| 2020 년 04월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 12월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 전환사채 인수 변경 계약으로 인한 정정 |
조기상환청구권(Put option) 1) 조기상환청구 행사기간: 투자자는 사채발행일로부터 2년 6개월 경과일 혹은 그로부터 매 6개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. |
&cr;조기상환청구권(Put option)&cr; 1) 조기상환청구 행사기간: 투자자는 2020년 7월 30일 혹은 그로부터 매 3개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다.&cr; |
| 20. 기타 투자판단에 &cr;참고할 사항 | 전환사채 인수 변경 계약으로 인한 정정 |
주1) |
주2) |
&cr; 주 1) 정정 전&cr;
(조기상환청구권) &cr;&cr;1. 조기상환청구 행사기간: 투자자는 사채발행일로부터 2년6개월 경과일 혹은 그로부터 매 6개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다
&cr;2. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 피투자기업이 지급하여야 할 원금 및 이자의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 3.75%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.&cr;
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-04-15 |
2020-05-15 |
2020-06-14 |
108.4820% |
|
2차 |
2020-10-15 |
2020-11-15 |
2020-12-14 |
110.2800% |
|
3차 |
2021-04-15 |
2021-05-15 |
2021-06-14 |
112.1005% |
&cr;&cr; 주2) 정정 후&cr;
(조기상환청구권) &cr;
1. 조기상환청구 행사기간: 투자자는 2020년 7월 30일 혹은 그로부터 매 3개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다.
&cr;2. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 피투자기업이 지급하여야 할 원금 및 이자의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 3.75%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.&cr;
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-07-30 |
2020-08-29 |
2020-09-28 |
109.6595% |
|
2차 |
2020-10-29 |
2020-11-28 |
2020-12-28 |
110.5778% |
|
3차 |
2021-01-27 |
2021-02-26 |
2021-03-28 |
111.4956% |
|
4차 |
2021-04-29 |
2021-05-29 |
2021-06-28 |
112.4438% |
|
5차 |
2021-07-30 |
2021-08-29 |
2021-09-28 |
113.4022% |
&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 12 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 아이진 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유 원 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 양천로 401 B동 910호 (가양동, 강서한강자이타워) | |
| (전 화) 02-322-1687 | ||
| (홈페이지)http://www.eyegene.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이명재 |
| (전 화) 02-322-1687 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(사채의 분할 및 병합금지) &cr;본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.
&cr; (원리금 상환사무의 대행)&cr;본 사채의 원리금 상환업무는 우리은행 가양동지점에서 대행하며, 취급장소 및 절차 등은 발행회사가 동 은행과 체결하는 계약에서 정하는 바에 따른다.&cr;&cr; (상환 조건)&cr;1. 원금 : 전환권을 행사하지 않은 사채의 액면금액에 대하여 그 사채의 만기일에 만기금리(3.75%)와 표면이율(0.5%)과의 차이를 사채발행일의 익일로부터 상환기일까지의 기간 동안 1년 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산한 금액인 원금의 113.9553%를 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며 해당 휴업일 만큼의 일수를 기간 계산시 추가한다. &cr;&cr;2. 지연배상금: 사채의 만기일 및 이자지급 기일에 원금과 이자를 지급하지 아니한 때에는 피투자기업은 지급하여야 할 금액에 대하여 그 기일로부터 실제 지급하는 날의 전일까지의 지급할 금액에 대하여 연 20%의 이율을 적용한 지연배상금을 지급하기로 한다. 이자 및 지연배상금의 계산에 있어서는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. &cr;
3. 피투자기업은 투자자가 서면에 의해 사전 동의할 경우 투자자가 정하는 바에 따라 수시매입의 형식으로 원금의 전부 또는 일부를 기한 전에 상환할 수 있다. 단, 이 경우 피투자기업이 투자자에게 선지급한 사채이자는 투자자에게 귀속한다. &cr;
4. 기한 전 상환 시 사채의 이자는, 사채발행일로부터 기한 전 상환일까지, 본 계약서 ‘별지2’의 . 사채의 이율’에 명시된 보장금리와 표면금리의 차이를 상기 제1항 제1호의 방식으로 계산하여 일시 상환한다.
&cr; (조기상환청구권)&cr;1. 조기상환청구 행사기간: 투자자는 2020년 7월 30일 혹은 그로부터 매 3개월이 되는 날마다 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다.&cr;&cr;2. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 피투자기업이 지급하여야 할 원금 및 이자의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 연 복리 3.75%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.&cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2020-07-30 |
2020-08-29 |
2020-09-28 |
109.6595% |
|
2차 |
2020-10-29 |
2020-11-28 |
2020-12-28 |
110.5778% |
|
3차 |
2021-01-27 |
2021-02-26 |
2021-03-28 |
111.4956% |
|
4차 |
2021-04-29 |
2021-05-29 |
2021-06-28 |
112.4438% |
|
5차 |
2021-07-30 |
2021-08-29 |
2021-09-28 |
113.4022% |
&cr;&cr; (기타사항)
1. 유·무상증자의 승인 : 피투자기업은 투자자가 전환권을 행사하기 이전에 유.무상증자 및 주식 배당을 실시하고자 할 때에는 투자자와 사전협의를 하여야 한다.
2. 잉여금의 사용제한 : 전환권 행사 시까지 본 사채 발행 당시의 잉여금을 현금 배당하지 않는다.
3. 미발행 주식의 보유 : 피투자기업은 사채권소유자가 주식으로 전환을 청구할 수 있는 기간까지 피투자기업이 발행할 주식의 총수에 본 계약에 의하여 발행될 주식(미발행수권주식)수를 보유한다.
4. 전환 청구에 의한 증자 등기는 전환청구일로부터 2주간 내에 한다. 단, 피투자기업이 공개시장에 등록한 법인인 경우에는 전환을 청구한 날이 속하는 달의 말일로부터 2주간 내에 할 수 있다.
5. 피투자기업은 전환 청구로 발행되는 주권을 전환 청구일로부터 1개월 이내에 지체없이 투자자에게 교부한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |