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| 금융위원회 귀중 | 2021년 09월 10일 |
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| 회 사 명 :&cr; | SK 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 최 태 원, 장 동 현, 박 성 하 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 26 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.sk.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 09월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 09월 07일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 09월 07일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 09월 10일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 최종 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK㈜ 제297-1회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr;SK㈜ 제297-2회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr;SK㈜ 제297-3회 무기명식 이권부 무보증사채 &cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
SK㈜ 제297-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 100,000,000,000원&cr;SK㈜ 제297-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 200,000,000,000원&cr;SK㈜ 제297-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 60,000,000,000원&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 기준금리 결정에 따른 &cr;발행금리 확정 | [제297-1회]&cr;발행수익률: 1.816&cr;이자율: 1.816&cr;&cr; (주) 제297-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. &cr;&cr;&cr;[제297-2회]&cr;발행수익률: 2.064&cr;이자율: 2.064&cr;&cr; (주) 제297-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;&cr;[제297-3회]&cr;발행수익률: 2.254&cr;이자율: 2.254&cr;&cr; (주) 제297-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익 률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. | [제297-1회]&cr;발행수익률: 1.869&cr;이자율: 1.869&cr;&cr; <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제297-2회]&cr;발행수익률: 2.088&cr;이자율: 2.088&cr;&cr; <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제297-3회]&cr;발행수익률: 2.282 &cr;이자율: 2.282&cr;&cr; <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 기준금리 결정에 따른 &cr;발행금리 확정 | [제297-1회]&cr;발행수익률: 1.816&cr;연리이자율: 1.816&cr;&cr; (주) 제297-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다. &cr;&cr;&cr;[제297-2회]&cr;발행수익률: 2.064&cr;연리이자율: 2.064&cr;&cr; (주) 제297-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;&cr;[제297-3회]&cr;발행수익률: 2.254&cr;연리이자율: 2.254&cr;&cr; (주) 제297-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. | [제297-1회]&cr;발행수익률: 1.869&cr;연리이자율: 1.869&cr;&cr; <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제297-2회]&cr;발행수익률: 2.088 &cr;연리이자율: 2.088&cr;&cr; <삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제297-3회]&cr;발행수익률: 2.282&cr;연리이자율: 2.282&cr;&cr; <삭제> |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 기준금리 결정에 따른 &cr;발행금리 확정 | 이자율: 주)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 주) &cr;[제297-1회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.816%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.&cr;&cr;[제297-2회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.064%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제297-3회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.254%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p를 가산한 이자율로 합니다. | 이자율:&cr;제297-1회 무보증사채 : 1.869&cr; 제297-2회 무보증사채 : 2.088 &cr;제297-3회 무보증사채 : 2.282&cr;&cr; <삭제> |
| &cr;위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |