| 2020 년 04 월 07 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 07일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 | 기재오류 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 04 월 07 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이소닉 | |
| 대 표 이 사 : | 박 광 제 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지)http://www.hysonic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 권 혁 찬 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환가액 평가 결과표
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | |
| A. 1주당 수익가치(현금흐름할인법) | (1,211) | &cr; | |
| B. 1주당 시장가치(과거거래이용법) | 1,000 | &cr; | |
| C. 1주당 주식가치(MAX(A,B) | 1,000 | &cr; | |
| 주식가치 범위 | 최 고 | 1,000 | &cr; |
| 최 저 | (1,211) | &cr; | |
&cr;2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 (%) |
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From |
To |
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1차 |
2021-02-06 |
2021-03-08 |
2021-04-07 |
102.0151 |
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2차 |
2021-05-08 |
2021-06-07 |
2021-07-07 |
102.5251 |
|
3차 |
2021-08-08 |
2021-09-07 |
2021-10-07 |
103.0378 |
|
4차 |
2021-11-08 |
2021-12-08 |
2022-01-07 |
103.5529 |
|
5차 |
2022-02-06 |
2022-03-08 |
2022-04-07 |
104.0707 |
|
6차 |
2022-05-08 |
2022-06-07 |
2022-07-07 |
104.5911 |
|
7차 |
2022-08-08 |
2022-09-07 |
2022-10-07 |
105.1140 |
|
8차 |
2022-11-08 |
2022-12-08 |
2023-01-07 |
105.6396 |
가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%
나. 조기상환수익률: 분기단위 연복리 2.0%
다. 조기상환청구기간: 각 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지
라. 조기상환청구권 청구장소 : 발행회사의 본점
마. 조기상환청구액 지급장소 : 기업은행 상록수지점
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |