| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 05 월 02 일 | |
| 회 사 명 : | 에스지에이솔루션즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 영 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층 (문정동, AJ빌딩) | |
| (전 화) 02-574-6556 | ||
| (홈페이지)http://www.sgasol.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영혁신실장 | (성 명) 박 진 선 |
| (전 화) 070-7308-9240 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[인수인의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 05월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대한 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 마지막 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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|
FROM |
TO |
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1 차 |
2026-03-08 |
2026-04-07 |
2026-05-07 |
권면금액의 104.1065% |
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2 차 |
2026-06-08 |
2026-07-08 |
2026-08-07 |
권면금액의 104.6373% |
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3 차 |
2026-09-08 |
2026-10-08 |
2026-11-07 |
권면금액의 105.1721% |
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4 차 |
2026-12-09 |
2027-01-08 |
2027-02-07 |
권면금액의 105.7109% |
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5 차 |
2027-03-08 |
2027-04-07 |
2027-05-07 |
권면금액의 106.2537% |
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6 차 |
2027-06-08 |
2027-07-08 |
2027-08-07 |
권면금액의 106.8006% |
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7 차 |
2027-09-08 |
2027-10-08 |
2027-11-07 |
권면금액의 107.3517% |
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8 차 |
2027-12-09 |
2028-01-08 |
2028-02-07 |
권면금액의 107.9068% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 가양동지점(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. [발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항]1. 매도청구권: 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일 익일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 6개월이 되는 날까지 매 1개월(총 7회)에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 20일 전부터 10일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 때에 체결되는 것으로 한다.(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 연 3.5%(3개월 복리)의 수익률로 계산한 조기상환율(기수령한 표면이자를 차감하여 계산한 요율)을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매일 |
조기상환율 |
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|
FROM |
TO |
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1 차 |
2025-04-18 |
2025-04-28 |
2025-05-08 |
102.5330% |
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2 차 |
2025-05-19 |
2025-05-29 |
2025-06-08 |
102.7487% |
|
3 차 |
2025-06-18 |
2025-06-28 |
2025-07-08 |
102.9644% |
|
4 차 |
2025-07-19 |
2025-07-29 |
2025-08-08 |
103.1801% |
|
5 차 |
2025-08-19 |
2025-08-29 |
2025-09-08 |
103.3977% |
|
6 차 |
2025-09-18 |
2025-09-28 |
2025-10-08 |
103.6153% |
|
7 차 |
2025-10-19 |
2025-10-29 |
2025-11-08 |
103.8329% |
(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 본항 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 실무적으로 가장 이른 때에 매수인에게 매수대상 사채를 인도한다. 매수인이 매매대금 지급기일에 매도청구권 행사에 따른 매매대금을 지급하지 아니하는 경우, 매수인은 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하여야 하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.2. 매수인은 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 명확히 하자면, 매수인이 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 본 사채 발행가액 총액의 30% 이내로 제한된다. 단, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-21조에 따라 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매수인으로 지정되더라도 본 사채 발행일 현재 각자 보유한 주식 비율을 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.3. 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2025년 10월 29일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 사채권자는 본항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100 %에 대하여 본 계약 제3조 제12항의 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 계약 제3조 제22항에 의거 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.4. 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자가 제3자에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
* 기발행된 제8회차 전환사채의 상환에 사용될 예정입니다.
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
* 기발행된 제8회차 전환사채 (잔액 6,500,000,000 원) 는 상환 예정입니다.