자기 신주인수권부사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
2
종류 |
무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채
| 2. 사채발행일자 |
2021.07.26
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2026.07.28
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
10,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
4,000,000,000
| 취득금액(원) |
4,028,306,714
| 취득 경위 |
당사의 매도청구권(콜옵션) 행사
| 7. 매도 결정일 |
2025.08.21
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
8,092,409,160
| 산정 근거 |
매수자와 협의를 통하여 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025.08.25
| 10. 매도 목적 |
타법인 주식 취득 및 운영자금
| 11. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) |
100
| 보고일 현재 행사가액(원/주) |
12,120
| 사채와 인수권의 분리여부 |
비분리
| 신주인수권행사에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 솔트룩스 기명식 보통주
| 주식수 |
330,033
| 주식총수 대비비율(%) |
2.65
| 권리행사기간 |
시작일 |
2022.07.28
| 종료일 |
2026.06.28
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 상기 신주인수권부사채 매도 결정은 2023년 12월 5일 만기전 취득한 '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채'의 보유잔액 4,000,000,000(권면)원 전액을 재매각 하는 건입니다.나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초발행 권면총액을 기재하였습니다.다. 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 금액입니다. 라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일입니다.마. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
미래에셋증권
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회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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4,000,000,000
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