증권발행실적보고서 2.6 (주)탑머티리얼 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 10월 07일
회 사 명 : 주식회사 탑머티리얼
대 표 이 사 : 노 환 진
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30
(전 화) 031-632-9876
(홈페이지) http://www.topmaterial.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정 태 균
(전 화) 031-632-9876
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개60,000,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 33,333주로, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 04일2022년 10월 05일2022년 10월 07일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권(주)2,000,00060,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00060,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합100,0005.001100,0003,000,000,0001.341100,0003,000,000,0005.00기관투자자1,400,00070.006511,400,00042,000,000,00018.736511,400,00042,000,000,00070.00일반투자자500,00025.0029,1915,974,270179,228,100,00079.9329,191500,00015,000,000,00025.002,000,00029,8437,474,270224,228,100,00029,8432,000,00060,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 25,371 507,420 25,371 8 14,307 1 217,275 25,371 - 11,155 1 11,155 228,430 45.02%
30 464 13,920 464 8 251 1 3,963 464 1 213 1 677 4,640 33.33%
40 342 13,680 342 8 192 1 2,928 342 1 150 1 492 3,420 25.00%
50 197 9,850 197 8 115 1 1,691 197 2 82 1 476 2,167 22.00%
60 200 12,000 200 8 120 1 1,720 200 2 80 1 480 2,200 18.33%
70 143 10,010 143 8 78 1 1,222 143 3 65 1 494 1,716 17.14%
80 87 6,960 87 8 48 1 744 87 3 39 1 300 1,044 15.00%
90 22 1,980 22 8 15 1 191 22 4 22 1 110 301 15.20%
100 410 41,000 410 8 237 1 3,517 410 4 173 1 1,813 5,330 13.00%
150 107 16,050 107 8 71 1 927 107 6 36 1 678 1,605 10.00%
200 258 51,600 258 8 142 1 2,206 258 8 116 1 2,180 4,386 8.50%
250 41 10,250 41 8 21 1 349 41 11 41 1 492 841 8.20%
300 103 30,900 103 8 64 1 888 103 13 39 1 1,378 2,266 7.33%
350 44 15,400 44 8 26 1 378 44 15 18 1 678 1,056 6.86%
400 77 30,800 77 8 39 1 655 77 17 38 1 1,347 2,002 6.50%
450 15 6,750 15 8 10 1 130 15 19 5 1 290 420 6.22%
500 109 54,500 109 8 66 1 938 109 21 43 1 2,332 3,270 6.00%
600 78 46,800 78 8 46 1 670 78 26 32 1 2,060 2,730 5.83%
700 67 46,900 67 8 39 1 575 67 30 28 1 2,038 2,613 5.57%
800 57 45,600 57 8 32 1 488 57 35 57 1 2,052 2,540 5.57%
900 16 14,400 16 8 8 1 136 16 39 8 1 632 768 5.33%
1,000 184 184,000 184 8 100 1 1,572 184 43 84 1 7,996 9,568 5.20%
1,500 88 132,000 88 8 41 1 745 88 65 47 1 5,767 6,512 4.93%
2,000 156 312,000 156 8 81 1 1,329 156 87 75 1 13,647 14,976 4.80%
2,500 39 97,500 39 8 20 1 332 39 109 19 1 4,270 4,602 4.72%
3,000 63 189,000 63 8 38 1 542 63 131 25 1 8,278 8,820 4.67%
3,500 28 98,000 28 8 17 1 241 28 152 11 1 4,267 4,508 4.60%
4,000 54 216,000 54 8 28 1 460 54 174 26 1 9,422 9,882 4.58%
4,500 19 85,500 19 8 12 1 164 19 196 7 1 3,731 3,895 4.56%
5,000 33 165,000 33 8 18 1 282 33 218 15 1 7,209 7,491 4.54%
5,500 11 60,500 11 8 5 1 93 11 240 6 1 2,646 2,739 4.53%
6,000 22 132,000 22 8 15 1 191 22 262 7 1 5,771 5,962 4.52%
6,500 26 169,000 26 8 14 1 222 26 284 26 1 7,410 7,632 4.52%
7,000 16 112,000 16 8 10 1 138 16 305 6 1 4,886 5,024 4.49%
7,500 3 22,500 3 8 - - 24 3 327 3 1 984 1,008 4.48%
8,000 146 1,168,000 146 8 87 1 1,255 146 349 59 1 51,013 52,268 4.48%
8,500 5 42,500 5 8 3 1 43 5 371 2 1 1,857 1,900 4.47%
9,000 4 36,000 4 8 2 1 34 4 393 2 1 1,574 1,608 4.47%
9,500 2 19,000 2 8 2 1 18 2 414 - - 828 846 4.45%
10,000 12 120,000 12 8 8 1 104 12 436 4 1 5,236 5,340 4.45%
11,000 6 66,000 6 8 3 1 51 6 480 3 1 2,883 2,934 4.45%
12,000 5 60,000 5 8 1 1 41 5 524 4 1 2,624 2,665 4.44%
13,000 4 52,000 4 8 1 1 33 4 567 3 1 2,271 2,304 4.43%
14,000 7 98,000 7 8 5 1 61 7 611 2 1 4,279 4,340 4.43%
15,000 2 30,000 2 8 1 1 17 2 655 1 1 1,311 1,328 4.43%
16,000 8 128,000 8 8 6 1 70 8 698 2 1 5,586 5,656 4.42%
17,000 3 51,000 3 8 3 1 27 3 742 - - 2,226 2,253 4.42%
19,000 2 38,000 2 8 1 1 17 2 829 1 1 1,659 1,676 4.41%
20,000 5 100,000 5 8 4 1 44 5 873 1 1 4,366 4,410 4.41%
21,000 1 21,000 1 8 1 1 9 1 917 - - 917 926 4.41%
23,000 1 23,000 1 8 1 1 9 1 1,004 - - 1,004 1,013 4.40%
24,000 2 48,000 2 8 2 1 18 2 1,048 - - 2,096 2,114 4.40%
26,000 1 26,000 1 8 - - 8 1 1,135 1 1 1,136 1,144 4.40%
27,000 4 108,000 4 8 2 1 34 4 1,179 2 1 4,718 4,752 4.40%
29,000 1 29,000 1 8 1 1 9 1 1,266 - - 1,266 1,275 4.40%
30,000 3 90,000 3 8 2 1 26 3 1,310 1 1 3,931 3,957 4.40%
32,000 8 256,000 8 8 5 1 69 8 1,397 3 1 11,179 11,248 4.39%
33,000 1 33,000 1 8 1 1 9 1 1,441 - - 1,441 1,450 4.39%
34,000 1 34,000 1 8 - - 8 1 1,485 1 1 1,486 1,494 4.39%
48,000 7 336,000 7 8 4 1 60 7 2,096 3 1 14,675 14,735 4.39%
합계 29,191 5,974,270 29,191 - 16,472 - 250,000 29,191 - 12,892 - 250,000 500,000 8.37%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약77,4135.53--4,0110.295,7240.41----87,1486.223개월 확약284,71420.349,6160.699,8030.705,1610.37----309,29422.091개월 확약86,5136.18--8,3630.602,5930.192,8760.21--100,3457.1715일 확약1,8730.13----30.009,0000.64--10,8760.78604,68943.1916,1391.1535,1612.5138,1332.72198,21514.16--892,33763.741,055,20275.3725,7551.8457,3384.1051,6143.69210,09115.01--1,400,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)
구분 성 명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 관계
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 ㈜코윈테크 보통주 2,975,510 50.00% 2,975,510 37.27% 최대주주
노환진 보통주 1,532,200 25.75% 1,532,200 19.19% 임원
전우진 보통주 108,600 1.82% 108,600 1.36% 임원
노영배 보통주 52,000 0.87% 52,000 0.65% 임원
장윤한 보통주 5,000 0.08% 5,000 0.06% 임원
정종모 보통주 5,000 0.08% 5,000 0.06% 임원
소 계 - 4,678,310 78.61% 4,678,310 58.59% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 10월 11일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 18 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2022년 09월 30일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 09월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜탑머티리얼 홈페이지(http://www.topmaterial.co.kr) 2022년 10월 04일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 10월 04일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2022년 10월 07일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 01일 (증권신고서)■ 2022년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑머티리얼 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 01일 (예비투자설명서)■ 2022년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 27일 (투자설명서)■ 2022년 09월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000------------60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
48,708,310,000-8,960,000,0001,000,000,000-1,331,690,00060,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인 의무인수분 33,333주, 999,990,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.