증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 09월 02일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 뉴보텍 |
| 대 표 이 사 : |
황문기 |
| 본 점 소 재 지 : |
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(전 화)
033-734-6001
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(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이익석 |
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(전 화) 033-734-6001 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 19일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
6,962,800,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
파란색 글씨
로, 2차 정정사항은
보
라색 글씨
로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
녹색 글씨
로,
반기보고서 제출에 따른 정정은
주
황색
글
씨
로
, 금번 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 글씨
로 정정하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 요약정보 중 핵심투자위험은 본문에 정정사항을 반영하였으며, 별도의 정오표를 기재하지 않았습니다. |
| 공통정정사항 |
모집(매출)가액 : 632원 |
모집(매출)가액 :
1,339
원
|
| 모집(매출)총액 : 22,120,000,000원 |
모집(매출)총액 :
6,962,800,000원
|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용 목적 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
5,200,000 |
500 |
1,619 |
8,418,800,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
5,200,000 |
8,418,800,000 |
인수수수료 : 정액 1.5억원실권수수료 : 잔액인수금액의 14.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 09월 04일 ~ 2024년 09월 05일 |
2024년 09월 12일 |
2024년 09월 09일 |
2024년 09월 11일 |
2024년 07월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 05월 15일 |
2024년 08월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
6,000,000,000 |
| 운영자금 |
2,418,800,000 |
| 발행제비용 |
196,245,384 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(후략)
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
5,200,000 |
500 |
1,339
|
6,962,800,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
5,200,000 |
6,962,800,000 |
인수수수료 : 정액 1.5억원실권수수료 : 잔액인수금액의 14.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 09월 04일 ~ 2024년 09월 05일 |
2024년 09월 12일 |
2024년 09월 09일 |
2024년 09월 11일 |
2024년 07월 31일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2024년 05월 15일 |
2024년 08월 30일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
6,000,000,000 |
| 운영자금 |
962,800,000
|
| 발행제비용 |
195,483,304
|
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
5,200,000 |
500 |
1,619 |
8,418,800,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기
1
차발행가액의 경우
,
당사의 기명식 보통주
5
주를 같은 액면주식
1
주로 병합하는 무상감자가 반영된 가액입니다
.
또한 당사는
2024
년
07
월
11
일을 감자기준일로 하여
2024
년
07
월
15
일 무상감자를 완료하였습니다
.
이에 따라 발행주식 총수는 감자 전
41,560,045
주에서
8,312,009
주로 변경되었습니다
.
|
(중략)
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기산일 : 2024년 07월 26일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024/07/26 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/25 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/24 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/23 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/22 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/19 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/18 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/17 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/16 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/15 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/12 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/11 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/10 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/09 |
461 |
485,130 |
220,882,918 |
| 2024/07/08 |
444 |
534,043 |
247,241,446 |
| 2024/07/05 |
475 |
208,526 |
99,417,357 |
| 2024/07/04 |
481 |
230,508 |
111,077,800 |
| 2024/07/03 |
486 |
307,262 |
150,301,239 |
| 2024/07/02 |
511 |
547,647 |
289,423,889 |
| 2024/07/01 |
519 |
312,600 |
163,265,751 |
| 2024/06/28 |
537 |
1,094,016 |
574,660,363 |
| 2024/06/27 |
493 |
132,987 |
66,365,959 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
499.03원 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
- |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
- |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
499.03원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
499.03원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
62.56% |
- |
| 1차발행가액 |
1,619원 |
[기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )]X5 |
| 주1) |
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. |
| 주2) |
1차발행가액 1,619원은 감자(주식병합) 반영 전 1차발행가액인 323.66원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다. |
| 주3) |
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
(후략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
5,200,000 |
500 |
1,339
|
6,962,800,000
|
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액 기준으로 한 금액입니다.
|
(중략)
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기산일 : 2024년 07월 26일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024/07/26 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/25 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/24 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/23 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/22 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/19 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/18 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/17 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/16 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/15 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/12 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/11 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/10 |
461 |
- |
- |
| 2024/07/09 |
461 |
485,130 |
220,882,918 |
| 2024/07/08 |
444 |
534,043 |
247,241,446 |
| 2024/07/05 |
475 |
208,526 |
99,417,357 |
| 2024/07/04 |
481 |
230,508 |
111,077,800 |
| 2024/07/03 |
486 |
307,262 |
150,301,239 |
| 2024/07/02 |
511 |
547,647 |
289,423,889 |
| 2024/07/01 |
519 |
312,600 |
163,265,751 |
| 2024/06/28 |
537 |
1,094,016 |
574,660,363 |
| 2024/06/27 |
493 |
132,987 |
66,365,959 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
499.03원 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
- |
- |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) |
- |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
499.03원 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
499.03원 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
25% |
- |
| 증자비율 (G) |
62.56% |
- |
| 1차발행가액 |
1,619원 |
[기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )]X5 |
| 주1) |
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. |
| 주2) |
1차발행가액 1,619원은 감자(주식병합) 반영 전 1차발행가액인 323.66원에서 5:1 감자를 반영한 금액입니다. |
| 주3) |
증자비율은 감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)
| 기준일 : 2024년 08월 30일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024/08/30 |
1,760 |
63,666 |
113,655,013 |
| 2024/08/29 |
1,790 |
40,687 |
72,099,652 |
| 2024/08/28 |
1,782 |
33,540 |
60,464,681 |
| 2024/08/27 |
1,812 |
39,191 |
71,187,059 |
| 2024/08/26 |
1,822 |
75,818 |
137,169,128 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) |
1,797.44원 |
- |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) |
1,785.18원 |
- |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) |
1,791.31원 |
(A+B)/2 |
| 기준주가 |
1,785.18원 |
(B와 C중 낮은가액) |
| 2차 발행가액 |
1,339.00원 |
(할인율 25%) |
▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】
| [확정 발행가액 산정표] |
| 기준일: 2024년 08월 30일 |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2024/08/30 |
1,760 |
63,666 |
113,655,013 |
| 2024/08/29 |
1,790 |
40,687 |
72,099,652 |
| 2024/08/28 |
1,782 |
33,540 |
60,464,681 |
| 합 계 |
137,893
|
246,219,346
|
| 3거래일 가중산술평균주가 |
1,785.58원 |
- |
| 할인율 |
40% |
- |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) |
1,071.35원 |
- |
| 1차 발행가액 (B) |
1,619.00원 |
- |
| 2차 발행가액 (C) |
1,339.00원 |
- |
| 확정 발행가액 |
1,339.00원 |
Max[A,(Min(B,C)] |
| 주) |
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
(후략)
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
5,2000,000 |
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
1,619 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
8
,418,800,000
|
| 확정가액 |
- |
| 청약단위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
100주 이상
|
1,000주 이하 |
100주 단위 |
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
| 1,000,000주 초과 |
500,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2024년 09월 04일 |
| 종료일 |
2024년 09월 05일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2024년 09월 09일 |
| 종료일 |
2024년 09월 10일 |
| 청약증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2024년 09월 12일 |
| 배당기산일(결산일) |
2024년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
5,2000,000 |
| 주당 모집가액또는 매출가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
1,339
|
| 모집총액 또는매출총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
6,962,800,000
|
| 청약단위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
100주 이상
|
1,000주 이하 |
100주 단위 |
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
| 1,000,000주 초과 |
500,000주 단위 |
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2024년 09월 04일 |
| 종료일 |
2024년 09월 05일 |
| 일반모집 또는 매출 |
개시일 |
2024년 09월 09일 |
| 종료일 |
2024년 09월 10일 |
| 청약증거금 |
구주주(신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2024년 09월 12일 |
| 배당기산일(결산일) |
2024년 01월 01일 |
| 주1) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
8,418,800,000 |
| 발행제비용 (2) |
196,245,384 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
8,222,554,616 |
| 주) |
상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,515,384 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
정액 1.5억원 |
| 추가상장수수료 |
2,250,000 |
10억원 당 25만원 |
| 등기관련비용 |
10,400,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
2,080,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
196,245,384 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차
발행가액을
기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
6,962,800,000
|
| 발행제비용 (2) |
195,483,304
|
| 순수입금 ((1)-(2)) |
6,767,316,696
|
| 주) |
상기 금액은
확
정발행
가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,253,304
|
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
정액 1.5억원 |
| 추가상장수수료 |
1,750,000
|
10억원 당 25만원 |
| 등기관련비용 |
10,400,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
2,080,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
195,483,304
|
- |
| 주1) |
상기 금액은
획
정발행가액
을
기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
(주5) 정정 전
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2024년 06월 19일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
2,419 |
6,000 |
- |
- |
8,419 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번
유상
증
자로 조달된 자금
총
8,419백
만원
은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금 6,000백만원, 운영자금
2,419백만원으로 사용할 예정입니다.
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
단기차입금 및 장기차입금 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
6,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
원재료 매입 등 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
2,419 |
2순위 |
| 소 계 |
8,419 |
- |
| 발행제비용 |
196 |
- |
| 합 계 |
8,223 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) |
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 총
8,419백
만원 중
2,419백
만원으로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 상하수도사업부문, 재활용사업부문 및 제설제사업부문에서 주요 원재료인 충격보강제 및 안정제 등 및
염화칼슘 및 염화나트륨을 약 6개월에 걸쳐 사용할 예정입니다.
| [운영자금 사용 예정 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 원재료 구입 |
충격보강제 및 안정제 등 |
800 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 염화칼슘 및 염화나트륨 |
1,619 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 합계 |
2,419 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 출처 |
당사 제시 |
| 주) |
원재료 구입내역간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2024년 09월 02일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
963
|
6,000 |
- |
- |
6,963
|
나. 공모자금 세부 사용목적
금번
유상
증
자로 조달된 자금
총
6,963
백
만원
은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금 6,000백만원, 운영자금
963백만원으로 사용할 예정입니다.
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
단기차입금 및 장기차입금 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
6,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
원재료 매입 등 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
963
|
2순위 |
| 소 계 |
6,963 |
- |
| 발행제비용 |
196
|
- |
| 합 계 |
6,767
|
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 14.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) |
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 총
6,963
백
만원
중
963백만원으로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 상하수도사업부문, 재활용사업부문 및 제설제사업부문에서 주요 원재료인 충격보강제 및 안정제 등 및
염화칼슘 및 염화나트륨을 약 6개월에 걸쳐 사용할 예정입니다.
| [운영자금 사용 예정 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 원재료 구입 |
충격보강제 및 안정제 등 |
800 |
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 염화칼슘 및 염화나트륨 |
163
|
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 합계 |
963
|
2024년
4분기
~2025년 4분기
|
| 출처 |
당사 제시 |
| 주) |
원재료 구입내역간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다. |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |