증권발행실적보고서 2.8 (주)메가터치 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 03일
회 사 명 :	주식회사 메가터치
대 표 이 사 :	윤재홍
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42
	(전 화) 041-412-7100
	(홈페이지) http://www.megatouch.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 송준범
	(전 화) 041-412-7100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개24,960,000,000주1)

구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 5,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 156,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권5,200,00024,960,000,000100주1)5,200,00024,960,000,000100주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 156,000주(748,800,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,900,00075.001,7963,900,00018,720,000,0000.471,7963,900,00018,720,000,00075.00일반투자자1,300,00025.00165,222819,977,7601,967,946,624,00099.53165,2221,300,0006,240,000,00025.005,200,000167,018823,877,7601,986,666,624,000167,0185,200,00024,960,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

650,00050.00일괄청약 방식650,00050.001,300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약 수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정 수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	비례배정수량 (C)
10	109,535	1,095,350	109,535	3	102,348	1	430,953	-	-	-	-	-	430,953	0.393
20	9,668	193,360	9,668	3	9,046	1	38,050	-	-	-	-	-	38,050	0.197
30	3,433	102,990	3,433	3	3,193	1	13,492	-	-	-	-	-	13,492	0.131
40	2,019	80,760	2,019	3	1,888	1	7,945	-	-	-	-	-	7,945	0.098
50	2,998	149,900	2,998	3	2,804	1	11,798	-	-	-	-	-	11,798	0.079
60	1,839	110,340	1,839	3	1,701	1	7,218	-	-	-	-	-	7,218	0.065
70	311	21,770	311	3	285	1	1,218	-	-	-	-	-	1,218	0.056
80	386	30,880	386	3	363	1	1,521	-	-	-	-	-	1,521	0.049
90	249	22,410	249	3	235	1	982	-	-	-	-	-	982	0.044
100	3,067	306,700	3,067	3	2,876	1	12,077	-	-	-	-	-	12,077	0.039
150	634	95,100	634	3	578	1	2,480	-	-	-	-	-	2,480	0.026
200	1,099	219,800	1,099	3	1,013	1	4,310	-	-	-	-	-	4,310	0.020
250	336	84,000	336	3	317	1	1,325	-	-	-	-	-	1,325	0.016
300	290	87,000	290	3	273	1	1,143	-	-	-	-	-	1,143	0.013
350	171	59,850	171	3	162	1	675	-	-	-	-	-	675	0.011
400	581	232,400	581	3	541	1	2,284	-	-	-	-	-	2,284	0.010
450	251	112,950	251	3	239	1	992	-	-	-	-	-	992	0.009
500	600	300,000	600	3	559	1	2,359	600	1	-	-	600	2,959	0.010
600	179	107,400	179	3	162	1	699	179	1	-	-	179	878	0.008
700	133	93,100	133	3	126	1	525	133	1	-	-	133	658	0.007
800	706	564,800	706	3	648	1	2,766	706	1	-	-	706	3,472	0.006
900	1,204	1,083,600	1,204	3	1,120	1	4,732	1,204	1	-	-	1,204	5,936	0.005
1,000	1,440	1,440,000	1,440	3	1,341	1	5,661	1,440	1	-	-	1,440	7,101	0.005
1,200	371	445,200	371	3	350	1	1,463	371	1	-	-	371	1,834	0.004
1,400	206	288,400	206	3	194	1	812	206	1	-	-	206	1,018	0.004
1,600	191	305,600	191	3	173	1	746	191	1	-	-	191	937	0.003
1,800	112	201,600	112	3	108	1	444	112	2	-	-	224	668	0.003
2,000	623	1,246,000	623	3	584	1	2,453	623	2	-	-	1,246	3,699	0.003
2,500	675	1,687,500	675	3	622	1	2,647	675	2	-	-	1,350	3,997	0.002
3,000	305	915,000	305	3	283	1	1,198	305	2	23	1	633	1,831	0.002
3,500	341	1,193,500	341	3	320	1	1,343	341	3	-	-	1,023	2,366	0.002
4,000	639	2,556,000	639	3	590	1	2,507	639	3	-	-	1,917	4,424	0.002
4,500	283	1,273,500	283	3	261	1	1,110	283	4	-	-	1,132	2,242	0.002
5,000	651	3,255,000	651	3	618	1	2,571	651	4	-	-	2,604	5,175	0.002
6,000	571	3,426,000	571	3	540	1	2,253	571	5	-	-	2,855	5,108	0.001
7,000	316	2,212,000	316	3	298	1	1,246	316	6	-	-	1,896	3,142	0.001
8,000	452	3,616,000	452	3	414	1	1,770	452	6	-	-	2,712	4,482	0.001
9,000	272	2,448,000	272	3	251	1	1,067	272	7	-	-	1,904	2,971	0.001
10,000	1,027	10,270,000	1,027	3	964	1	4,045	1,027	8	-	-	8,216	12,261	0.001
12,000	576	6,912,000	576	3	535	1	2,263	576	10	-	-	5,760	8,023	0.001
14,000	540	7,560,000	540	3	508	1	2,128	540	11	-	-	5,940	8,068	0.001
16,000	463	7,408,000	463	3	433	1	1,822	463	13	-	-	6,019	7,841	0.001
18,000	401	7,218,000	401	3	384	1	1,587	401	14	-	-	5,614	7,201	0.001
20,000	970	19,400,000	970	3	906	1	3,816	970	16	-	-	15,520	19,336	0.001
22,000	477	10,494,000	477	3	450	1	1,881	477	18	-	-	8,586	10,467	0.001
24,000	369	8,856,000	369	3	344	1	1,451	369	19	-	-	7,011	8,462	0.001
26,000	324	8,424,000	324	3	301	1	1,273	324	21	-	-	6,804	8,077	0.001
28,000	317	8,876,000	317	3	297	1	1,248	317	22	-	-	6,974	8,222	0.001
30,000	448	13,440,000	448	3	421	1	1,765	448	24	-	-	10,752	12,517	0.001
32,000	202	6,464,000	202	3	180	1	786	202	26	-	-	5,252	6,038	0.001
34,000	216	7,344,000	216	3	199	1	847	216	27	-	-	5,832	6,679	0.001
36,000	204	7,344,000	204	3	191	1	803	204	29	-	-	5,916	6,719	0.001
38,000	186	7,068,000	186	3	170	1	728	186	30	-	-	5,580	6,308	0.001
40,000	603	24,120,000	603	3	556	1	2,365	603	32	-	-	19,296	21,661	0.001
42,000	296	12,432,000	296	3	271	1	1,159	296	33	-	-	9,768	10,927	0.001
43,000	5,872	252,496,000	5,872	3	5,494	1	23,110	5,872	34	-	-	199,648	222,758	0.001
44,000	36	1,584,000	36	3	35	1	143	36	35	-	-	1,260	1,403	0.001
46,000	53	2,438,000	53	3	49	1	208	53	37	-	-	1,961	2,169	0.001
48,000	52	2,496,000	52	3	47	1	203	52	38	-	-	1,976	2,179	0.001
50,000	124	6,200,000	124	3	116	1	488	124	40	-	-	4,960	5,448	0.001
52,000	32	1,664,000	32	3	32	1	128	32	41	-	-	1,312	1,440	0.001
54,000	57	3,078,000	57	3	54	1	225	57	43	-	-	2,451	2,676	0.001
56,000	59	3,304,000	59	3	56	1	233	59	45	-	-	2,655	2,888	0.001
58,000	38	2,204,000	38	3	35	1	149	38	46	-	-	1,748	1,897	0.001
60,000	66	3,960,000	66	3	59	1	257	66	48	-	-	3,168	3,425	0.001
62,000	44	2,728,000	44	3	39	1	171	44	49	-	-	2,156	2,327	0.001
64,000	74	4,736,000	74	3	71	1	293	74	51	-	-	3,774	4,067	0.001
64,500	1,563	100,813,500	1,563	3	1,464	1	6,153	1,563	51	-	-	79,713	85,866	0.001
66,000	24	1,584,000	24	3	23	1	95	24	53	-	-	1,272	1,367	0.001
68,000	23	1,564,000	23	3	20	1	89	23	54	-	-	1,242	1,331	0.001
70,000	42	2,940,000	42	3	42	1	168	42	56	-	-	2,352	2,520	0.001
72,000	16	1,152,000	16	3	14	1	62	16	57	-	-	912	974	0.001
74,000	29	2,146,000	29	3	29	1	116	29	59	-	-	1,711	1,827	0.001
76,000	14	1,064,000	14	3	12	1	54	14	60	-	-	840	894	0.001
78,000	20	1,560,000	20	3	18	1	78	20	62	-	-	1,240	1,318	0.001
80,000	37	2,960,000	37	3	34	1	145	37	64	-	-	2,368	2,513	0.001
82,000	20	1,640,000	20	3	20	1	80	20	65	-	-	1,300	1,380	0.001
84,000	33	2,772,000	33	3	30	1	129	33	67	-	-	2,211	2,340	0.001
86,000	1,211	104,146,000	1,211	3	1,146	1	4,779	1,211	68	-	-	82,348	87,127	0.001
88,000	6	528,000	6	3	5	1	23	6	70	-	-	420	443	0.001
90,000	8	720,000	8	3	7	1	31	8	72	-	-	576	607	0.001
92,000	6	552,000	6	3	6	1	24	6	73	-	-	438	462	0.001
94,000	9	846,000	9	3	9	1	36	9	75	-	-	675	711	0.001
96,000	8	768,000	8	3	7	1	31	8	76	-	-	608	639	0.001
98,000	4	392,000	4	3	4	1	16	4	78	-	-	312	328	0.001
100,000	19	1,900,000	19	3	16	1	73	19	80	-	-	1,520	1,593	0.001
102,000	3	306,000	3	3	3	1	12	3	81	-	-	243	255	0.001
104,000	5	520,000	5	3	4	1	19	5	83	-	-	415	434	0.001
106,000	1	106,000	1	3	1	1	4	1	84	-	-	84	88	0.001
107,500	635	68,262,500	635	3	592	1	2,497	635	85	-	-	53,975	56,472	0.001
112,000	3	336,000	3	3	3	1	12	3	89	-	-	267	279	0.001
114,000	3	342,000	3	3	3	1	12	3	91	-	-	273	285	0.001
116,000	4	464,000	4	3	4	1	16	4	92	-	-	368	384	0.001
118,000	2	236,000	2	3	2	1	8	2	94	-	-	188	196	0.001
120,000	1	120,000	1	3	1	1	4	1	95	-	-	95	99	0.001
122,000	2	244,000	2	3	2	1	8	2	97	-	-	194	202	0.001
124,000	1	124,000	1	3	1	1	4	1	99	-	-	99	103	0.001
126,000	4	504,000	4	3	4	1	16	4	100	-	-	400	416	0.001
128,000	3	384,000	3	3	3	1	12	3	102	-	-	306	318	0.001
129,000	200	25,800,000	200	3	184	1	784	200	103	-	-	20,600	21,384	0.001
합계	165,222	819,977,760	165,222	3	154,334	1	650,000	28,355	-	23	1	650,000	1,300,000	0.002

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 650,000주를 3주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 154,334주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 4주입니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 650,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 23주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약149,3454.71--5,5702.844,2802.21----159,1954.083개월 확약952,55730.05--22,97011.714,1202.13----979,64725.121개월 확약231,8097.31--9,2604.724,2102.175,0001.67--250,2796.4215일 확약5,9930.19--1,3900.71------7,3830.191,830,40657.7439,960100.00156,98080.02181,15093.49295,00098.33--2,503,49664.193,170,110100.0039,960100.00196,170100.00193,760100.00300,000100.00--3,900,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비 고
		주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	주식회사 티에스이	9,471,750	61.45	9,471,750	45.60	-
	소 계	9,471,750	61.45	9,471,750	45.60	-
5%이상소유주주	KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)	2,356,950	15.29	2,356,950	11.35	-
	KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	1,571,300	10.19	1,571,300	7.56	-
	Winnway International	1,815,000	11.77	1,815,000	8.74	-
	소 계	5,743,250	37.26	5,743,250	27.65	-
합 계		15,215,000	98.70	15,215,000	73.25	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 08일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 30일
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 10월 30일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2023년 10월 30일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 10월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 02일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 02일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :	2023년 09월 26일 (증권신고서)
	2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 주식회사 메가터치 : 충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42
	3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워 (타워2)
다. 투자설명서 제출일 :	2023년 09월 26일 (예비투자설명서)
	2023년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 10월 25일 (투자설명서)
	2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000-24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000------------24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 14,282,000,000-4,629,481,6005,900,000,000-148,518,40024,960,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.