| 2024년 03월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9-1. 옵션에 관한사항 |
오 기재 재정정ㅇ |
Call option에 관한 사항]가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 6,750,000,000원(Call option 45%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,814,845주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 4,020,250주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.72%에서 최대 12.46%까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다. 바. 발행회사의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 . | [Call option에 관한 사항]발행회사의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다),매수대금 (단, 본 조 제3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다.)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. ※ 그 외 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"에 세부내역 기재하였습니다 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 03월 14일 | |
| 회 사 명 : | (주)비엘 | |
| 대 표 이 사 : | 박 영 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 용인시 수지구 신수로767, A동7층 | |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| (홈페이지)http://www.bioleaders.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 인 선 |
| (전 화) 031-280-9650 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]
" 본 사채 "의 "사채권자 "는 "본 사채 "의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 3월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 , 조기상환 청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액에 대해서만 청구가능하다 .
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(2)조기상환 지급장소 : 우리은행 판교벤처밸리금융센터
(3)조기상환일 , 조기상환 청구기간 및 조기상환율
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구 분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|
From |
To |
|||
|
1차 |
2025-03-10 |
2025-03-24 |
2025-03-29 |
105.1327 |
|
2차 |
2025-04-08 |
2025-04-22 |
2025-04-29 |
105.584 |
|
3차 |
2025-05-08 |
2025-05-22 |
2025-05-29 |
106.0209 |
|
4차 |
2025-06-09 |
2025-06-23 |
2025-06-29 |
106.4726 |
|
5차 |
2025-07-08 |
2025-07-22 |
2025-07-29 |
106.9169 |
|
6차 |
2025-08-07 |
2025-08-22 |
2025-08-29 |
107.3762 |
|
7차 |
2025-09-08 |
2025-09-22 |
2025-09-29 |
107.8358 |
|
8차 |
2025-10-01 |
2025-10-22 |
2025-10-29 |
108.2929 |
|
9 차 |
2025-11-10 |
2025-11-24 |
2025-11-29 |
108.7654 |
|
10 차 |
2025-12-05 |
2025-12-19 |
2025-12-29 |
109.223 |
|
11 차 |
2026-01-08 |
2026-01-22 |
2026-01-29 |
109.7088 |
|
12 차 |
2026-02-04 |
2026-02-23 |
2026-02-28 |
110.1793 |
|
13 차 |
2026-03-09 |
2026-03-23 |
2026-03-29 |
110.6344 |
|
14 차 |
2026-04-08 |
2026-04-22 |
2026-04-29 |
111.1179 |
|
15 차 |
2026-05-07 |
2026-05-21 |
2026-05-29 |
111.5862 |
|
16 차 |
2026-06-08 |
2026-06-22 |
2026-06-29 |
112.0705 |
|
17 차 |
2026-07-08 |
2026-07-22 |
2026-07-29 |
112.5466 |
|
18 차 |
2026-08-07 |
2026-08-24 |
2026-08-29 |
113.0389 |
|
19 차 |
2026-09-04 |
2026-09-18 |
2026-09-29 |
113.5317 |
|
20 차 |
2026-10-07 |
2026-10-22 |
2026-10-29 |
114.0214 |
|
21 차 |
2026-11-09 |
2026-11-23 |
2026-11-29 |
114.5279 |
|
22 차 |
2026-12-07 |
2026-12-21 |
2026-12-29 |
115.0185 |
|
23 차 |
2027-01-08 |
2027-01-22 |
2027-01-29 |
115.5391 |
|
24 차 |
2027-02-04 |
2027-02-22 |
2027-02-28 |
116.0434 |
조기상환청구기간 : "사채권자 "는 조기상환지급일 15영업일 전부터 5영업일 전까지 "발행회사 ”에게 조기상환 청구를 해야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
(4) 조기상환 청구절차 : "사채권자 "는 "본 사채 "가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌 에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . [매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항] 제2조 매매예약 (1) 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채 원금 기준 45.0%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 (이하 "매매목적물 "이라고 한다 )를 각 매수하고 , 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다 . (2) 발행회사는 제 3조 제 2항 기재 각 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다 . 단 , 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되 , 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다 . (3) 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받은 후 즉시 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 방법으로 교부하기로 한다 . 단 , 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체의 전자등록이 실무상 불가능하므로 본 사채의 표면이자 지급일과 매매완결일이 중복되는 경우 , 인수인 또는 해당 사채권자는 해당 표면이자 지급일의 익일에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하기로 한다 . 제3조 매도청구권 (1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인별 (또는 사채권자별 )로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며 , 위 매도청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제 2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다 .
(2) 발행회사의 매도청구권 행사기간 , 매도청구권 행사에 따른 매매완결일 (단 , 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함 , 이하 같다 ), 매수대금 (단 , 본 조 제 3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다 . 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다 .)은 아래와 같으며 , 발행회사는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 매도청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다 . 다만 , 위 매도청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다 . 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 매도청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있으며 , 이 경우 매수대금은 매도청구권보장수익률 (YTC) 7.0% 보장하는 금액으로 지급하기로 한다 .
|
구분 |
매도청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 ) |
매매완결일 |
매수대금 ( 원금 기준 , %) |
|
|
시기 (始期 ) |
종기 (終期 ) |
|||
|
1 차 |
2025-03-10 |
2025-03-24 |
2025-03-29 |
105.1327 |
|
2 차 |
2025-04-08 |
2025-04-22 |
2025-04-29 |
105.5840 |
|
3 차 |
2025-05-08 |
2025-05-22 |
2025-05-29 |
106.0209 |
|
4 차 |
2025-06-09 |
2025-06-23 |
2025-06-29 |
106.4726 |
|
5 차 |
2025-07-08 |
2025-07-22 |
2025-07-29 |
106.9169 |
(3) 발행회사는 매도청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 매도청구권 행사가능비율 (인수금액의 45.0%) 의 2.0%에 해 당하는 가액인 총 금 일억삼천오백만원 (\135,000,000, 부가가치세 없음 )을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다 . 다만 , 매도청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되 , 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 , 매도청구권 취득대가를 모두 지급하여야 매도청구권 행사가 가능하다 (의미를 명확히 하 기 위하여 부연하면 , 전항의 제 1차 매도청구권 행사기간까지 제 4차 매도청구권 취득대가를 지급하지 아니하더라도 이를 제 1차 매매완결일까지 지급하는 경우 위 기간 동안 행사한 매도청구권은 유효하다 ). 위 취득대가에 대해서는 , (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효 , 취소 , 해제 (해지 )되거나 , (ⅱ) 발행회사의 매도청구권 포기나 매도청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나 , (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등에도 그 반환을 청구할 수 없으며 , 발행회사는 위와 같은 사유를 이유로 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며 이를 전액 지급하여야 한다 .
|
인수인 |
매도청구권 취득대가 |
입금 은행명 |
계좌 번호 |
||
|
구분 |
지급기일 |
입금액 |
|||
|
주식회사 로샘 |
1 차지급 |
2024 년 06월 29일 |
금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000) |
하나은행 |
539-910007-29704 |
|
2 차지급 |
2024 년 09월 29일 |
금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000) |
|||
|
3 차지급 |
2024 년 12월 29일 |
금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000) |
|||
|
4 차지급 |
2025 년 03월 29일 |
금 삼천삼백칠오십만원 (\33,750,000) |
|||
|
합계 |
|
금 일억삼천오백만원 ( ￦ 135,000,000) |
|
|
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(4) 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다 . 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권 (Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 매도청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고 , 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다 .
(5) 발행회사의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다 .
※연대보증에 관한 사항 1) 연대보증인 : (주)모아데이타 - 연대보증인은 "본 사채 "와 관련하여 발생하는 사채원리금 , 조기상환수수료 , 지연이자 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 "발행회사 "가 "인수인 "("인수인 "으로부터 "본 사채 "를 양수하는 "사채권자 " 포함 )에게 부담하는 일체의 채무 ("발행회사 "의 매도청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 및 매도청구권 취득대가 포함 )를 연대보증한다 . ※ 기타사항 1) 주식회사 로샘이 인수예정인 해당 전환사채는 인수당일 아래 당사자에게 각각 매매할 예정입니다. - 매매당사자 : 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행, 상상인증권
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||