| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 9 | 비상장 | 642 | 2,965 | |||
| 10 | 비상장 | 690 | 2,965 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 9 | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 15,576,323 | 3,372,681 | ||
| 10 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 7,246,376 | 1,686,340 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락 및 주식 액면 병합에 의한 전환가격 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 |
■9회차 전환사채의 전환가액 조정
① 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 31일을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ② 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 592.95원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 산출 불가 다. 최근일 가중산술평균주가 :산출 불가 라. 가~다의 산술평균주가 : 592.95원 마. 기준주가(MIN(다,라)) : 592.95원 바. 조정 전 행사가액 : 642원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 592.95원 아. 최초 행사가액 조정 한도 : 449.40원 자. 조정 후 행사가액 : 593원(원단위 미만 절상) 차. 주식 액면 병합(5:1)을 반영한 조정 후 행사가액 : 2,965원 ■10회차 전환사채의 전환가액 조정근거 ① 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 30일을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ② 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 592.95원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 산출 불가 다. 최근일 가중산술평균주가 :산출 불가 라. 가~다의 산술평균주가 : 592.95원 마. 기준주가(MIN(다,라)) : 592.95원 바. 조정 전 행사가액 : 690원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 592.95원 아. 최초 행사가액 조정 한도 : 508.20원 자. 조정 후 행사가액 : 593원(원단위 미만 절상) 차. 주식 액면 병합(5:1)을 반영한 조정 후 행사가액 : 2,965원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-10-30 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
위 시가하락에 의한 전환가액 조정근거에도 불구하고, 당사의 주식 액면병합 진행에 따른 주권 매매거래 정지(2018년 10월 17일 ~2018년 11월 5일)로 인하여, 기산일 및 최근 1주일 가중산술평균주가를 산출할 수 없으므로, 최근 1개월 가중산술평균주가만을 산출하여 전환가액을 산출하였고, 이를 바탕으로 주식 액면병합에 의한 전환가액 조정을 반영하였습니다.
상기 조정은 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2018-10-01 전환가액의조정(제10회차)
2018-08-08 전환사채권발행결정(제10회차) 2018-07-11 전환사채권발행결정(제9회차) |
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