| [집합투자증권] | |
| &cr;&cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020 년 05 월 27 일 |
| 집합투자기구 명칭 : | (펀드코드 : | ) | ||
| 집합투자업자 명칭 : | 신한리츠운용 주식회사 |
| 연 락 처 : | 서울특별시 종로구 종로 33, 18층 |
| (전 화) 02-2158-7400 | |
| (홈페이지) http://www.shalphareit.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 남궁 훈 |
| (전 화) 02-2158-7400 | |
| &cr; | |
| 2020 년 05 월 27 일 | |
| &cr;주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 | |
| &cr;신한리츠운용(주) 대표이사 남궁 훈 (인) | |
&cr;
&cr;(주)신한알파위탁관리부동산투자회사[펀드코드: K5M490CB2328(CB232)]&cr;
| 가. 형태별 종류 | 투자회사 | 주1), 주2) |
| 나. 운용자산별 종류 | 부동산 | 주3) |
| 다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분 | 폐쇄형 | &cr; |
| 라. 추가형ㆍ단위형 구분 | 단위형 | &cr; |
| 마. 특수형태 표시 | - | &cr; |
|
주1) 본 집합투자기구인 (주)신한알파위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서 부동산투자회사법 제49조의 3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다. &cr;&cr;주2) 부동산투자회사의 종류&cr;부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.&cr;&cr;부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다. &cr;
(출처 : 리츠정보시스템)&cr;&cr;주3) 당사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게됩니다. 또한, 당사는 부동산투자회사법 제 2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조 2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. |
가. 집합투자증권 발행 내역
| 구 분 | 좌수/금액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 설정 좌수 | 유상증자 모집주식수 | |
| 설정 금액 | 유상증자 공모금액 |
(1) 발행 총액
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 유상증자 | 27,542,000,000 | 신주모집 |
&cr;(2) 공모 전후 지분율 변동 &cr;
| (단위 : 주, %) |
| 주주명 | 관계 |
주식의 종류 |
공모 전 | 공모 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
|
㈜국민은행 주1) |
최대주주 |
보통주식 |
4,081,632 |
7.91 | 4,081,632 | 7.25 |
|
한화손해보험㈜ |
자산관리회사 |
보통주식 |
3,000,000 |
5.81 | 3,273,096 | 5.81 |
|
신한리츠운용㈜ |
타인 |
보통주식 |
2,705,838 | 5.24 | 2,705,838 | 4.80 |
|
현대차증권㈜ |
타인 |
보통주식 |
2,499,867 |
4.84 | 2,499,867 | 4.44 |
|
농협은행㈜ 주2) |
타인 |
보통주식 |
2,040,816 |
3.95 | 2,040,816 | 3.62 |
|
농업협동조합중앙회 |
타인 |
보통주식 |
2,040,816 |
3.95 | 2,040,816 | 3.62 |
| (주)크래프톤&cr;(舊. (주)블루홀) | 타인 |
보통주식 |
1,000,000 |
1.94 | 1,000,000 | 1.78 |
|
한국교직원공제회 |
타인 |
종류주식 주3) |
2,000,000 |
3.87 | 2,000,000 | 3.55 |
|
농업협동조합중앙회 |
타인 |
종류주식 주3) |
1,333,000 |
2.58 | 1,333,000 | 2.37 |
|
농협은행㈜ 주2) |
자산관리회사 |
종류주식 주3) |
666,000 |
1.29 | 666,000 | 1.18 |
|
신한리츠운용㈜ |
- |
종류주식 주3) |
1,000 |
0.00 | 1,000 | 0.00 |
|
합 계 |
- |
21,368,969 | 41.39% | 21,642,065 | 38.42% | |
| 주1) | 유진드림스퀘어전문투자형사모신탁34호의 신탁업자 |
| 주2) | 캡스톤전문투자형사모투자신탁10호의 신탁업자 |
| 주3) | 회사의 종류주식은 액면금액(1,000원)의 15배에 연 5.5%(단, 회사의 상장을 위한 최초 공모 모집액 납입 완료일까지는 연 5.9%)의 우선 배당권이 있는 누적적, 비참가적, 무의결권 주식입니다. |
| 주4) | 상기 공모전 주주 및 지분현황은 비상장 종류주식 4,000,000주를 고려하여 총발행주식수 51,630,123주를 기준으로 산정하였으며, 공모후 주주 및 지분현황은 신주 4,700,000주를 합산한 56,330,123주를 기준으로 산정하였습니다. |
나. 집합투자증권 발행 비용
| 단위: 원) |
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 대표주관수수료 | 82,626,000 | 총 공모금액의 0.3% |
| 인수수수료 | 192,794,000 | 총 공모금액의 0.7% |
| 발행분담금 | 1,377,100 | 총 발행금액의 0.005% |
| 추가상장수수료 | 6,510,000 | 200억원 초과 500억원 이하&cr;(507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원) |
| 등기비 | 18,800,000&cr;3,760,000 | 등록세: 증자 자본금의 0.4%&cr;교육세: 등록세의 20% |
| 인쇄비 | 40,000,000 | 투자설명서 인쇄비용 |
| 기타 | 60,000,000 | 법무법인 비용, 등기대행 수수료 등 제반비용 |
| 합계 | 405,867,100 | - |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 주주배정 | 2020년 05월 19일 | 2020년 05월 19일 | 2020년 05월 27일 |
| 초과청약 | 2020년 05월 19일 | 2020년 05월 19일 | 2020년 05월 27일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한금융투자(주) | 1,767 | 10,354,620 | 0.0376 | - |
| 계 | 1,767 | 10,354,620 | 0.0376 | - |
| 주) 상기 비율은 발행 예정인 신주 4,700,000주를 기준으로 산정되었습니다 |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주 | 4,700,000 | 100.0 | 5,121 | 4,398,699 | 25,776,376,140 | 88.4 | 5,121 | 4,398,699 | 25,776,376,140 | 93.6 |
| 초과청약 | - | - | 3,744 | 575,582 | 3,372,910,520 | 11.6 | 3,744 | 299,534 | 1,755,269,240 | 6.4 |
| 초과청약 단수주 | - | - | - | - | - | - | 1,767 | 10,354,620 | 0.0 | |
| 계 | 4,700,000 | 100.0 | 8,865 | 4,974,281 | 29,149,286,660 | 100.0 | 7,015 | 4,700,000 | 27,542,000,000 | 100.0 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 합계 | - | - |
&cr;5. 실권주 처리내역&cr;[실권주 및 단수주]
| (단위 : 주) |
| 구주주 배정분 실권주 | 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 296,466 | 4,835 | 301,301 |
&cr;[단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약]&cr;
| (단위 : 주) |
| 구주주 실권분 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 301,301 | 575,582 | 0.5234718945 | 초과청약 단수주 1,767주 발생 |
| 주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,767주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다. |
&cr;- 증자등기예정일 : 2020년 05월 28일&cr;- 주권유통개시일 : 2020년 06월 09일&cr;- 주권상장예정일 : 2020년 06월 09일&cr;
가. 증권신고서 및 정정신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 공시일 | 주요내용 |
|---|---|
| 2020.03.27 | 증권신고서(집합투자증권) |
| 2020.04.06 | [정정]증권신고서(집합투자증권) |
| 2020.04.07 | [정정]증권신고서(집합투자증권) |
| 2020.05.15 | [정정]증권신고서(집합투자증권) |
&cr;나. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 공시일 | 주요내용 |
|---|---|
| 2020.04.07 | 투자설명서(집합투자증권) |
| 2020.05.15 | [정정]투자설명서(집합투자증권) |
- 서면문서 : 신한리츠운용(주) → 서울시 종로구 종로 33&cr; 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr; 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11
&cr;다. 증권발행실적보고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 공시일 | 주요내용 |
|---|---|
| 2020.05.27 | 증권발행실적보고서 |