은행&cr;SK센터지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가 AA+ / NICE신용평가 AA+ / 한국신용평가 AA+ | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | SK증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.03 | 2020.06.03 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 217,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
||
| (주1) 제292-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.719%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주2) 정정 전&cr;
| [회 차 : 292-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2023년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액 , 발행수익률이 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회, 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 292-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,&cr;2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일,&cr;2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2025년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액 , 발행수익률이 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회, 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 292-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | - |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,&cr;2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일,&cr;2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일,&cr;2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일,&cr;2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일,&cr;2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일,&cr;2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일,&cr;2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2030년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액 , 발행수익률이 등이 결정될 예정입니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회, 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액은 변동될 수 있습니다. |
| (주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액 (전자등록총액, 모집(매출)총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 28일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일 정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| (주5) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주2) 정정 후&cr;
| [회 차 : 292-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 11 0,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | 1.516 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 11 0,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | 1.516 |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2023년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2023년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 제292-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.516%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 292-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | 1.667 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | 1.667 |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,&cr;2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일,&cr;2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2025년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 제292-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.667%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
| [회 차 : 292-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | 0.00 | |
| 발행수익률(%) | 1.769 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(% | 1.769 |
| 변동금리부&cr;사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2020년 09월 03일, 2020년 12월 03일, 2021년 03월 03일, 2021년 06월 03일,&cr;2021년 09월 03일, 2021년 12월 03일, 2022년 03월 03일, 2022년 06월 03일,&cr;2022년 09월 03일, 2022년 12월 03일, 2023년 03월 03일, 2023년 06월 03일,&cr;2023년 09월 03일, 2023년 12월 03일, 2024년 03월 03일, 2024년 06월 03일,&cr;2024년 09월 03일, 2024년 12월 03일, 2025년 03월 03일, 2025년 06월 03일,&cr;2025년 09월 03일, 2025년 12월 03일, 2026년 03월 03일, 2026년 06월 03일,&cr;2026년 09월 03일, 2026년 12월 03일, 2027년 03월 03일, 2027년 06월 03일,&cr;2027년 09월 03일, 2027년 12월 03일, 2028년 03월 03일, 2028년 06월 03일,&cr;2028년 09월 03일, 2028년 12월 03일, 2029년 03월 03일, 2029년 06월 03일,&cr;2029년 09월 03일, 2029년 12월 03일, 2030년 03월 03일, 2030년 06월 03일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 / 2020년 05월 21일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ / AA+ | |
| 대표주관회사 | 한국투자증권(주), SK증권(주) | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2030년 06월 0 3일 에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 06월 03일 | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 03일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | ㈜하나은행 SK센터지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 08일에 대표주관회사인 한국투자증권㈜, SK증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 29일이며, 상장예정일은 2020년 06월 03일임. |
|
| (주1) 제292-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.769%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 2019년 09월 16일부터 시행되는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
&cr; (주3) 추가 기재&cr;라. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제292-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 13 | 0 | 10 | - | - | - | 23 |
| 수량 | 1,500 | 0 | 1,400 | - | - | - | 2,900 |
| 경쟁율 | 1.50:1 | 0.00:1 | 1.40:1 | - | - | - | 2.90:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제292-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 13 | 0 | 7 | - | - | - | 20 |
| 수량 | 1,500 | 0 | 900 | - | - | - | 2,400 |
| 경쟁율 | 3.00:1 | 0.00:1 | 1.80:1 | - | - | - | 4.80:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제292-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr;(집합) | 투자매매&cr;중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr;유* | 거래실적&cr;무 | ||
| 건수 | 4 | - | 8 | - | - | - | 12 |
| 수량 | 400 | - | 1,000 | - | - | - | 1,400 |
| 경쟁율 | 0.80:1 | 2.00:1 | - | - | - | 2.80:1 | |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제292-1회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -2 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 100 | 3.45% | 포함 |
| 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.34% | 400 | 13.79% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 17.24% | 900 | 31.03% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 1,100 | 37.93% | 포함 |
| 4 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,200 | 41.38% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 1,400 | 48.28% | 포함 |
| 7 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,500 | 51.72% | 포함 |
| 8 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 1,600 | 55.17% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 1,800 | 62.07% | 포함 |
| 11 | 1 | 200 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 2,000 | 68.97% | 포함 |
| 12 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 2,100 | 72.41% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.45% | 2,200 | 75.86% | 포함 |
| 15 | 3 | 300 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 10.34% | 2,500 | 86.21% | 포함 |
| 16 | 2 | 200 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 6.90% | 2,700 | 93.10% | 포함 |
| 30 | 1 | 200 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 6.90% | 2,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 13 | 1,500 | - | - | 10 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제292-2회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.33% | 1 | 8.33% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 2 | 12.50% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 16.67% | 5 | 29.17% | 포함 |
| 9 | 2 | 400 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 16.67% | 7 | 45.83% | 포함 |
| 13 | 2 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 4.17% | 9 | 50.00% | 포함 |
| 14 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 10 | 54.17% | 포함 |
| 15 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 11 | 58.33% | 포함 |
| 16 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 12 | 62.50% | 포함 |
| 19 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 13 | 66.67% | 포함 |
| 20 | 2 | 300 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 12.50% | 15 | 79.17% | 포함 |
| 21 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 16 | 83.33% | 포함 |
| 25 | 2 | 200 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 8.33% | 18 | 91.67% | 포함 |
| 29 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 19 | 95.83% | 포함 |
| 37 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 20 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 13 | 1,500 | - | - | 7 | 900 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,400 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제292-3회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 21.4% | 300 | 21.4% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 400 | 28.6% | 포함 |
| 5 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 500 | 35.7% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 600 | 42.9% | 포함 |
| 8 | 0 | 0 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 14.3% | 800 | 57.1% | 포함 |
| 9 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 900 | 64.3% | 포함 |
| 14 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 1,000 | 71.4% | 포함 |
| 20 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 1,100 | 78.6% | 포함 |
| 25 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 1,200 | 85.7% | 포함 |
| 35 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 1,300 | 92.9% | 포함 |
| 37 | 1 | 100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.1% | 1,400 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | - | - | 8 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,400 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차: 제292-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여사 | SK㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 2 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자 3 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 6 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 15 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 22 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 기관투자자 23 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| 합계 | 100 | 300 | 500 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 300 | 200 | 200 | 2,900 |
| 누적 합계 | 100 | 400 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | - |
| [회차: 제292-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여사 | SK㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | 29 | 37 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 3 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 7 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 9 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 기관투자자 10 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 13 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 14 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 15 | 200 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자 16 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 17 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 18 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 19 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 20 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자 21 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 400 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 2,500 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 700 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | |
| [회차: 제292-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여사 | SK㈜ 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | 35 | 37 | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자 2 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 3 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 4 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 5 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 6 | 200 | 200 | ||||||||||
| 기관투자자 7 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 8 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 9 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 10 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 11 | 100 | 100 | ||||||||||
| 기관투자자 12 | 100 | 100 | ||||||||||
| 합계 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,400 |
| 누적 합계 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | |
&cr; 마. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제292-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,900억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 23건&cr;&cr;제292-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,500억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 20건&cr;&cr;제292-3회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,400억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수: 12건&cr;&cr; '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;② 지난 2020년 05월 26일 진행한 당사의 수요예측에서 제292회 무보증사채 공모희망금액 2,000억원의 340.0%에 해당하는 6,800억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제292-1회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.516%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제292-2회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.667%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제292-3회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.769%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수 &cr;
| [회 차 : | 제292-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104865 | 서울시 서초구 서초대로74길11 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나금융투자㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 우리종금 | 00104102 | 광주광역시 동구 금남로 182 | 5,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제292-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 292-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주) 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리 &cr;
| [회 차 : 제 292-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 292-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제 292-3 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정이며, 이에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다. |
&cr; (주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수 &cr;
| [회 차 : | 제292-1회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 40,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 삼성증권(주) | 00104865 | 서울시 서초구 서초대로74길11 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 하나금융투자㈜ | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 우리종금 | 00104102 | 광주광역시 동구 금남로 182 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)&cr;
| [회 차 : | 제292-2회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 55,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 55,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신한금융투자㈜ | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)&cr;
| [회 차 : | 제 292-3회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| SK증권(주) | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)&cr; &cr;나. 사채의 관리 &cr;
| [회 차 : 제 292-1 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)&cr;
| [회 차 : 제 292-2 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)&cr;
| [회 차 : 제 292-3 회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(삭제)&cr;
(주5) 정정 전&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제292-1회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주2) | 2023년 06월 03일 | - |
| 제292-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2025년 06월 03일 | - |
| 제292-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2030년 06월 03일 | - |
| 합 계 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 2020년 05월 26 일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr; &cr; [제292-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국 자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 &cr;&cr; [제292-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국 자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr;&cr;[제292-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr; |
| 주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제292-1회, 제292-2회, 및 제292-3회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2020년 05월 28일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
&cr; (주5) 정정 후&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제292-1회 무보증사채 | 110,000,000,000 | 주2) | 2023년 06월 03일 | - |
| 제292-2회 무보증사채 | 120,000,000,000 | 주2) | 2025년 06월 03일 | - |
| 제292-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 주2) | 2030년 06월 03일 | - |
| 합 계 | 280,000,000,000 | - | - | - |
| (삭제) |
| 주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.&cr; &cr; [제292-1회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국 자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p. 를 가산한 이자율 &cr;&cr; [제292-2회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국 자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.09%p. 를 가산한 이자율&cr;&cr;[제292-3회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율&cr; |
| (삭제) |
&cr; (주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr; 가. 자금조달금액 &cr;
| [제292-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 402,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,597,680,000 |
| [제292-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 217,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,782,580,000 |
| [제292-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 217,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,782,580,000 |
&cr;나. 발행제비용의 내역 &cr;
| [제292-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억이상~2,000억미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 402,320,000 | - |
| [제292-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 217,420,000 | - |
| [제292-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 217,420,000 | - |
|
주) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr;- 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 292-1 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 회차 : | 292-2 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 회차 : | 292-3 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr; 금번 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행금액 2,000억원 은 모두 채무상환자금 으 로 사용 될 예정입니다. &cr; &cr; 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 권면금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제259-2회 회사채 | 100,000 | 3.340% | 2013-06-03 | 2020-06-03 | - |
| 제272-3회 회사채 | 60,000 | 3.920% | 2013-08-30 | 2020-08-30 | - |
| 기업어음증권 | 10,000 | 2.100% | 2020-03-20 | 2020-06-19 | - |
| 기업어음증권 | 30,000 | 1.660% | 2019-04-29 | 2020-06-29 | - |
|
자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr; (주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
&cr; 가. 자금조달금액 &cr;
| [제292-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 439,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 109,560,680,000 |
| [제292-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 476,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 119,523,480,000 |
| [제292-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 217,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,782,580,000 |
&cr;나. 발행제비용의 내역 &cr;
| [제292-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 330,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억이상~2,000억미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 439,320,000 | - |
| [제292-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 360,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억이상~2,000억미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 476,520,000 | - |
| [제292-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 발행가액 x 0.30% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억이상~1,000억미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료(*) | 20,000 | 채권의 경우 2만원 |
| 채권등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료(vat별도) | 28,000,000 | 정액 지급 |
| 합 계 | 217,420,000 | - |
|
주) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>&cr;- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 <별표>&cr;- 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
자금의 사용목적
| 회차 : | 292-1 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000 | - | - | 110,000 |
| 회차 : | 292-2 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 회차 : | 292-3 | (기준일 : | 2020.05.21 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr;&cr; 금번 제292-1회, 제292-2회 및 제292-3회 무보증사채의 발행금액 2,800억원 은 모두 채무상환자금 으 로 사용 될 예정입니다. &cr; &cr; 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr;
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 종목 | 권면금액 | 이자율 | 발행일 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제259-2회 회사채 | 100,000 | 3.340% | 2013-06-03 | 2020-06-03 | - |
| 제272-3회 회사채 | 60,000 | 3.920% | 2013-08-30 | 2020-08-30 | - |
| 기업어음증권 | 10,000 | 2.100% | 2020-03-20 | 2020-06-19 | - |
| 기업어음증권 | 100,000 | 1.660% | 2020-04-29 | 2020-06-29 | - |
| 기업어음증권 | 10,000 | 1.800% | 2020-04-01 | 2020-07-02 | - |
|
자료 : 당사 제시&cr;주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |