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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 09월 16일 | |
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| 회 사 명 : | 아이진 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유원일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 양천로 401 B동 910호 | |
| (전 화) 02-322-1687 | ||
| (홈페이지)http://www. eyegene.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이명재 |
| (전 화) 02-322-1687 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에&cr;따른 행사&cr;가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날인 2022년 09월 18일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 공덕동효성금융센터
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-07-20 |
2022-08-19 |
2022-09-18 |
100.0000% |
|
2차 |
2022-10-19 |
2022-11-18 |
2022-12-18 |
100.0000% |
|
3차 |
2023-01-17 |
2023-02-16 |
2023-03-18 |
100.0000% |
|
4차 |
2023-04-19 |
2023-05-19 |
2023-06-18 |
100.0000% |
|
5차 |
2023-07-20 |
2023-08-21 |
2023-09-18 |
100.0000% |
|
6차 |
2023-10-19 |
2023-11-20 |
2023-12-18 |
100.0000% |
|
7차 |
2024-01-18 |
2024-02-19 |
2024-03-18 |
100.0000% |
|
8차 |
2024-04-19 |
2024-05-20 |
2024-06-18 |
100.0000% |
|
9차 |
2024-07-20 |
2024-08-19 |
2024-09-18 |
100.0000% |
|
10차 |
2024-10-19 |
2024-11-18 |
2024-12-18 |
100.0000% |
|
11차 |
2025-01-17 |
2025-02-17 |
2025-03-18 |
100.0000% |
|
12차 |
2025-04-19 |
2025-05-19 |
2025-06-18 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;나. 발행회사의 콜옵션(Call Option)&cr;1. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2021년 09월 18일로부터 24개월이 경과한 날인 2022년 09월 18일까지 매3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 매채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기단위 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-08-23 |
2021-09-06 |
2021-09-18 |
103.0339% |
|
2차 |
2021-11-22 |
2021-12-06 |
2021-12-18 |
103.8066% |
|
3차 |
2022-02-17 |
2022-03-04 |
2022-03-18 |
104.5852% |
|
4차 |
2022-05-20 |
2022-06-03 |
2022-06-18 |
105.3696% |
|
5차 |
2022-08-18 |
2022-09-01 |
2022-09-18 |
106.1598% |
(3) 대금지 급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 상기 표의 이율을 적용한 매 매 대 금 을 지급 하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
|
본건 펀드1: |
수성코스닥벤처M4 전문투자형사모투자신탁 |
|
본건 펀드2: |
수성코스닥벤처M2 전문투자형사모투자신탁 |
|
본건 펀드3: |
수성코스닥벤처M3 전문투자형사모투자신탁 |
|
본건 펀드4: |
SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 6호 |
| 본건 펀드5: |
브레인코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2호 |
| 본건 펀드6: |
브레인전문투자형사모투자신탁29호 |
| 본건 펀드7: |
NH앱솔루트 리턴 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드8: |
NH앱솔루트 Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
| 본건 펀드9: |
오라이언 메자닌 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제48호 |
| 본건 펀드10: |
오라이언 소부장플러스 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제45호 |
| 본건 펀드11: |
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁8호 |
| 본건 펀드12: |
지브이에이 Fortress-A 전문투자형 사모투자신탁 |
| 본건 펀드13: |
지브이에이 Mezz-V2 전문투자형 사모투자신탁 |
| 본건 펀드14: |
타임폴리오 It's Time-Mezzanine G 전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드15: |
타임폴리오 It's Time-Mezzanine V 전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드16: |
타임폴리오 It's Time-Mezzanine V2 전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드17: |
타임폴리오 It's Time-Mezzanine S 전문투자형사모투자신탁 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
|
신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
|
신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
|
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
| 주1) 기발행주식 총수 11,655,484주는 보통주 11,550,379주 및 전환우선주 105,105주의 합계입니다. |