Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)바이오리더스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 11월 13일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	(주)바이오리더스
대 표 이 사 :&cr;	박 영 철
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr;(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
	(전 화) 031-280-9650
	(홈페이지) http://www.bioleaders.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 강 인 선
	(전 화) 031-280-9650
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타31,302,559,255

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모&cr;유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주2020년 11월 05일2020년 11월 06일2020년 11월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권(주)4,02715,322,7350.05-4,02715,322,7350.05-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 총 발행주식수인 8,226,691주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구주주(신주인수권증서)8,226,691100.09,5907,321,49827,858,299,890 84.6 9,5907,321,49827,858,299,89089.0 구주주(초과청약)--8,2121,333,8675,075,363,935 15.4 7,831901,1663,428,936,63011.0 단수주------14,02715,322,7350.0 31,302,559,255

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	8,226,691	100.0	17,802	8,655,365	32,933,663,825	100.0	17,422	8,226,691	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]

(단위 : 주, %)

주주명	증자전&cr;(2020.09.29 기준)		변동내역		증자 후&cr;(2020.11.13 기준)
주주명	보유주식수	지분율	유상증자&cr;배정내역	기타&cr;변동내역	보유주식수	지분율
티씨엠생명과학	1,650,000	8.60	321,416	-	1,971,416	7.19
박영철	1,502,540	7.83	731,728	-	2,234,268	8.15
주식회사 넥스트비티	440,000	2.29	-	-	440,000	1.61
함경수	54,401	0.28	-	-	54,401	0.20
신동진	3,982	0.02	-	-	3,982	0.01
계	3,650,923	19.03	1,053,144	-	4,704,067	17.16
발행주식총수	19,185,525	100.00	8,226,691	-	27,412,216	100.00

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2020년 09월 29일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.&cr;주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 19,185,525주에 본건 유상증자 신주 수인 8,226,691주를 더한 27,412,216주를 기준으로 합니다.&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2020년 11월 26일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 08월 27일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.bioleaders.com)
모집가액 확정의 공고	2020년 11월 03일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.bioleaders.com)

2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 08월 27일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 09월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	금감원 정정 명령
2020년 09월 25일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 11월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr;

3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : (주)바이오리더스 - 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 7층&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 25일	투자설명서(지분증권)	최초 제출
2020년 11월 03일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종발행가액 확정
2020년 11월 03일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	단순 오기 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주3,8058,226,69131,302,559,2558,226,69131,302,559,255------3,8058,226,69131,302,559,255

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	31,302,559,255	-
모집	계	31,302,559,255	3,805	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		31,302,559,255	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--6,302,559,25525,000,000,000--31,302,559,255

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용내역

[유상증자 자금사용의 우선순위]
			(단위 : 백만원)

구분	자금용도	2020년 하반기	2021년	2022년	합계
1	신주인수권부사채 상환	2,000	5,000	0	7,000
2	전환사채 상환	0	9,000	9,000	18,000
3	운영자금	1,120	2,517	2,665	6,303
합계		3,120	16,517	11,665	31,303

&cr;1) 채무상환자금&cr;&cr;당사는 보고서제출일 현재 주식담보대출 잔액 10,500백만원, 신주인수권부사채의 미상환 잔액은 7,000백만원, 전환사채 미상환 잔액은 21,600백만원 입니다. &cr;

[사채발행내역 및 상환스케쥴]

(단위 : 백만원)

차입종류	발행일	만기일	제출일 현재 잔액	상환스케쥴
차입종류	발행일	만기일	제출일 현재 잔액	2020년	2021년	2022년	소계
제3회차 신주인수권부사채	2018-3-15	2021-3-15	7,000	2,000	5,000	-	7,000
제3회차 전환사채	2018-3-21	2021-3-21	4,000	-	4,000	-	4,000
제4회차 전환사채	2019-4-26	2022-4-26	7,100	-	-	4,000	4,000
제5회차 전환사채	2019-3-22	2022-3-22	10,000&cr;	&cr;	5,000	5,000	10,000
제6회차 전환사채	2019-3-29	2022-3-29	500	-	-	-	-
합계			28,600	2,000	14,000	9,000	25,000

&cr;당사는 21,600백만원의 미상환 전환사채 및 7,000백만원의 미상환 신주인수권부사채가 존재합니다. 전환가액은 8,386 ~ 11,403원으로 신고서 제출일 전일 종가 8,130원을 상회하고 있습니다. 현재 당사 주가와 괴리를 보여 전환 가능성이 낮은 상태이며, 발행대상자들의 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 유상증자 대금 중 25,000백만원을 사용하여 전환사채, 신주인수권부사채 원리금 상환에 대한 Put 행사 및 만기상환 대비자금으로 이용할 계획입니다. 금번 유상증자로 조달한 자금 중 25,000백만원을 초과하는 사채상환대금에 대해서는 자체자금으로 상환할 예정입니다.&cr;&cr;만약 당사의 주가가 상승하여 전환사채 및 신주인수권부 사채의 전환권 및 신주인수권이 행사되어 사채상환대금이 25,000백만원에 미치지 못하는 경우, 잔액에 대하여 아래와 같은 우선순위로 주식담보대출 상환에 이용할 계획입니다.&cr;

[주식담보대출 내역]

(단위 : 백만원)

우선순위	구분	금액	만기	금리
1	유안타증권	1,500	2021-01-11	5.50%
2	케이비증권	3,500	2021-04-12	5.00%
3	신한금융투자	3,000	2020-12-21	5.00%
4	현대차증권	2,000	2020-12-21	4.80%
5	NH투자증권	500	2021-01-27	3.90%
합계		10,500	-	-

&cr;2) 운영자금&cr;

당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금 중 약 6,303백만원을 사용하여 신약개발 비용에 사용할 계획입니다. 신약 개발 비용으로는 재료비, 위탁연구개발비, CRO 비용, 임상용 의약품 생산비 등이 있으며, 자금사용의 우선 순위는 BLS-M07 연구개발, BLS-M22 연구개발 순으로 집행할 예정입니다.&cr;

[운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년	합계
신약 개발 비용	1,120	2,517	2,665	6,303
합계	1,120	2,517	2,665	6,303

[신약 개발 비용 세부내역]

(단위 : 백만원)

우선&cr;순위	구분	구성	2020년	2021년	2022년	비고사항
1	BLS-M07&cr;(자궁경부전암&cr;치료제)	재료비	65	72.5	82.5	2b상 (2020년 4분기)/ 임상 3상(2021년 2분기~2023년 4분기)&cr;임상 3상 / 기관: 16개&cr;환자수: 400명, &cr;임상기간 3년(2021년 2분기~2023년 4분기)중 1차년도 50%, &cr;2차년도 25% 로 산정,
		위탁연구개발비	90	92.5	95
		임상 기관연구비	170	497	250
		CRO	130	200	200
		비임상 CRO	50	139	0
		기타 임상진행비	40	100	127
		임상용 의약품 생산비	350	800	375
		소계	895	1,901	1,129.5	3,925.5
2	BLS-M22&cr;(듀센형 근이영양증&cr;치료제)	재료비	65	72.5	82.5	임상 2a상 (2021년 1분기~2022년 4분기)&cr;임상 2a상 기관: 5개&cr;환자수: 40명, &cr;임상기간 2년(2021년 1분기~2022년 4분기)중 1차년도 30%, &cr;2차년도 70%로 산정
		위탁연구개발비	90	92.5	95
		임상 기관연구비	0	150	420
		CRO	0	120	280
		비임상 CRO	50	0	130
		기타 임상진행비	20	12	28
		임상용 의약품 생산비	0	169	500.5
		소계	225	616	1,536	2,377
합계			1,120	2,517	2,665.5	6,302.5

주1) CRO 및 비임상CRO, 위탁연구개발은 GMP, GLP 자격을 보유한 바이오톡스텍, 캠온, 노터스, 큐베스트 등의 기관을 선정하여 진행할 예정입니다. 기관선정은 시험방법에 따라 가장 적합한 기관을 선정할 예정입니다.&cr;주2) 비임상 CRO는 임상 진행을 위한 효력 시험 결과 확보와 허가에 필요한 독성시험 결과를 도출하기 위해 진행합니다. &cr;주3) 기타 임상진행비에는 임상에 필요한 각종 허가 및 등록비용이 포함되어있습니다. &cr;주4) 신약 개발시 필요한 주요 재료에는 항체, 분석기트, 혈청, 배지 등이 있습니다.

3) 기타사항&cr;

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2020년 10월 15일한국예탁결제원-8,217,2488,217,248

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 8,226,691주(단수주 9,443주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2020년 11월 05일명부주주직접청약&cr;(신주인수권증서 청약)-1,8442020년 11월 05일명부주주직접청약&cr;(초과청약)-2562020년 11월 06일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-7,319,6542020년 11월 06일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-1,333,6118,655,365

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
895,750	9,443	905,193

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 8,226,691주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 8,217,248주를 차감한 단수주

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주	초과청약&cr;주식수	초과청약배정비율	비고
905,193	1,333,867	0.678623131091781	초과청약 단수주 4,027주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(4,027주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.