Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

주식회사 엠아이텍

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증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018 년 11 월 23 일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 엠아이텍
공 동 대 표 이 사 :&cr;	박진형
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 하북2길 174
	(전 화) 031-662-5645
	(홈페이지) http://www.mitech.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 박 영 우
	(전 화) 031-662-5645
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개31,500,000,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주) 발행총액은 신주모집 3,500,000주와 구주매출 3,500,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 210,000주(945,000,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 11월 19일2018년 11월 20일2018년 11월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

하나금융투자7,000,00031,500,000,000100.00-7,000,00031,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합342,9404.901342,9401,543,230,0000.031342,9401,543,230,0004.90일반청약자6,657,06095.114,4921,242,143,5805,589,646,110,000100.014,4516,657,06029,956,770,00095.131,500,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.00	14,493	1,242,486,520	5,591,189,340,000	100.00	14,452	7,000,000	100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

1개월13,5460.2615일1400.005,243,37499.745,257,060100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

구 분			공모 전		공모 후
구 분			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	(주)시너지이노베이션	최대주주	23,500,000	98.96%	20,000,000	72.84%
최대주주 등	(주)엠아이텍	자기주식	2,500	0.01%	2,500	0.01%
합계			23,502,500	98.97%	20,002,500	72.85%

주1) 증자 전 총 발행주식수 23,746,200주, 증자 후 27,456,200주 기준 입니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr;&cr;2018년 11월 26일(예정)&cr;

2. 증권교부일&cr;&cr;2018년 11월 28일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2018년 11월 29일(예정)

&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com)	2018년 11월 16일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http:dart.fss.or.kr)	2018년 11월 16일

&cr;2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2018년 11월 19일

&cr;3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com)	2018년 11월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 22일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 19일(증권신고서)&cr; 2018년 11월 08일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr; 2018년 11월 09일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr; 2018년 11월 16일(정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr; 2018년 11월 16일(정정 증권신고서 - 기재사항정정)&cr; &cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루 76&cr;(2) (주)엠아이텍 : 경기도 평택시 진위면 하북2길 174&cr;(3) 하나금융투자(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2018년 10월 19일(예비투자설명서)&cr; 2018년 11월 08일(예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr; 2018년 11월 09일(예비투자설명서 - 기재사항정정)&cr; 2018년 11월 12일(투자설명서)&cr; 2018년 11월 16일(정정 투자설명서 - 발행가액확정)

&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주4,5003,500,00015,750,000,0003,500,00015,750,000,000보통주4,5003,500,00015,750,000,0003,500,00015,750,000,0004,5007,000,00031,500,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	15,750,000,000	신주모집
모집	계	15,750,000,000	4,500	-
매출	15,750,000,000	구주매출
매출	계	15,750,000,000	4,500	-
총 계		31,500,000,000	-

주) 상장주선인 의무인수분 210,000주(945,000,000원)는 제외한 금액입니다.&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

6,300,000,0004,398,000,00020,802,000,00031,500,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타금액은 발행제비용 및 구주매출 금액을 포함하고 있으며, 상장주선인 의무인수 금액을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.