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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 02 월 27 일 | |
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| 회 사 명 : | (주)바이오리더스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr;(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터) | |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| (홈페이지)http://www.bioleaders.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 이 주 현 |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 3월 22일 및 이 후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기 상환 수익률(3개월 단위 연 복리2%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구 금액:
2020년 03월 22일 권면금액의 102.0150%
2020년 06월 22일 권면금액의 102.5251%
2020년 09월 22일 권면금액의 103.0377%
2020년 12월 22일 권면금액의 103.5529%
2021년 03월 22일 권면금액의 104.0707%
2021년 06월 22일 권면금액의 104.5910%
2021년 09월 22일 권면금액의 105.1140%
2021년 12월 22일 권면금액의 105.6395%
2022년 03월 22일 권면금액의 106.1677%
(2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급 장소 : 발행회사의 본점 또는 우리은행 판교벤처밸리금융센터
(4) 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환일의 60일전일 이후 30일 전일 사이의 기간에 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-01-22 |
2020-02-21 |
2020-03-22 |
102.0150% |
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2차 |
2020-04-23 |
2020-05-23 |
2020-06-22 |
102.5251% |
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3차 |
2020-07-24 |
2020-08-23 |
2020-09-22 |
103.0377% |
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4차 |
2020-10-23 |
2020-11-22 |
2020-12-22 |
103.5529% |
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5차 |
2021-01-21 |
2021-02-20 |
2021-03-22 |
104.0707% |
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6차 |
2021-04-23 |
2021-05-23 |
2021-06-22 |
104.5910% |
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7차 |
2021-07-24 |
2021-08-23 |
2021-09-22 |
105.1140% |
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8차 |
2021-10-23 |
2021-11-22 |
2021-12-22 |
105.6395% |
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9차 |
2022-01-21 |
2022-02-20 |
2022-03-22 |
106.1677% |
(5) 조기상환 청구 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 전환사채 실물증권 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류를 조기상환 청구 장소에 제출하여야 한다.
나. 매도청구권(call option)에 관한 사항
(1) 발행회사는 본건 전환사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2020년 3월 22일)부터 2년이 경과한 날(2021년 3월 22일)까지 투자자가 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액의 30% 또는 그 이하에 해당하는 전환사채 (이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”라 한다.)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 투자자는 본 계약에 따라 인수한 본건 전환 총액 중 매도청구권 행사대상 전환사채에 대해 본 항에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
(2) 의무보유: 본 사채의 투자자는 제1호에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사 기간이 종료되는 시점까지 매도청구권 행사대상 전환사채에 해당하는 금액에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 한다.
(3) 본 사채를 보유한 사채권자가 본 사채를 제3자(이하 “양수인”이라 한다.)에게 양도할 경우 양수인에 대하여 본 약정서에 따라 “매도청구권”의 행사 및 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양도자는 그 양도의 내역(양수인에 관한 사항, 양수도액면금액, 의무보유 액면금액, 양수도 일자 등)을 양도일로부터 5영업일 이내에 발행회사에게 서면통지하여야 한다.
(4) 본 사채를 보유한 사채권자가 본 사채를 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 “매도 청구권” 및 “의무보유”에 관한 사항을 “본 약정서”의 사본으로서 서면통지 하여야 하며, 양수인은 본 약정서에 따라 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되도록 한다.
(5) 전환사채 매도 청구금액 : 전환사채 매도 청구권 행사에 의한 사채의 매도시 발행회사 또는 “매수인”이 투자자에게 지급하여야 할 원금 및 이자 의 총액은 1)매도대상 전환사채의 권면금액과 2)해당 권면금액에 대한 직전 이자 지급일 후부터 매도일 까지 제3조 8항 의 표면이율을 적용하여 계산한 해당기간의 이자와 3)해당 권면금액에 발행일로부터 매도일 까지 연 복리4%를 적용 하여 계산한 금액의 합계액으로 한다.
(6) 전환사채 매도일에 매수인은 투자자에게 본 항 (5)호 기재 금액을 지급하고, 투자자는 이와 동시에 해당 전환사채에 대한 사채권자로서의 권리를 매수인에게 이전한다.
(7) 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 투자자에게 도달한 날(이 하 “매도청구권 행사통지일”)에 투자자와 발행회사(매수인) 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 투자자는 매도 청구권 행사에 의한 매매일에 발행회사(매수인)로부터 매도 청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사 대상 전환사채를 양도하고, 발행회사(매수인)는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매금액을 지급하기로 한다. 매수인이 매매금액 지급일에 투자자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매금액 지급일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매 금액에 대하여 13항의 연체이자율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 단, 매매금액 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매 금액을 지급하고, 이 경우 동 항의 지연배상금 지급에 관한 사항을 적용하지 아니 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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